2004年重型車市場態(tài)勢分析及2005年市場走勢預(yù)測

    綜觀2004年全年汽車工業(yè)，轎車市場在經(jīng)過2002、2003年的“井噴”之后，2004年進入一個相對蕭條的時期。但載貨車市場特別是重型車市場卻呈現(xiàn)出完全不一樣的風(fēng)景，大大超出年初各廠家的預(yù)計。根據(jù)國家權(quán)威機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)字顯示， 2004年1～12月全國重型車生產(chǎn)368803輛，同比增長40.9％；銷售370795輛，同比增長44.98％。重型車銷售不僅略大于生產(chǎn)，而且產(chǎn)銷增幅均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)16％的平均漲幅，徹底擺脫了2003年產(chǎn)銷同比增長不足5％的被動局面，成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的亮點和增長點。有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，在2005年甚至更長一段時期內(nèi)，重型汽車將繼續(xù)在我國汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域保持較高增長的態(tài)勢。

    一、 2004年重型車整體市場運行軌跡
    2004年1月，受春節(jié)放假及各廠家發(fā)布新的商務(wù)政策、價格政策的影響，重型車市場當(dāng)月銷售創(chuàng)下3年來最低水平，整個行業(yè)只實現(xiàn)銷售1.055萬輛。從2月份開始，國家加大固定資產(chǎn)投資力度，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，重型車市場出現(xiàn)強勁反彈，銷售量一路飆升，并在3月達到年度的第一個銷售高峰，當(dāng)月銷售4.13萬輛。但是4月初開始實施的全面治理超載超限行動如同給重型車市場澆了一盆涼水，當(dāng)月銷量即全面下滑，僅銷售1.76萬輛。隨著治理力度的加強和市場的規(guī)范，重型車市場于5月開始走出低迷，并在6～8月出現(xiàn)第二輪的高速增長，形成淡季不淡，反而屢創(chuàng)歷史新高的喜人局面，僅8月份銷量就高達4.36萬輛。9～12月，重型車市場繼續(xù)保持著平穩(wěn)的發(fā)展速度。雖然11月、12月的銷量有所下降，但是依然保持了每月3萬余輛的銷量。

    二、 2004年重型車市場宏觀環(huán)境簡況
    1、國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，使得固定資產(chǎn)、國債投入、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等大幅增長；高速公路通車?yán)锍萄杆僭黾?公路網(wǎng)絡(luò)日趨完善；國家能源的緊缺和進出口貿(mào)易的連年高速增長造成鐵路運力嚴(yán)重不足等，勢必為公路運輸?shù)陌l(fā)展提供了機遇，以致推動整個汽車銷售市場的迅猛發(fā)展。

    2、國家相關(guān)部門花大力氣嚴(yán)厲查處超載超限行為，以及一系列行業(yè)政策法規(guī)如：《道路交通法》、《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》、《機動車運行安全技術(shù)條件》、《汽車貸款管理辦法》等的陸續(xù)出臺，從造車、賣車、用車等各方面都對重型車市場產(chǎn)生了重大而深遠(yuǎn)的影響，使得公路運輸車輛在運量保持一定的條件下，需求量隨之相應(yīng)增加，同時也使得公路運輸車輛加速向大馬力、高速化的重型車輛方向發(fā)展。可以說，治理“雙超”是2004年重型車高速增長新的驅(qū)動力，這一驅(qū)動力超過了國家宏觀調(diào)控帶來的“制動”力。

    3、重型汽車使用條件及消費環(huán)境的改變間接促進了需求。一方面，近年來國產(chǎn)重型汽車在技術(shù)上日益成熟，質(zhì)量亦有保障，得到了終端用戶的肯定；另一方面，物流業(yè)的快速發(fā)展、運輸距離的延長、燃油漲價以及其它相關(guān)因素等迫使運輸從業(yè)者更加精確地計算運輸成本及收益，使得重型汽車比中型汽車的相對優(yōu)勢愈來愈明顯。

    在上述有利因素的共同推動下，盡管受到消費信貸緊縮，銀行調(diào)整利率等不利因素的影響，重型車市場仍然表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

    三、 2004年重型車市場特征
    1、 國內(nèi)重型車市場仍處于平穩(wěn)增長期。
    1998年國內(nèi)重型車銷售同比增長19.5％；1999年增長30.29％；2000年增長73.42％；2001年增長77.37％；2002年增長71％，2003年增幅不到5％，2004年又有了新變化，市場重新表現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。由此發(fā)現(xiàn)，這幾年重型車市場雖有起有伏，但總體看，仍處于平穩(wěn)向前發(fā)展當(dāng)中。

    2、政策因素對重型車市場發(fā)展影響明顯。
    2003年因消費信貸緊縮而被壓抑的購車需求，在2004年未見松動的大環(huán)境下逐漸釋放出購買力，將本應(yīng)是2003年的部分銷量轉(zhuǎn)移到了2004年；同樣，因治理超載而在2003年觀望政策變化的潛在用戶，在2004年大力度、持續(xù)性的治理行動中，由觀望轉(zhuǎn)為購買行動。同時，由于治理超載超限，導(dǎo)致運力緊張，市場對重型車輛需求進一步擴大；還有，由于國家出臺對生產(chǎn)銷售排放僅能達到歐I標(biāo)準(zhǔn)商用車的禁令，一方面生產(chǎn)廠家要盡快清空歐I機庫存，另一方面用戶擔(dān)心排放標(biāo)準(zhǔn)提高，車價上漲，要爭搶這不多的貨源，為此，供需雙方合力，共同為歐I機的銷售畫上了皆大歡喜的句號。

    3、重型車新車型不斷上市。
    2004年各生產(chǎn)廠家為了迎合新的政策法規(guī)，搶占市場空間，不約而同地推出了各自的新產(chǎn)品。一汽的奧威，東風(fēng)的天度等新上市的產(chǎn)品，憑借自身的品牌優(yōu)勢，在市場上取得了不錯的業(yè)績；中國重汽推出了HOWO系列重卡；福田歐曼推出了10×4系列載貨車；紅巖新品紅巖新大康下線；北方奔馳應(yīng)用空懸技術(shù)研發(fā)出了1724L商用重卡；陜西重汽更是對自己的德龍、奧龍系列車型進行了豐富提高，先后推出了6×2碼頭專用車和8×2、10×4系列多軸載貨車。一系列重卡新品的問世無疑帶動了重型車市場的升溫。

    4、15頓以上的多軸車成為熱銷車型         
    仔細(xì)分析2004年市場中不同車型的表現(xiàn)，可以看出，除大馬力牽引車?yán)^續(xù)受到追捧以外，過去熱銷的長貨廂、大載重量的兩軸車因受到政策限制，市場表現(xiàn)備受冷落，而15頓以上的多軸車卻大受市場青睞。由于治理超載，市場迫切需要提高單車運量。2004年重型車增長的重點就自然集中在以斯太爾平臺為主的15頓以上車型。以生產(chǎn)斯太爾平臺為主的企業(yè)中，中國重汽、陜西重汽、福田歐曼幾家銷售量的暴漲對重型車的整體上揚起到了極大的拉動作用。而一直以8～15頓的準(zhǔn)重型產(chǎn)品打天下的一汽、東風(fēng)，也在2004年開始大舉向15頓以上市場進軍。另外，從各主要重型車企業(yè)所推出的新產(chǎn)品也可以看出，這些產(chǎn)品無一不是15頓以上的大載重量重型車。

    5、國際重卡巨頭不斷進入中國市場，國內(nèi)重型車市場競爭更加激烈。
    一方面，國內(nèi)企業(yè)間的競爭日益激烈。2004年，25家重型車企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)顯示，市場生產(chǎn)集約度愈來愈高，前7甲企業(yè)生產(chǎn)總量357020輛，市場集中度已達96.8％；銷售總量359640輛，市場集中度高達96.99％ 。而另一方面，中國龐大的物流用車需求，聚集了越來越多的國際重卡制造巨頭的目光。MAN、雷諾、沃爾沃、依維柯、斯堪尼亞等企業(yè)或是合資，或是引進新品，正在加大對中國市場的滲透。2004年 5月18日，陜西重汽與德國MAN公司簽署了全面技術(shù)合作及重卡技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ；2004年9月，雷諾宣布進軍華南市場，并表示將在三年內(nèi)搶占10％的市場份額；2004年12月，菲亞特向外界發(fā)布消息，該公司旗下的依維柯公司和上汽集團簽署了一項框架協(xié)議，雙方確立了商用車領(lǐng)域長期伙伴關(guān)系；而斯堪尼亞集團今年已經(jīng)悄無聲息地陸續(xù)在中國設(shè)立了四個辦事處，另外還委托了四家代理商和特約維修廠，共同在中國拓展業(yè)務(wù)。國際重卡巨頭帶著技術(shù)、資金方面的優(yōu)勢進入中國市場，無疑加大了對國內(nèi)企業(yè)的威脅。

    四、2004年重型車市場競爭格局
    近幾年重型車市場競爭格局總的來說，是以“三大軍團”為主導(dǎo)的群雄并起之勢。2004年這種競爭局面并未發(fā)生根本性的變化，只是市場資源的整合程度進一步加劇。雖然還有一些企業(yè)進入重型車領(lǐng)域，但還不足以對整個行業(yè)格局產(chǎn)生影響。

    1、第一軍團：由一汽、東風(fēng)兩家公司形成的第一集團軍在2004年重型車領(lǐng)域的市場份額雖略有下滑，但仍達到了64.53％，其霸主地位暫時無人撼動。

    2、、第二軍團：中國重汽、福田歐曼、陜西重汽、重慶紅巖四家市場份額占到了30.98％ 。除過重慶紅巖外，其它三家在2004年中銷量同比增長十分顯著，達到了歷史最好水平。陜西重汽超過重慶紅巖，牢牢占據(jù)第五的位置。

    3、第三軍團：第三軍團中河北長征、安徽華菱、中國一拖、四川銀河為新進入重型車領(lǐng)域的企業(yè)。除過北方奔馳、湖北三環(huán)、南京春蘭銷量達到2500～5500輛外，其它企業(yè)銷量均不足千輛。南京春蘭、上海匯眾、山西汽車、漢陽特種、成都新大地等眾多企業(yè)銷售同比甚至出現(xiàn)負(fù)增長。第三軍團市場占有率共為4.49％，尚不足對第二軍團構(gòu)成威脅。

    五、2005年重型車市場需求預(yù)測
    2005年重型車市場影響需求的有利因素大致有以下幾點：
    1、2005年受宏觀調(diào)控的影響，中國GDP增長速度雖將有所下降，不太可能超過2004年的9.5％，但仍會保持一個快速發(fā)展速度，重型車市場增長具有穩(wěn)健的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

    2、雖然有固定資產(chǎn)投資降溫造成的負(fù)面影響，但能源、交通等行業(yè)2005年仍將得到國家重點支持。2004年經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的煤電油緊缺狀況，在2005年還會持續(xù)。盡快打破運輸瓶頸，將成為全國各地普遍采取的重要措施，這為重型車帶來需求空間。

    3、2004年延續(xù)下來的政策，如治理超載超限行動等將在2005年繼續(xù)發(fā)揮重要作用。另外，在2005年新執(zhí)行的一些政策將促使重型車在整個載貨車市場中的份額進一步擴大。如自2005年1月1日執(zhí)行的《關(guān)于降低車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)的意見》，對長期受高運輸成本和低運價雙重壓力的重型車來說，絕對是一大利好消息。

    4、燃油稅有望在2005年內(nèi)推出，這將不同程度地抑制小頓位卡車的產(chǎn)銷，推動重型車產(chǎn)銷的增長。

    5、隨著國際先進技術(shù)的不斷進入以及國內(nèi)重型車企業(yè)的發(fā)展壯大，低成本、大噸位、大功率、新技術(shù)和高檔化的產(chǎn)品將更加適應(yīng)市場的需要，滿足國家政策法規(guī)的要求。

    6、外貿(mào)方面，無論人民幣升值與否，進出口總量仍將保持較高的增長速度，港口市場重型車的需求依然看好。

    7、國防建設(shè)將對重型軍車的需求不斷增加。

    雖然2005年重型車市場面臨較好的發(fā)展機遇，但是，由于2005年國家將繼續(xù)實行宏觀調(diào)控政策，財政政策和貨幣政策都不會太寬松，再加上國家對汽車污染排放的加強治理以及局部地區(qū)治理超載可能出現(xiàn)反彈等因素的影響，對2005年重型車的發(fā)展和增長只可以持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，不可以追求過高的增長速度。

    根據(jù)上述分析，結(jié)合1995～2004年重型車市場運行呈現(xiàn)出的特點，剔除不確定因素，預(yù)計2005年全國重型車市場總需求約為41萬輛左右，增長率為10％左右，高于中國整體經(jīng)濟的增長率。

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