合資醫(yī)藥企業(yè)在華動(dòng)態(tài)分析

   醫(yī)藥這個(gè)涉及我國(guó)國(guó)計(jì)民生和公共健康的產(chǎn)業(yè)，外資的進(jìn)入在有力帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)、加快境外品牌產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的同時(shí)，也對(duì)我國(guó)民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的沖擊，外資的市場(chǎng)控制率、股權(quán)控制率、技術(shù)控制率不斷提升，新藥市場(chǎng)基本為外資公司控制，同時(shí)占有中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)舉足輕重的地位?！　〗冢袊?guó)醫(yī)保商會(huì)發(fā)布了一份《中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)安全狀況調(diào)查報(bào)告》。報(bào)告指出，目前，我國(guó)本土醫(yī)藥企業(yè)的市場(chǎng)占有率下降，這里面既有技術(shù)水平差別的主觀原因，又有不合理的藥品定價(jià)政策以及以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)藥不分開的藥品流通體制等客觀因素的影響。

    近年來(lái)，跨國(guó)企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域的投資不斷擴(kuò)大，截至2006年底，我國(guó)已有合資和外資制藥企業(yè)約1500多家，占我國(guó)制藥企業(yè)總數(shù)的30%左右。在市場(chǎng)占有率方面，外資企業(yè)的銷售額占了我國(guó)整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)份額的27%左右；在大城市中，外資藥和進(jìn)口藥已占據(jù)60%~65%的市場(chǎng)份額；在醫(yī)療器械市場(chǎng)中，80%左右的份額為“洋品牌”；有些特殊品種的市場(chǎng)幾乎被外資產(chǎn)品所壟斷。

    自1981年2月中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司和日本大冢制藥株式會(huì)社成立我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)第一家中外合資制藥企業(yè)——中國(guó)大冢制藥有限公司以來(lái)，這20多年的時(shí)間里，合資藥企有了長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)中深深扎根，并占據(jù)了舉足輕重的地位。

    主攻醫(yī)院市場(chǎng)
   2002~2006年，在我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)中，合資企業(yè)的產(chǎn)品份額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從2002年的31.67%上升到2006年的40.16%，市場(chǎng)份額擴(kuò)大了近10個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)產(chǎn)藥品略有下滑，從2002年的47.91%下降到2006年的46.53%；但下降幅度較大的是進(jìn)口藥品，從2002年的20.42%下降到2006年的13.31%。這一方面反映出，國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)引進(jìn)外資合資化的進(jìn)程加速，外資企業(yè)已經(jīng)逐步從單純的藥品進(jìn)口銷售轉(zhuǎn)移到在中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)銷售，使得合資企業(yè)的銷售比重大幅度提升。

    在合資制藥企業(yè)的投資方中，以美國(guó)和歐洲企業(yè)投資的合資企業(yè)銷售比重為主，其中由美國(guó)制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國(guó)醫(yī)院銷售的比重最大，2006年占了37.14%的份額，呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)；而由歐洲制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國(guó)醫(yī)院銷售的比重排名第2，約占32.46%，呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)；由日本制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國(guó)醫(yī)院銷售的比重較小，2006年占4.75%，且呈下滑的趨勢(shì)。

    我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)是合資企業(yè)主攻的終端領(lǐng)域，匯集了幾乎所有的合資制藥企業(yè)。2002~2006年，合資制藥企業(yè)在我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)率平均達(dá)到25%，高于國(guó)內(nèi)企業(yè)的增長(zhǎng)率，顯示出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在2006年醫(yī)院市場(chǎng)前10位領(lǐng)先的合資企業(yè)均來(lái)自美國(guó)和歐洲制藥企業(yè)在華的合資企業(yè)，其中美國(guó)和歐洲各5家。排名第1位的為上海羅氏公司，其醫(yī)院市場(chǎng)份額為7.2%，其次為大連輝瑞，占了5.2%，其它依次為阿斯利康(無(wú)錫)(5.1%)、北京拜耳(5.0%)、賽諾菲圣德拉堡民生(4.7%)、杭州默沙東(4.3%)、蘇州禮來(lái)(3.7%)、北京諾華(3.5%)、上海施貴寶(3.4%)和江蘇華瑞(2.7%)。

    運(yùn)作模式出新

    自20世紀(jì)90年代中后期我國(guó)開展“三醫(yī)改革”以來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)一直處于政策調(diào)整期，從整體層面上看，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、藥品流通體制改革等進(jìn)程，牽動(dòng)著整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展；而從微觀角度看，藥品價(jià)格改革、處方管理規(guī)范、藥品分類管理以及稅費(fèi)制度改革等將引發(fā)藥品消費(fèi)終端市場(chǎng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

    合資制藥企業(yè)和廣大國(guó)產(chǎn)企業(yè)一樣，同樣面臨政策出臺(tái)所帶來(lái)的影響，這些影響有的是促進(jìn)因素，有的是制約因素。如何面對(duì)這些因素，或者利用這些因素來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，壯大自己是眾多合資制藥企業(yè)“本土化”進(jìn)程所必須面對(duì)的。從近年合資制藥企業(yè)在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)來(lái)看，主要有以下幾種趨勢(shì)：

    合資藥企獨(dú)資化

    根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在生產(chǎn)投資中，57%的跨國(guó)公司傾向于獨(dú)資新建；有37%的跨國(guó)公司愿意與具備一定技術(shù)和生產(chǎn)資源或能力的企業(yè)合資；傾向于通過(guò)并購(gòu)相關(guān)生產(chǎn)工廠來(lái)投資的跨國(guó)公司為28%。由此可見，獨(dú)資已經(jīng)取代合資成為今后跨國(guó)公司在華投資的首選。

    在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)上，外商投資越來(lái)越多地采用獨(dú)資方式設(shè)立企業(yè)，或通過(guò)收購(gòu)中方股東的股份對(duì)原有合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)資，使我國(guó)合資制藥企業(yè)呈現(xiàn)出獨(dú)資化趨勢(shì)。上海強(qiáng)生、賽諾菲-安萬(wàn)特、費(fèi)森尤斯等都是從合資轉(zhuǎn)變成獨(dú)資的。

    在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)

    當(dāng)前，醫(yī)藥行業(yè)外商投資發(fā)展呈現(xiàn)出從簡(jiǎn)單的加工分裝向上下游產(chǎn)業(yè)延伸的新特點(diǎn)：一是為降低生物醫(yī)藥研發(fā)成本，發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)制藥企業(yè)在強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的同時(shí)，紛紛在發(fā)展中國(guó)家建立研發(fā)中心，向我國(guó)轉(zhuǎn)移研發(fā)環(huán)節(jié)的步伐明顯加快；二是外資通過(guò)合作、收購(gòu)、兼并等合法的資本運(yùn)作手段，攫取我國(guó)即將成熟的科研成果。繼2002年1月諾和諾德首家在中國(guó)(北京)設(shè)立開發(fā)中心后，已經(jīng)相繼有羅氏、輝瑞、諾華、葛蘭素史克、阿斯利康等世界領(lǐng)先的制藥公司在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。

    變處方藥為OTC

    在國(guó)外，處方藥轉(zhuǎn)變?yōu)榉翘幏剿幫蔀檠娱L(zhǎng)產(chǎn)品生命周期最為實(shí)用的一種手段，在中國(guó)，合資企業(yè)以往更加注重的是藥品在醫(yī)院市場(chǎng)的銷售，產(chǎn)品在醫(yī)院的銷售往往能夠帶動(dòng)在零售市場(chǎng)的銷售。但隨著我國(guó)藥品分類管理的實(shí)施、限售令的實(shí)施，特別是處方藥廣告限制政策的出臺(tái)，一些常見疾病如治療糖尿病、高血壓等“富貴病”的處方藥品在零售市場(chǎng)的銷售受到一定的限制，特別是在藥品廣告宣傳上。因此，將處方藥轉(zhuǎn)變成非處方藥使得合資企業(yè)在鞏固醫(yī)院市場(chǎng)的同時(shí)，也加大了對(duì)迅速增長(zhǎng)的零售市場(chǎng)的投入。在合資企業(yè)中，做得最早最好的是西安楊森，其眾多的OTC產(chǎn)品如嗎丁啉、達(dá)克寧等，在OTC市場(chǎng)的銷售已經(jīng)超過(guò)醫(yī)院市場(chǎng)的銷售。其它一些合資公司如上海施貴寶、中美史克、北京諾華等都是較早涉入OTC市場(chǎng)的企業(yè)。近年來(lái)，一些做醫(yī)院處方藥市場(chǎng)的企業(yè)借著處方藥轉(zhuǎn)為OTC藥的機(jī)會(huì)也大舉進(jìn)軍OTC市場(chǎng)，如勃林格殷格翰的治咳藥“沐舒坦”、上海先靈葆雅的“開瑞坦”、阿斯利康的3片裝洛賽克等等。雖然其間有成功也有失敗，但這種趨勢(shì)在今后的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中依然會(huì)出現(xiàn)。

    制劑生產(chǎn)本土化

    跨國(guó)制藥巨頭在我國(guó)的藥品銷售模式發(fā)生逐步的改變，回顧發(fā)展模式，無(wú)不經(jīng)歷以下幾個(gè)階段：藥品進(jìn)口階段、合資建廠階段、藥品分裝銷售階段，以實(shí)現(xiàn)藥品生產(chǎn)本土化(其中有一部分產(chǎn)品還返銷國(guó)外)。2002～2006年，我國(guó)進(jìn)口藥品的比重呈現(xiàn)逐步下滑，而合資藥品銷售的比重明顯上升的趨勢(shì)就可以看出，跨國(guó)制藥巨頭已經(jīng)將重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)放到了國(guó)內(nèi)合資廠家生產(chǎn)銷售。而隨著中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)越來(lái)越規(guī)范，外企引進(jìn)新藥的最大顧慮逐步消除，近幾年很可能是外資新藥在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售的高峰期。如禮來(lái)就表示，今后5年將在中國(guó)加速引進(jìn)15種新藥，這種新藥上市速度是之前少有的。而諾華、羅氏、阿斯利康等也都紛紛表示，會(huì)加快在中國(guó)的新藥上市速度。

    加緊第三終端市場(chǎng)開發(fā)

    合資公司進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)時(shí)，處方藥的引進(jìn)和銷售首當(dāng)其沖，以滿足我國(guó)一、二類城市藥品的需求。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平和自我保健意識(shí)的不斷提高，中國(guó)政府加大了對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)和城市社區(qū)這些第三終端市場(chǎng)的醫(yī)療投入和政策傾斜，促使我國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)和城市社區(qū)市場(chǎng)的藥品消費(fèi)潛力獲得了釋放，也給國(guó)內(nèi)藥企的營(yíng)銷提供了發(fā)展的平臺(tái)。而國(guó)內(nèi)合資制藥企業(yè)如西安楊森、中美史克等早就注重和介入到第三終端市場(chǎng)的開發(fā)上，西安楊森宣稱，其OTC產(chǎn)品里有60%以上的銷量來(lái)自于第三終端，而中美史克則已經(jīng)制定相關(guān)操作計(jì)劃開始著手農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)的試點(diǎn)。

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