中信建投研報(bào)指出，歐洲潛在海風(fēng)裝機(jī)旺盛，歐洲年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將從2023年3.8GW增長(zhǎng)至2030年24.1GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。預(yù)計(jì)2026年歐洲固定式海風(fēng)基礎(chǔ)（單樁等）將出現(xiàn)明顯供需缺口，據(jù)測(cè)算，2024年歐洲本地風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)供應(yīng)供給將出現(xiàn)瓶頸，2026年后將出現(xiàn)顯著產(chǎn)能缺口；2027年，缺口達(dá)到50萬(wàn)噸以上，2029年后，缺口將達(dá)到100萬(wàn)噸以上，甚至超過(guò)200萬(wàn)噸；根據(jù)GWEC，2025年，歐洲中壓、高壓海纜需求約為1萬(wàn)km，超高壓海纜需求約為1000km；供給方面，2023年，歐洲中壓、高壓海纜產(chǎn)能約5700km，超高壓海纜產(chǎn)能約為4000km，對(duì)比2025年產(chǎn)業(yè)需求，預(yù)計(jì)歐洲中壓、高壓產(chǎn)能將面臨產(chǎn)能瓶頸。歐洲風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海纜供應(yīng)瓶頸為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)出口機(jī)遇。
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浙商證券研報(bào)指出，風(fēng)電箭在弦上，出口可期。量：二季度以來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)前期遺留問(wèn)題陸續(xù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，海風(fēng)競(jìng)配、核準(zhǔn)、招標(biāo)陸續(xù)釋放，海風(fēng)建設(shè)確定性顯著提升。從確收角度，考慮到交貨節(jié)奏問(wèn)題，預(yù)計(jì)下半年在量的方面將逐漸體現(xiàn)。利：風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)價(jià)格受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響處于低位，產(chǎn)業(yè)鏈盈利承壓。目前風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步進(jìn)入企穩(wěn)期，隨“大型化+深遠(yuǎn)海+出?！边M(jìn)程加速，風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，盈利能力有望改善。建議關(guān)注：泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能等。
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