中國銀河證券研報表示，伴隨海外去庫結(jié)束，輕工出口企業(yè)營收端自2023年第二季度、第三季度以來普遍保持雙位數(shù)成長，2024年第二季度同樣表現(xiàn)亮眼，部分企業(yè)因節(jié)奏差異仍受益于訂單修復(fù)，而部分企業(yè)則受益于業(yè)務(wù)的有效拓展。海運(yùn)問題導(dǎo)致貨運(yùn)成本提升&貨運(yùn)周期延長，多數(shù)企業(yè)短期利潤受損，2024年第二季度利潤表現(xiàn)明顯弱于收入。美國即將開啟降息，而美國成屋市場同利率水平高度相關(guān)，預(yù)計(jì)未來美國房地產(chǎn)市場有望復(fù)蘇，帶動海外家居需求釋放。同時，全球B2C跨境電商市場規(guī)?？焖俪砷L，產(chǎn)品性價比、豐富度深受消費(fèi)者青睞，輕工出口企業(yè)積極布局跨境電商產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。建議關(guān)注：致歐科技、匠心家居、嘉益股份、樂歌股份、恒林股份、永藝股份、家聯(lián)科技。
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銀河證券研報表示，內(nèi)銷需求預(yù)計(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，市場存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會，細(xì)分龍頭積極布局，持續(xù)提高市場份額。外銷需求大概率維持高景氣度，特種紙出口快速增長，跨境電商出口高速擴(kuò)張，未來美聯(lián)儲降息有望提振海外家居需求。
華西證券研報指出，我國輕工出海企業(yè)憑借自身全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局、完善的供應(yīng)鏈、高效的組織管理能力、成熟的生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定強(qiáng)大的渠道力和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，同時受益于部分出口政策紅利，有望持續(xù)搶占海外市場份額。伴隨著出口需求逐漸恢復(fù)，海外庫存去化疊加各公司積極開拓自主品牌和新客戶，龍頭輕工出口企業(yè)外銷業(yè)務(wù)增長未來可期?？春孟掠涡枨缶皻饬己茫约霸诔隹诋a(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)議價能力的公司。建議關(guān)注：致歐科技、共創(chuàng)草坪、建霖家居等。
家用輕工板塊拉升，三柏碩觸及漲停，瑞貝卡漲超7%，華立科技、浙江正特、西大門等跟漲。
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