AI行業(yè)供需分析報(bào)告的主要分析要點(diǎn)是:
1)AI行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量分析。是指統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi),可生產(chǎn)出的商品總量以及已生產(chǎn)出的商品總量;同時(shí)分析這一時(shí)期內(nèi)AI行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)等)。
2)AI行業(yè)進(jìn)出口分析。是指統(tǒng)計(jì)分析同上時(shí)期內(nèi)AI行業(yè)進(jìn)出口量、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、以及進(jìn)出口價(jià)格走勢(shì)分析。
3)AI行業(yè)庫(kù)存及自用量等分析。
4)AI行業(yè)供給分析。市場(chǎng)供給量不等于生產(chǎn)量,因?yàn)樯a(chǎn)量中有一部分用于生產(chǎn)者自己消費(fèi),作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進(jìn)口商品或動(dòng)用貯備商品。
5)AI行業(yè)需求分析。是指統(tǒng)計(jì)分析上述時(shí)期內(nèi)下游市場(chǎng)對(duì)AI行業(yè)商品的需求總量分析;同時(shí)分析這一時(shí)期內(nèi)下游行業(yè)需求規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)以及需求總量的區(qū)域結(jié)構(gòu)等。
6)AI行業(yè)供給影響因素分析。包括價(jià)格因素、替代品因素、生產(chǎn)技術(shù)、政府政策以及下游行業(yè)發(fā)展等。
7)AI行業(yè)需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個(gè)人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補(bǔ)品的價(jià)格轉(zhuǎn)變、人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)、對(duì)將來(lái)的預(yù)期、教育程度的改變等。
AI行業(yè)供需分析報(bào)告是基于經(jīng)濟(jì)學(xué)中有關(guān)供需關(guān)系理論為基礎(chǔ)的分析成果。AI行業(yè)市場(chǎng)供給是指生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi),在每一價(jià)格水平上愿意并且能夠提供的一定數(shù)量的商品或勞務(wù);AI行業(yè)市場(chǎng)需求指的是下游有能力購(gòu)買,并愿意購(gòu)買某個(gè)具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價(jià)格升降,某個(gè)體在每段時(shí)間內(nèi)所愿意買的某商品的數(shù)量。
國(guó)金證券指出,全球AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張加劇電力消耗,帶動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電需求高增。同時(shí),由于海外燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭產(chǎn)能緊張,疊加國(guó)內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)的國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn),看好國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭份額提升,推薦國(guó)內(nèi)燃機(jī)葉片龍頭應(yīng)流股份。
華泰證券發(fā)布研報(bào)稱,在Meta眼鏡引領(lǐng)的AI眼鏡熱潮之下,今年的 “百鏡大戰(zhàn)”有望為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈提供新的增長(zhǎng)機(jī)遇,也為Deepseek等國(guó)內(nèi)大模型的落地,提供理想的硬件載體和應(yīng)用場(chǎng)景。AI眼鏡有可能率先成為大模型真正落地的應(yīng)用場(chǎng)景。
國(guó)金證券表示,全球AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張加劇電力消耗,帶動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電需求高增。目前全球AI數(shù)據(jù)中心規(guī)模大幅擴(kuò)張,導(dǎo)致電力需求高增。高德納預(yù)測(cè)2023-2027年全球AI服務(wù)器用電量將從195太瓦時(shí)提升到500太瓦時(shí)。燃?xì)廨啓C(jī)憑借項(xiàng)目建設(shè)速度快、發(fā)電穩(wěn)定、啟動(dòng)速度快,碳排放低,成本較低等優(yōu)勢(shì),未來(lái)有望成為AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域供電的重要方案,看好燃機(jī)長(zhǎng)期需求上行。同時(shí),由于海外燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭產(chǎn)能緊張,疊加國(guó)內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)的國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn),看好國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭份額提升,推薦國(guó)內(nèi)燃機(jī)葉片龍頭。