2016上半年我國(guó)西藥制劑出口總額：同比下跌1.2%

　　今年上半年，我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口總額499.3億美元，同比下滑0.23%;其中出口額273億美元，同比下跌2.93%，為歷年來首次下跌。

　　受世界經(jīng)濟(jì)周期性因素和貿(mào)易結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，一些主要國(guó)家貿(mào)易額大幅下降，新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家貿(mào)易快速萎縮，大宗原料藥價(jià)格持續(xù)走低，一直以來處于拉動(dòng)醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)關(guān)鍵因素的西藥制劑產(chǎn)品也首次出現(xiàn)下跌之勢(shì)。

　　整體情況

　　首現(xiàn)下滑，整體規(guī)模同比持平，品類有漲有跌

　　今年上半年，我國(guó)西藥制劑出口總額15.3億美元，同比小幅下跌1.2%，規(guī)?；九c去年持平。

　　出口額短暫下滑，一般貿(mào)易逆勢(shì)增長(zhǎng)

　　相較于2015年上半年同比增長(zhǎng)10.7%，今年上半年是西藥制劑歷年來的首次下滑。這反映出外需疲軟，醫(yī)藥外貿(mào)狀況沒有根本改變，出口仍面臨較大困難。

　　但是，一般貿(mào)易出口額逆勢(shì)增長(zhǎng)6.5%，占我國(guó)西藥制劑出口總額的55.6%，且以民營(yíng)企業(yè)為主力軍，反映我國(guó)本土企業(yè)西藥制劑國(guó)際化布局加快。

　　從規(guī)?？?，一季度開局較弱，1～2月份增速出現(xiàn)較大程度的下跌，同比跌幅均在8%以上，3月份以來出口規(guī)模逐月上升，降幅逐步收窄，并在4月份轉(zhuǎn)負(fù)為正，但主要為數(shù)量拉動(dòng)，價(jià)格下跌依舊較為嚴(yán)重。

　　激素類出口陡降，大宗普藥類小幅回升

　　上半年，我國(guó)共有65種西藥制劑對(duì)外出口。激素類在經(jīng)歷前幾年的快速增長(zhǎng)后，出現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊跌的情況，導(dǎo)致上半年出口陡降45.8%，其中以胰島素類藥品和皮質(zhì)甾類藥品的下滑最為顯著。而青霉素類、頭孢類和其他抗感染類在經(jīng)過幾年低速增長(zhǎng)后，上半年增速有所回升，同比增幅分別達(dá)17.9%、23.5%和7.2%。

　　值得一提的是，上半年青蒿素類藥品出口出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，出口額達(dá)3849萬美元，同比大幅增長(zhǎng)21.8%，主要由桂林南藥出口大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)，占我國(guó)青蒿素藥品出口總額的56.8%。桂林南藥生產(chǎn)的青蒿琥酯等11個(gè)產(chǎn)品通過WHO PQ認(rèn)證，經(jīng)過多年持續(xù)投入，進(jìn)入了快速收獲期，青蒿素藥品出口額自2013年以來一直保持50%以上的增長(zhǎng)，2014年正式進(jìn)入國(guó)際公立采購渠道后，訂單進(jìn)一步增加。目前，桂林南藥青蒿素藥品已覆蓋39個(gè)非洲國(guó)家和27個(gè)亞洲國(guó)家，并開始向南美拓展。

　　區(qū)域分析

　　創(chuàng)新成果初現(xiàn)，內(nèi)外因素復(fù)雜，區(qū)域表現(xiàn)不同

　　上半年，我國(guó)共向179個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口西藥制劑，非洲、澳大利亞、韓國(guó)、東盟、歐盟、美國(guó)是我國(guó)最主要的貿(mào)易伙伴。

　　美國(guó)市場(chǎng)增勢(shì)迅猛

　　上半年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口西藥制劑1.4億美元，同比增長(zhǎng)55.8%，占西藥制劑出口總額的9.2%，對(duì)美出口100萬美元以上的企業(yè)達(dá)13家，其中本土企業(yè)10家，在美國(guó)進(jìn)行ANDA注冊(cè)并實(shí)現(xiàn)自主品牌銷售的企業(yè)5家，2家企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著，實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)增長(zhǎng)。美國(guó)已經(jīng)成為西藥制劑出口增幅最大的市場(chǎng)。

　　近年來，隨著國(guó)際化進(jìn)程的推進(jìn)和藥品出口數(shù)量的日益增加，國(guó)際化買家對(duì)中國(guó)藥品購買意愿增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)緊盯海外市場(chǎng)，加大創(chuàng)新力度，不斷提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　恒瑞醫(yī)藥通過持續(xù)研發(fā)投入，并與Sandoz等海外公司深化合作，已有環(huán)磷酰胺等6個(gè)制劑產(chǎn)品在歐美日上市銷售，并實(shí)現(xiàn)出口大幅增長(zhǎng)。今年上半年，恒瑞對(duì)美國(guó)出口突破4000萬美元，同比增幅高達(dá)895%，躋身我國(guó)對(duì)美西藥制劑出口第一大企業(yè)。

　　此外，華海藥業(yè)、人福普克、石藥歐意、東陽光等通過幾年的持續(xù)投入，也逐步進(jìn)入收獲期，對(duì)美銷售均實(shí)現(xiàn)突破式增長(zhǎng)。

　　歐、澳出口嚴(yán)重下滑

　　我國(guó)西藥制劑對(duì)歐盟和澳大利亞等發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口出現(xiàn)顯著下滑。

　　歐盟最為疲軟，上半年對(duì)歐盟出口下降29.4%，主要出口市場(chǎng)英國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、希臘、丹麥等出現(xiàn)大幅下跌。

　　英國(guó)脫歐，人民幣對(duì)英鎊持續(xù)升值，印度客戶低價(jià)搶占市場(chǎng)，致使今年上半年我國(guó)西藥制劑對(duì)英國(guó)出口陡降17.8%，除了抗腫瘤特色產(chǎn)品對(duì)英出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)外，其他主要對(duì)英出口企業(yè)的業(yè)務(wù)均大幅下滑。

　　對(duì)荷蘭、比利時(shí)、丹麥等市場(chǎng)出口下跌主要與阿斯利康、西安楊森、諾和諾德等外企有關(guān)，我國(guó)本土企業(yè)對(duì)這幾個(gè)市場(chǎng)出口仍出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，但以代加工業(yè)務(wù)為主，利潤(rùn)并不高。

　　希臘則受債務(wù)危機(jī)后續(xù)影響較大，今年上半年我西藥制劑對(duì)其出口大降25.9%。

　　對(duì)澳大利亞出口下滑18.9%。對(duì)該國(guó)出口以保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主，且主要由賽諾菲、默沙東、惠氏等跨國(guó)企業(yè)拉動(dòng)。

　　亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)不均

　　2016-2021年中國(guó)西藥制劑行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告顯示，亞洲一直是我國(guó)西藥制劑出口最重要的市場(chǎng)，占比達(dá)41%。上半年，我國(guó)西藥制劑對(duì)亞出口量增價(jià)跌，出口量同比增長(zhǎng)10.9%，出口均價(jià)同比下跌5.5%。

　　就主要貿(mào)易伙伴而言，我國(guó)對(duì)韓國(guó)、印度和日本出口實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，出口增幅分別達(dá)到29.4%、5.7%和11.6%。其中，對(duì)韓國(guó)的出口以跨國(guó)企業(yè)和保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主;對(duì)日本的出口主要由一些日資企業(yè)拉動(dòng);而對(duì)印度的出口則主要為本土企業(yè)，且以抗生素類藥品為主。相比之下，國(guó)內(nèi)已有泰德、恒瑞、華藥等多家企業(yè)通過日本PMDA認(rèn)證，對(duì)日出口也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)，但出口額相對(duì)較小，尚未形成規(guī)模。

　　東盟也是我國(guó)制劑出口的重要市場(chǎng)，特別是東盟對(duì)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品實(shí)施“零關(guān)稅”以來，中國(guó)-東盟醫(yī)藥貿(mào)易快速發(fā)展。盡管如此，今年上半年，我國(guó)西藥制劑對(duì)東盟主要出口市場(chǎng)泰國(guó)、馬來西亞、印尼、新加坡都出現(xiàn)較大程度下跌，同比跌幅分別達(dá)21%、16.5%、9.8%和11.9%，保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和默沙東業(yè)務(wù)下滑是主要原因。

　　中國(guó)本土企業(yè)對(duì)東盟市場(chǎng)的開拓基本呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)，一些主要制劑企業(yè)山東瑞陽、石藥中諾等都有較大增長(zhǎng)。就主要國(guó)別市場(chǎng)而言，對(duì)泰國(guó)、馬來西亞和新加坡的出口主要以倉儲(chǔ)區(qū)轉(zhuǎn)口和跨國(guó)企業(yè)為主，占比70%左右;對(duì)印尼的出口跨國(guó)企業(yè)和本土企業(yè)平分秋色;而對(duì)菲律賓、越南、緬甸等國(guó)的出口則以本土企業(yè)為主。

　　非洲、南美增勢(shì)平穩(wěn)

　　非洲和南美資源豐富、市場(chǎng)廣闊，監(jiān)管體系相對(duì)寬松，一直以來都是中國(guó)藥企特別是制劑企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注和努力開拓的市場(chǎng)。

　　過去幾年，非洲一度成為我國(guó)本土藥企制劑出口的第一大市場(chǎng)，并保持兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)。但自2014年以來，我國(guó)西藥制劑對(duì)非洲出口增長(zhǎng)開始回落，進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

　　今年上半年，我國(guó)西藥制劑對(duì)非出口2.3億美元，同比增長(zhǎng)9%。我國(guó)對(duì)非出口主要市場(chǎng)尼日利亞、馬里、埃塞俄比亞、幾內(nèi)亞、烏干達(dá)在經(jīng)歷前兩年的大幅下滑后，今年上半年出現(xiàn)較大幅度回升，同比增幅分別達(dá)到17.3%、73.6%、20.9%、26.1%和48.1%。

　　相比之下，我國(guó)西藥制劑對(duì)埃及、南非、安哥拉幾個(gè)市場(chǎng)出口出現(xiàn)大幅下滑，這主要與以美元計(jì)價(jià)的大宗商品價(jià)格下跌有關(guān)。以石油為代表的大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致這些市場(chǎng)外匯儲(chǔ)備不足，支付能力下降，當(dāng)?shù)卣膭?lì)本土化生產(chǎn)，從而削弱了對(duì)我國(guó)西藥制劑的進(jìn)口。

　　而隨著越來越多企業(yè)參與南美政府招標(biāo)和通過當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門檢查，我國(guó)西藥制劑對(duì)南美出口保持較為穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)。今年上半年，我國(guó)西藥制劑對(duì)南美30個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)出口，出口金額1.2億美元，同比增長(zhǎng)6.3%，其中對(duì)秘魯、委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜、巴拉圭和玻利維亞的增幅最大，分別達(dá)到56.8%、441%、33.7%、64.3%和198.7%，且都為本土企業(yè)出口。

　　趨勢(shì)線

　　全年有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，恐難大幅好轉(zhuǎn)

　　下半年，全球經(jīng)濟(jì)依然疲軟，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)可能性很小，將繼續(xù)抑制全球貿(mào)易增長(zhǎng)。

　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，仿制藥市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容。國(guó)內(nèi)企業(yè)拓展美國(guó)市場(chǎng)力度繼續(xù)加大，上半年，人福醫(yī)藥收購EpicPharma公司，華海、石藥陸續(xù)有新產(chǎn)品獲FDA批準(zhǔn)，對(duì)美出口增幅有望進(jìn)一步加大。

　　歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)緩步向前，英國(guó)脫歐，德國(guó)、法國(guó)經(jīng)濟(jì)稍顯疲弱，希臘問題不確定性依舊很大，英鎊、歐元持續(xù)貶值將對(duì)中國(guó)西藥制劑出口歐盟產(chǎn)生不利影響。

　　受大宗商品價(jià)格下跌、 金融條件收緊、 結(jié)構(gòu)性瓶頸以及地緣政治等因素影響，新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)受到抑制，非洲、南美、獨(dú)聯(lián)體等資源出口國(guó)家仍將面臨嚴(yán)重政經(jīng)困難。烏克蘭問題懸而未決，中東北非沖突擴(kuò)大都將給我國(guó)西藥制劑出口帶來諸多不確定性影響。

　　綜合考慮，在外需持續(xù)疲軟、全球價(jià)值鏈進(jìn)入低速擴(kuò)張、世界貿(mào)易面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整、國(guó)內(nèi)外監(jiān)管趨嚴(yán)的大環(huán)境下，西藥制劑出口全年有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但恐難實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

更多西藥制劑行業(yè)研究分析，詳見中國(guó)報(bào)告大廳《西藥制劑行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。