2016年9月全國(guó)重點(diǎn)城市二手車數(shù)據(jù)分析

　　一、2016年9月全國(guó)重點(diǎn)省市二手車交易數(shù)據(jù)分析

　　全國(guó)多省市交易量總量回暖，差異明顯，環(huán)比緩和，同比下滑

　　全國(guó)多個(gè)省市的二手車交易數(shù)據(jù)分析，整體交易量抑制了連續(xù)下滑的趨勢(shì)，大部分城市開始出現(xiàn)回暖跡象，但是各城市之間的環(huán)比增長(zhǎng)差異較大，區(qū)域不同也預(yù)示著今年二手車交易量的整體發(fā)展并不樂觀。省市數(shù)據(jù)中，浙江、廣東、江蘇、福建沿海地區(qū)旺季交易特點(diǎn)出現(xiàn)，環(huán)比增幅較大；內(nèi)蒙古地區(qū)交易增長(zhǎng)也比較明顯，主要得益于當(dāng)?shù)丨h(huán)保限遷取消的政策執(zhí)行比較到位，二手車交易活躍度提升；北京、河北、湖北、黑龍江等城市旺季增量相比穩(wěn)定，但是同比去年同期差別較大，發(fā)展后勁不足，市場(chǎng)信心不足；山東、遼寧、四川、安徽等省市交易量并沒有預(yù)期旺季的增速，主要是環(huán)保限遷取消政策并沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展，交易活躍度下滑；其他省市不僅沒有增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)了一定的交易下滑，這屬于多年罕見的旺季不旺特殊情況，如河南、上海、山西、廣西、重慶等地。

　　縱觀全國(guó)二手車省市交易數(shù)據(jù)分析，常規(guī)旺季并沒有一致性到來，差異明顯，環(huán)保限遷問題看來很難短期解決，從業(yè)者信心不足，此外新車經(jīng)銷商的庫(kù)存壓力和新車降價(jià)的影響也導(dǎo)致了很多二手車潛在購(gòu)買客戶的轉(zhuǎn)化，買方市場(chǎng)決策變化較大，二手車庫(kù)存壓力和周轉(zhuǎn)時(shí)間都不樂觀，行業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步提高。二手車成交價(jià)格方面普遍存在降價(jià)換銷量的可能，整體交易價(jià)格繼續(xù)下降，旺季的價(jià)格提升作用幾乎沒有，持續(xù)降價(jià)將出現(xiàn)更多行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、2016年9月全國(guó)重點(diǎn)城市二手車交易數(shù)據(jù)分析

　　一線城市大幅回暖，二線城市緩慢，三四線城市尚未穩(wěn)定，廣東省持續(xù)低迷

　　全國(guó)重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)分析中，北京、哈爾濱、溫州等一線城市或者江浙經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域二手車旺季的特點(diǎn)出現(xiàn)，交易量開始逐步恢復(fù)，但是上海、鄭州等地出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是區(qū)域交易近期出現(xiàn)一些行業(yè)波動(dòng)，比如上海多家獨(dú)立二手車商戰(zhàn)略調(diào)整，鄭州幾家大公司負(fù)面消息造成業(yè)務(wù)大量收縮等等，二三四線城市逐步回暖，但是速度減緩，并且有較多的負(fù)面影響因素，旺季不旺的可能性存在，廣東省整體城市表現(xiàn)不佳，主要是廣東省地方政策的問題造成，短時(shí)間仍舊會(huì)影響區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展。

　　三、2016年9月全國(guó)二手車交易品牌數(shù)據(jù)分析

　　老品牌優(yōu)勢(shì)回復(fù)，新車影響反向凸顯

　　9月份全國(guó)二手車交易數(shù)據(jù)中我們不難發(fā)現(xiàn)，品牌集中度仍舊是市場(chǎng)主流占有率品牌的環(huán)比增長(zhǎng)較快，這也凸顯了市場(chǎng)從業(yè)者風(fēng)險(xiǎn)控制的一方面加強(qiáng)，前三名大眾、本田、豐田環(huán)比增速都超過了15%，現(xiàn)代和別克品牌恢復(fù)到正常水平，淡季負(fù)面減少；寶馬、奧迪、日產(chǎn)小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)得益于品牌產(chǎn)品多和中期市場(chǎng)占有率；雪佛蘭、福特以及自主品牌二手車市場(chǎng)占有率下降，這類新車的降價(jià)和促銷造成現(xiàn)有車輛保值率下降也是影響因素，這一因素不應(yīng)該被忽略。

　　具體交易品牌車型中，暢銷車型的數(shù)量增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)穩(wěn)定性好，也就意味著商家的主流集中競(jìng)爭(zhēng)依舊很明顯，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并不低，前十名交易中除了福克斯和科魯茲代表的美系車型增幅20%以內(nèi)，其他車型明顯交易增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)保有量潛力仍舊巨大，早期車型的市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)在后期明顯凸顯。二手車交易品牌車型中，BBA已經(jīng)開始穩(wěn)定進(jìn)入交易前十名，寶馬3、5系列、奧迪A6系列，預(yù)計(jì)奔馳C系列未來幾年也將進(jìn)入，奧迪A4L系列交易量減少主要是新車變化造成的二手車交易意向下降，主要是新車降價(jià)造成現(xiàn)有車輛貶值加快，賣方銷售損失大，影響交易促成。

　　車輛交易具體年款分析中，前二十名全部都是國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)以上車型，足可以證明目前全國(guó)流通限遷的影響，而老幾樣即使當(dāng)年占有率再高也難逃被報(bào)廢的命運(yùn)，中低端二手車提前報(bào)廢是趨勢(shì)。德系9款，日系1款，美系6款，韓系4款，在具體細(xì)分車型中日系較為分散，德系逐步高端，美系韓系大量的融資租賃和提前置換的某些車型無形中推動(dòng)了這類車輛的數(shù)量短期集中，但是并不是常態(tài)。

　　生產(chǎn)廠家交易數(shù)量排名中波動(dòng)性減少，品牌之間的二手車交易量基本恢復(fù)應(yīng)有的位置，大部分環(huán)比增減都在1%以內(nèi)，平均不足0.5%，市場(chǎng)各個(gè)品牌目前置換和穩(wěn)定性在經(jīng)歷過上個(gè)月波動(dòng)后沉寂，我們預(yù)計(jì)旺季階段不會(huì)有太大的品牌變化，但是不排除廠家大量庫(kù)存新車通過租賃處置手段進(jìn)入市場(chǎng)，屆時(shí)將影響市場(chǎng)，目前市場(chǎng)信息反饋吉普、上汽榮威、觀致等品牌可能出現(xiàn)階段性二手車增長(zhǎng)。

　　四、2016年9月全國(guó)庫(kù)存二手車價(jià)格階段數(shù)據(jù)分析

　　中產(chǎn)階級(jí)用車比例提高，兩端交易量占比下降

　　整體市場(chǎng)庫(kù)存情況分析，5萬(wàn)元以下中低端和老舊二手車占比下降，基本與二手車市場(chǎng)情況吻合，起步5萬(wàn)元開始成為二手車選購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，5-10萬(wàn)，10-20萬(wàn)，20-30萬(wàn)元二手車交易連續(xù)穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)，而30萬(wàn)元以上二手車交易量占比波動(dòng)性強(qiáng)，不過根據(jù)往年的數(shù)據(jù)和交易特點(diǎn)，12月份中高端二手車交易量占比提高，但是5-30萬(wàn)元二手車交易中我們目前比較關(guān)注新車的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向，預(yù)計(jì)新舊車之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇后交易價(jià)格和周期都將變化，行業(yè)波動(dòng)性隱患依舊存在，從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將更多來自于新車降價(jià)和新車型推出。

　　五、2016年9月全國(guó)二手車交易車齡數(shù)據(jù)分析

　　1歲準(zhǔn)新車沖市場(chǎng)，新舊博弈風(fēng)險(xiǎn)加劇

　　根據(jù)前幾個(gè)月我們所分析和判斷的類似，新車產(chǎn)能過剩造成的壓力開始顯現(xiàn)，新車廠家通過壓庫(kù)存、租賃公司銷售等方式開始轉(zhuǎn)化庫(kù)存，某些大租賃公司甚至明目張膽的銷售這類上牌即刻銷售的“二手車”，并且此趨勢(shì)越來越多，根據(jù)目前看1年車齡二手車9月增幅超過60%，并且整體交易車型中依舊是以環(huán)保年限為分水嶺，3年內(nèi)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)車輛交易占比超過30%，3-6年內(nèi)主流可流通國(guó)四排放二手車交易占比37%，6-8長(zhǎng)車齡部分可流通國(guó)四二手車交易占比為17.5%，8年以上國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)以下車型占比繼續(xù)下滑，整體只有15%左右，這還得益于部分城市放開限遷政策，如果執(zhí)行不力甚至部分城市回縮政策，整個(gè)市場(chǎng)車齡變化更大。更多相關(guān)行業(yè)分析請(qǐng)查閱《2016-2021年二手車行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告》。

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