據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳了解,海關(guān)統(tǒng)計(jì),上半年,我國(guó)紗線進(jìn)口額為35.5億美元,同比下滑23%,其中2/3為棉紗線進(jìn)口,進(jìn)口額為24.3億美元,同比下跌26.4%,棉紗線進(jìn)口額占全國(guó)紡織服裝進(jìn)口總額的21.9%。
自去年年底以來,我國(guó)企業(yè)對(duì)進(jìn)口棉紗線的熱情不斷下滑。今年上半年,下滑趨勢(shì)依舊。1~6月,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗96.29萬噸,同比減少18.68%。1月進(jìn)口數(shù)量降25.9%,去年同期基數(shù)較小,2月下滑6.6%,3月、4月相繼下滑23%,5月降幅收窄為7.3%,6月降幅為17.7%,進(jìn)口量為15.9萬噸。棉紗線進(jìn)口單價(jià)持續(xù)下行,1~6月均價(jià)為2.53美元/公斤,同比下降近10個(gè)百分點(diǎn)。
上半年,我國(guó)10個(gè)省市棉紗線進(jìn)口數(shù)量均超過1萬噸。其中,安徽省進(jìn)口棉紗量較去年同期增長(zhǎng)8.5個(gè)百分點(diǎn);棉紡大省山東進(jìn)口棉紗量同比增長(zhǎng)18.3%,主要進(jìn)口印度紗和巴紗,為14.2萬噸,位列進(jìn)口省市第三位;廣東的進(jìn)口棉紗量為26.6萬噸,同比下跌20.1%;浙江棉紗進(jìn)口量為16.1萬噸,列第二,同比下滑23.8%;上海市進(jìn)口棉紗量下滑5.5%,江蘇、福建、北京的降幅分別為30%、16%和58%。貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主,占棉紗線進(jìn)口總量的77.5%,為74.6萬噸,同比下滑17.3%;加工貿(mào)易為輔,占比19.3%,進(jìn)口數(shù)量18.6萬噸,較去年同期降29.6%,其中進(jìn)料加工17.5萬噸。
我國(guó)的棉紗線市場(chǎng)長(zhǎng)期受巴基斯坦低支紗以及印度、越南、印尼等中高支紗沖擊。近年來,大批企業(yè)在越南投資紗廠,我國(guó)從越南進(jìn)口棉紗線持續(xù)增長(zhǎng)。目前,越南為我國(guó)棉紗線最大進(jìn)口來源國(guó),上半年我國(guó)進(jìn)口越南棉紗27.9萬噸,同比增長(zhǎng)16.6%,占棉紗線進(jìn)口總量29%,排名第一。其次是印度和巴基斯坦,分別占進(jìn)口總量的21.3%、18.4%。2016年3~5月,我國(guó)對(duì)越南棉紗的進(jìn)口量分別占當(dāng)月棉紗進(jìn)口總量的28.7%、31.6%、30.8%,連續(xù)4個(gè)月越南棉紗撥得頭籌。
分析原因,首先是越南紗廠從設(shè)備、工人熟練程度到紗線品質(zhì)逐漸得到中國(guó)買家認(rèn)可。越南并非產(chǎn)棉國(guó),原料主要來自美國(guó)、印度、非洲、中亞、巴西、澳大利亞等。2015/2016年度印度高品質(zhì)棉花出口大幅減少,而且從3月份開始印度棉報(bào)價(jià)大幅上漲,至7月下旬,漲幅超過55%,比機(jī)采無“三絲”的美棉報(bào)價(jià)還高。越南紗廠2016年的采購(gòu)重心全面轉(zhuǎn)移至美棉、西非棉和部分澳棉、烏茲別克斯坦棉,配棉等級(jí)大幅提高,C21S~C40S棉紗的品質(zhì)從強(qiáng)力、毛羽到CV值、百米斷頭率等指標(biāo)全面領(lǐng)先印巴產(chǎn)地棉紗,與我國(guó)大中型紗廠的質(zhì)量不相上下。
其次,進(jìn)口越南棉紗享受的零關(guān)稅政策,使得越南棉紗在印度棉紗面前優(yōu)勢(shì)盡顯。據(jù)中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)關(guān)稅協(xié)定,中國(guó)進(jìn)口越南棉紗為零關(guān)稅,而印度、巴基斯坦棉紗進(jìn)入中國(guó)則須征收5%、6%的關(guān)稅。例如,8月1~2日,青島保稅區(qū)內(nèi)印度、越南C32S A+紗報(bào)價(jià)分別為2.91美元/公斤、2.94美元/公斤,清關(guān)后的成本分別為23650元/噸、23100元/噸。越南紗雖然CNF報(bào)價(jià)高于印度紗0.03美元/公斤,但人民幣報(bào)價(jià)卻低于印度紗500元/噸以上,價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)非常明顯。
我國(guó)在越南投資建廠80%以上棉紗返銷回國(guó)內(nèi)。由于越南與我國(guó)接壤,且在工人工資、生產(chǎn)成本以及稅收上的優(yōu)惠措施頗具吸引力,越南出口到我國(guó)的棉紗中約30%~40%來自在越南設(shè)廠的我國(guó)棉紡企業(yè),而且隨著近兩年大陸企業(yè)在越南新建、并購(gòu)紡紗廠的活動(dòng)日益頻繁,返銷回國(guó)內(nèi)的越南紗占比會(huì)越來越大。另外,由于越南國(guó)內(nèi)目前紡紗產(chǎn)能嚴(yán)重高于織造能力,紗線“供過于求”,棉紗出口成創(chuàng)匯支柱。
此外,越南紗廠雖然規(guī)模偏小,但信譽(yù)比較好且運(yùn)輸距離近、貿(mào)易操作靈活也是吸引我國(guó)買家的重要原因。從調(diào)查來看,越南除數(shù)十家規(guī)模較大(5萬錠以上)的棉紡織企業(yè)外,85%左右的紗廠都是2萬錠以下甚至2000錠~5000錠的規(guī)模,相較于印度、巴基斯坦等傳統(tǒng)紡織大國(guó)紗廠,接單能力有限,一次供貨能力不足,企業(yè)以定紡定產(chǎn)和保稅銷售為主,基本隨行就市訂價(jià),信譽(yù)比較好,出現(xiàn)質(zhì)量問題便于索賠。相較于印度、巴基斯坦、印尼等紗廠而言,越南企業(yè)履約能力比較強(qiáng)。
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本文來源:報(bào)告大廳
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