中國造紙化學(xué)品行業(yè)競爭分析

　　上游議價(jià)能力分析

　　造紙化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)的各類產(chǎn)品主要原材料均是各種基礎(chǔ)化工原料或是一些初級的化工產(chǎn)品，數(shù)量多達(dá)100余種，但硬脂酸和松香兩個品種的占比超過70%；生產(chǎn)工藝都是通過化學(xué)合成，主要生產(chǎn)設(shè)備都是諸如反應(yīng)鍋、溶解釜、精餾塔、過濾器等通用設(shè)備。目前我國基礎(chǔ)化工行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，競爭激烈，因此造紙化學(xué)品行業(yè)在與其議價(jià)時，較具優(yōu)勢。

　　圖表：造紙化學(xué)品行業(yè)企業(yè)對上游議價(jià)能力分析

指標(biāo)	表現(xiàn)	結(jié)論
供應(yīng)數(shù)量	上游原材料供應(yīng)數(shù)量較多。	供應(yīng)較多，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。
產(chǎn)品獨(dú)特性	造紙化學(xué)品產(chǎn)品眾多，技術(shù)含量較高。	產(chǎn)品具有一定的議價(jià)能力。
前向一體化能力	由于上游原材料為基礎(chǔ)化工原料，價(jià)格波動較大，造紙化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)并未出現(xiàn)收購上游企業(yè)的情況。	前向一體化意愿不足

　　下游議價(jià)能力分析

　　造紙化學(xué)品行業(yè)的下游需求行業(yè)為造紙工業(yè)。目前造紙行業(yè)的集中度較低，為原子性市場結(jié)構(gòu)。一般來說，在進(jìn)入造紙企業(yè)時，各造紙化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的競爭十分激烈，因此，在與下游的議價(jià)方面，造紙化學(xué)品行業(yè)處于劣勢。但一些研發(fā)能力較強(qiáng)的企業(yè)，在各細(xì)分市場上占有主導(dǎo)優(yōu)勢，在市場上處于壟斷地位的話，在于造紙企業(yè)議價(jià)時，則處于議價(jià)的強(qiáng)勢方。

　　圖表：造紙化學(xué)品行業(yè)企業(yè)對下游議價(jià)能力分析

指標(biāo)	表現(xiàn)	結(jié)論
下游企業(yè)數(shù)量	下游企業(yè)涉及的行業(yè)主要為造紙行業(yè)，下游企業(yè)眾多。	議價(jià)能力較強(qiáng)。
購買數(shù)量	一般下游企業(yè)對造紙化學(xué)品的需求量不大。	議價(jià)能力較弱。
同質(zhì)化程度	中低端產(chǎn)品存在著一定的同質(zhì)化，而高端產(chǎn)品技術(shù)含量較高。	部分企業(yè)具有一定議價(jià)能力。

　　潛在進(jìn)入者威脅分析

　　目前，中國紙類產(chǎn)品（包括紙、紙板、紙制品）的消費(fèi)總量僅次于美國，是世界第二大紙品消費(fèi)國。但另一方面，中國紙品人均年消費(fèi)量卻不足27公斤，僅為世界人均消費(fèi)量的一半左右，與發(fā)達(dá)國家人均200至300公斤的消費(fèi)量更是相去甚遠(yuǎn)。這樣一個龐大的市場空間，使得中國造紙化學(xué)品市場需求空間巨大。

　　在蛋糕的誘惑下，外資大舉“入侵”，大型跨國公司紛紛搶灘中國。作為服務(wù)于造紙工業(yè)的全球性造紙化學(xué)品供應(yīng)商們，已經(jīng)將中國作為其業(yè)務(wù)增長的重要市場，曾經(jīng)位居國際造紙化學(xué)品市場前9位的全球性大公司（如凱米拉、汽巴精化、赫克力士、巴斯夫、陶氏化學(xué)、納爾科、依卡、科萊恩和巴克曼）都已經(jīng)在我國建立了合資和獨(dú)資企業(yè)或辦事機(jī)構(gòu)。

　　圖表：造紙化學(xué)品行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析

指標(biāo)	表現(xiàn)	結(jié)論
吸引力評價(jià)	行業(yè)的整體毛利率不高，但是市場空間較大。	吸引力較強(qiáng)。
進(jìn)入壁壘	由于造紙化學(xué)品技術(shù)要求較高，進(jìn)入壁壘較高。	進(jìn)入壁壘較高。
企業(yè)反擊程度	由于行業(yè)本身毛利率不高，企業(yè)的反擊程度也較低。	企業(yè)反擊程度較低。

　　替代品威脅分析

　　造紙化學(xué)品在造紙行業(yè)中的應(yīng)用替代威脅較小，但是造紙化學(xué)品內(nèi)部之間存在著一定的替代關(guān)系。

　　圖表：造紙化學(xué)品行業(yè)替代品威脅分析

指標(biāo)	表現(xiàn)	結(jié)論
替代品數(shù)量	替代品的數(shù)量較少，且替代范圍有限。	威脅較低。
替代品價(jià)格	替代品的價(jià)格差異不大。	威脅較高。
轉(zhuǎn)換成本	轉(zhuǎn)換成本相對較高。	威脅較低

　　行業(yè)競爭現(xiàn)狀

　　現(xiàn)階段，國內(nèi)造紙公司包括內(nèi)資公司和外資公司兩類。其中內(nèi)資公司以天馬精化（上市公司）、紙友科技、傳化華洋等為主體；外資公司中以上海赫克力士、凱米拉化學(xué)品（上海）、汽巴精化中國、巴克曼實(shí)驗(yàn)室化工（上海）等為代表，這些公司都具有非常強(qiáng)勁的競爭能力。

　　國內(nèi)特殊造紙化學(xué)品市場競爭激烈。目前大多數(shù)造紙化學(xué)品能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，部分產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，特殊造紙化學(xué)品的總體進(jìn)口量比較小，這主要得益于外資造紙化學(xué)品企業(yè)在華設(shè)立生產(chǎn)基地并供應(yīng)其產(chǎn)品給國內(nèi)紙企。與此同時，部分特殊造紙化學(xué)品全部由外資企業(yè)提供，且外資企業(yè)也基本占據(jù)了國內(nèi)造紙化學(xué)品的高端市場，并與大型紙企或外資紙企的合作關(guān)系穩(wěn)固，這些因素都一定程度上影響了國內(nèi)特殊造紙化學(xué)品企業(yè)的市場開發(fā)。

　　圖表：造紙化學(xué)品現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析

指標(biāo)	表現(xiàn)	結(jié)論
競爭者數(shù)量	全國造紙化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)數(shù)量較多，競爭較為激烈。	競爭壓力較大。
行業(yè)增長率	行業(yè)的增速依賴于造紙行業(yè)本身的發(fā)展，以及國家對造紙化學(xué)品應(yīng)用的推廣力度。	行業(yè)增長率一般。
退出壁壘	行業(yè)的固定成本主要為生產(chǎn)設(shè)備，而生產(chǎn)設(shè)備的折舊時間相對較長。	退出壁壘較小。
競爭層次	目前國內(nèi)的產(chǎn)能主要集中于中低端，而高端產(chǎn)品由國外企業(yè)壟斷。	競爭壓力較大。

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