2022年液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

  中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，我國液晶面板產(chǎn)業(yè)銷量回升，液晶面板市場(chǎng)將停止下跌，價(jià)格整體恢復(fù)平穩(wěn)狀態(tài)。時(shí)下對(duì)相關(guān)液晶面板廠家而言，經(jīng)歷過去一年業(yè)績大漲后，2022年企業(yè)面臨壓力并不小。以下對(duì)2022年液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析。

  2022-2027年中國液晶面板行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告指出，2022年7月國內(nèi)LCD液晶面板的平均稼動(dòng)率為73.3%(稼動(dòng)率是指設(shè)備在所能提供的時(shí)間內(nèi)為了創(chuàng)造價(jià)值而占用的時(shí)間所占的比重，數(shù)值下滑側(cè)面反映工廠訂單量減少)，環(huán)比下滑2.3%，同比下滑21%。全球各大面板廠商7月份的平均稼動(dòng)率為66%，除中國大陸地區(qū)以外的LCD面板廠商稼動(dòng)率更是降至55%。作為對(duì)比，7月份國內(nèi)OLED面板廠商的平均稼動(dòng)率為41.6%，環(huán)比增長了4.5%。

  我國的面板企業(yè)為了趕上國際市場(chǎng)的變化，也是不惜投入了大部分的精力和資金在液晶面板研究上。但早年的國際液晶面板市場(chǎng)中，依然是日本的JDI、韓國的三星、LG占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，我國的液晶面板企業(yè)依然掙扎在起跑線上。現(xiàn)從區(qū)域、廠商和尺寸三大競(jìng)爭(zhēng)格局來了解2022年液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析。

  區(qū)域格局：中國大陸強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈核心位置

  中國大陸電視面板廠今年以來激進(jìn)的稼動(dòng)率，使其在2022年上半年的出貨量達(dá)到84M片，全球市場(chǎng)占有率再次刷新歷史最高值，來到67%，較去年同期上漲了6.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長3.4個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)系面板廠Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá))今年上半年的合并市占為18%，同環(huán)比均下降，同比下降15.2%，環(huán)比下降6.7%。隨著SDC(三星顯示)從年初開始逐漸降低產(chǎn)量到6月份徹底停產(chǎn)，日韓系面板廠上半年合并市占達(dá)到最低值15%。

  廠商格局：強(qiáng)者恒強(qiáng)，腰尾部企業(yè)趨弱

  十家面板廠中，國內(nèi)面板廠均呈現(xiàn)不同程度的同比上漲。其中，CSOT(華星光電)和CHOT(彩虹光電)的漲幅達(dá)到12%和16%。大陸之外的面板廠出貨量悉數(shù)下跌。其中，跌幅靠前的SDC(三星顯示)和Sharp(夏普)分別下跌50%和28%。之后，AUO(友達(dá))下滑14%。Innolux(群創(chuàng))和LGD(樂金顯示)均下滑10%左右。具體物量情況來看，以3000萬、2000萬、1000萬為三個(gè)臨界線，分成頭部、頸部、腰部、尾部四個(gè)陣營。2021年上半年，BOE(京東方)仍然是唯一的3000萬片以上廠商，是大尺寸LCD面板行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。2000萬片左右的頸部陣營有CSOT(華星光電)和HKC(惠科)，向上望頭部，向下對(duì)腰尾部陣營形成上升阻力。1000萬片的腰部陣營包括臺(tái)系和韓系各一家：Innolux(群創(chuàng))和LGD(樂金顯示)。尾部陣營的出貨在1000萬片以下。2021年即已經(jīng)完成交割的大陸廠商CEC-Panda(中電熊貓)和韓系廠商SDC(三星顯示)僅剩200萬片的出貨量，是典型的尾部廠商。SDC將不會(huì)出現(xiàn)在下半年的出貨廠商LIST中，預(yù)計(jì)Panda在趨難的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下亦將趨弱。AUO(友達(dá))和Sharp(夏普)退出了領(lǐng)先廠商的競(jìng)爭(zhēng)，以800萬片和600萬片左右的出貨量，從腰部滑下尾部陣營，未來產(chǎn)量傾向穩(wěn)定衰減。大陸廠商CHOT(彩虹光電)盡管出貨量在增長，但限于線體產(chǎn)能以及面板低谷周期，上半年出貨在800萬片左右，亦被歸為尾部陣營。整體來看，在艱難的經(jīng)營環(huán)境和充分的大廠競(jìng)爭(zhēng)之下，預(yù)計(jì)兩三年之內(nèi)，LCD面板廠商仍將出現(xiàn)第二波退出或并購潮。

  尺寸格局：32寸占比最大，75寸及以上漲幅可觀

  尺寸出貨方面，32寸仍為占比最大的尺寸，出貨約4000萬片，占比達(dá)到32%，同比大幅增長近7個(gè)百分點(diǎn)。43寸和55寸分別以18%和14%的份額排名第二和第三位置。75寸出貨483萬片，75寸以上出貨196萬片，兩個(gè)尺寸段的漲幅和32寸均在20%以上。75寸及以上增長的動(dòng)力來自廠商最大效率的消化產(chǎn)能，而32寸的增長動(dòng)力則來自于市場(chǎng)端尚存在的需求。出貨量同比增長的還有43寸和60寸，漲幅分別為3.3%和2.2%。

  液晶面板終端市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑，全球液晶面板品牌企業(yè)出貨壓力加大。當(dāng)前智慧端口數(shù)量的增加意味著液晶面板市場(chǎng)空間大幅上漲。液晶面板競(jìng)爭(zhēng)壁壘很高，這也意味著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入的門檻很高，也是支撐液晶面板企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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