交流電動(dòng)機(jī)行業(yè)競爭分析

2017-08-18 13:53:43報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào)：T| T

　　根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)分會(huì)2012 年對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國74 個(gè)骨干電機(jī)企業(yè)中，48 個(gè)企業(yè)生產(chǎn)大中型交流電機(jī)，35 個(gè)企業(yè)生產(chǎn)大中型高壓電機(jī)，年產(chǎn)50 萬千瓦以上的企業(yè)15 家。骨干企業(yè)2012 年全年大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量6，145.9 萬千瓦，同比減產(chǎn)1，458.9 萬千瓦，下降19.18%，其中高壓電機(jī)產(chǎn)量4，183.8 萬千瓦，同比減產(chǎn)162.2 萬千瓦，下降3.73%。以下對(duì)交流電動(dòng)機(jī)行業(yè)競爭分析：

　　分析全球交流電動(dòng)機(jī)行業(yè)競爭格局，占主導(dǎo)地位的仍是通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、ABB、東芝三菱（TMEIC）等幾家大的跨國集團(tuán)，他們掌握著世界最先進(jìn)的電機(jī)設(shè)計(jì)制造技術(shù)，尤其在大中型電機(jī)的技術(shù)上占有優(yōu)勢。從發(fā)展的趨勢來看，國內(nèi)的電機(jī)行業(yè)近些年雖然通過合作、引進(jìn)等方式提升了設(shè)計(jì)及制造水平，但受限于國內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)（主要為絕緣材料和電加工設(shè)備）的發(fā)展水平，受限于基礎(chǔ)研究及有限元數(shù)值分析手段的缺乏，國內(nèi)廠商與國際一流廠商還有一定差距。世界電機(jī)行業(yè)的市場化程度很高，競爭越來越激烈，小企業(yè)的生存空間越來越受擠壓。目前國外企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品用途、產(chǎn)品性能方面的主要區(qū)別如下表所示：

　　國內(nèi)外企業(yè)產(chǎn)品性能比較

項(xiàng)目	國內(nèi)	國外
用途	應(yīng)用在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公用設(shè)施、交通等領(lǐng)域，是各行各業(yè)不可或缺的重要?jiǎng)恿ρb備	與國內(nèi)完全相同
性能	受限于國內(nèi)絕緣材料和電加工設(shè)備發(fā)展水平，以及基礎(chǔ)研究、有限元數(shù)值分析手段的缺乏，國內(nèi)廠商產(chǎn)品性能與國際一流廠商還有一定差距	由于精細(xì)化生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)有更好保障；歐美國家基本使用高效電機(jī)，推廣超高效電機(jī)，其電機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行效率比我國高
價(jià)格	價(jià)格相對(duì)便宜，生產(chǎn)成本較低	占主導(dǎo)地位的是幾家大型跨國企業(yè)，通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、ABB、東芝三菱（TMEIC）等發(fā)達(dá)國家寡頭壟斷嚴(yán)重，價(jià)格大幅高于國內(nèi)同類產(chǎn)品一倍以上

　　分析國內(nèi)交流電動(dòng)機(jī)行業(yè)競爭格局，我國電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場集中度較高，中小型電機(jī)市場的集中度較低，競爭激烈。截至2012 年，全國年主營業(yè)務(wù)收入500 萬元以上的電機(jī)企業(yè)數(shù)量高達(dá)3，500 家，且歷年來呈增長的趨勢。但電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

　　國內(nèi)交流電動(dòng)機(jī)行業(yè)上市公司經(jīng)營情況

　　單位：萬元

公司名稱	注冊資本	主營產(chǎn)品名稱	毛利率（%）	凈資產(chǎn)收益率（%）	營收	凈利潤
臥龍電氣	111052.7	微分電機(jī)及工業(yè)電機(jī)、中小功率交流電機(jī)、家用電器電機(jī)、伺服電機(jī)及控制器、振動(dòng)電機(jī)、電力變壓器、電氣化鐵路牽引變壓器、特種變壓器、鉛酸蓄電池、高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)	22.97	11.87	572765.05	40653.64
佳電股份	52413.4	防爆電機(jī)、普通電機(jī)、吊車電機(jī)、輥道電機(jī)、配件修理、屏蔽泵、風(fēng)機(jī)、繼電器	20.96	11.56	267389.24	16943.46
江特電機(jī)	52315.79	電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、機(jī)械產(chǎn)品、鋰離子電池用材料、礦產(chǎn)品	24.67	6.59	85538.03	6411.96
方正電機(jī)	17079.4	家用縫紉機(jī)電機(jī)、工業(yè)用縫紉機(jī)電機(jī)、縫紉機(jī)用變頻調(diào)速伺服電機(jī)、電腦高速自動(dòng)平縫機(jī)、汽車電機(jī)	16.43	1.19	48720.85	543.82
大洋電機(jī)	85109.44	Y5S(L)系列空調(diào)用、Y6S(L)系列空調(diào)用、Y7S(L)系列空調(diào)用、其他空調(diào)用、洗衣機(jī)干衣機(jī)電機(jī)、其他類電機(jī)、起動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)、磁性材料	18.43	8.44	327312.38	22527.51
通達(dá)動(dòng)力	16510	定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯、成品定轉(zhuǎn)子、電氣設(shè)備、模具	11.15	1.18	91813.08	1076.1
中際裝備	21601.08	單工序機(jī)、多工序機(jī)、半自動(dòng)生產(chǎn)線和自動(dòng)生產(chǎn)線、重要零部件	40.51	2.71	9052.62	1424.09

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