2023年健康體檢行業(yè)競爭分析

  中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，健康體檢行業(yè)發(fā)展廣闊，中國健康體檢人數(shù)逐年上漲。當(dāng)下，健康體檢產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國家的重要產(chǎn)業(yè)，完善的健康產(chǎn)業(yè)鏈不僅為保障人群健康可以起到關(guān)鍵作用，也是社會(huì)和諧穩(wěn)定的重要一環(huán)。以下對(duì)2023年健康體檢行業(yè)競爭分析。

  根據(jù)2022-2027后新冠疫情環(huán)境下中國健康體檢市場專題研究及投資評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)表明，2017年7月，美年大健康收購慈銘體檢，標(biāo)志著民營專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)競爭由“三國鼎立”進(jìn)入“二元對(duì)立”時(shí)代。從營業(yè)收入規(guī)?？矗壳懊滥甏蠼】堤幱谳^領(lǐng)先地位，2021年?duì)I收為91.56億元，愛康國賓營收為7.61億元。

  從專業(yè)型私立體檢服務(wù)機(jī)構(gòu)看，頭部玩家，例如愛康國賓、美年大健康、瑞慈體檢等,通常能夠提供更加豐富的體檢服務(wù)選項(xiàng)。由于市場競爭，專業(yè)型私立體檢服務(wù)機(jī)構(gòu)普遍采取折扣作為營銷策略，最終實(shí)際的散客與團(tuán)體客戶的平均體檢服務(wù)單價(jià)在500-600元/次，與其公開門市價(jià)相比，折扣率較大?，F(xiàn)從四大競爭格局來了解2023年健康體檢行業(yè)競爭分析。

  1)民營健康體檢迅速發(fā)展

  我國健康體檢市場的競爭者主要為公立體檢中心和民營體檢中心。其中民營的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的興起時(shí)間僅為十余年。2009年3月，國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》，提出要積極促進(jìn)非公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，形成投資主體多元化、投資方式多樣化的辦醫(yī)體制。2010年5月，《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，指出要支持民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)。2010年11月，另一份文件出臺(tái)，《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見》要求放寬社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入范圍，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。私立醫(yī) 院受制于醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的實(shí)際操作難度，增長受限，但體檢沒有醫(yī)生的限制，不需要承擔(dān)診斷與藥物流通功能，很快發(fā)展起來。相較于公立體檢中心，民營專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)經(jīng)營機(jī)制靈活，市場定價(jià)范圍較為可控，憑借著這些優(yōu)勢，中國民營專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)迅速發(fā)展。

  2)市場競爭格局由三足鼎立改成兩強(qiáng)爭霸

  2004年，原解放軍總醫(yī) 院腫瘤內(nèi)科主治醫(yī)師韓小紅創(chuàng)立了慈銘體檢，張黎剛創(chuàng)立了愛康網(wǎng)，俞熔創(chuàng)立了上海天億(后更名為美年大健康產(chǎn)業(yè));2007年，愛康網(wǎng)與上海國賓健檢合并為愛康國賓;2011年，美年大健康產(chǎn)業(yè)與沈陽大健康合并，成為美年大健康，與愛康國賓、慈銘體檢形成民營體檢“三巨頭”的競爭格局;2011-2014年，民營體檢連鎖市場在一系列合并后起步，格局分散，慈銘體檢、愛康國賓、美年大健康三者都以“自建+并購”的方式搶占市場。2014年，慈銘IPO失敗后，美年與慈銘簽訂收購協(xié)議，分兩批收購慈銘股份;2017年7月，證監(jiān)會(huì)并購重組委工作會(huì)議，美年大健康收購慈銘體檢的交易獲無條件通過，美年大健康與慈銘體檢持續(xù)了三年的并購落下帷幕。民營體檢市場原本美年大健康、慈銘體檢、愛康國賓“三國鼎立”的局面，隨著美年大健康收購慈銘體檢變?yōu)榱恕岸獙?duì)立”。近年來，隨著我國專業(yè)體檢市場日趨成熟，經(jīng)營不規(guī)范、實(shí)力較差者正被逐步淘汰，市場的龍頭仍舊由經(jīng)營管理完善、信 譽(yù)口碑較好的愛康國賓與美年大健康牢牢占據(jù)，市場集中度也在逐步提升。

  3)愛康國賓私有化歷程坎坷

  愛康國賓是中國領(lǐng)先的提供體檢和就醫(yī)服務(wù)的健康管理機(jī)構(gòu)，是由愛康網(wǎng)和國賓健檢組建成立的聯(lián)合服務(wù)機(jī)構(gòu)。作為民營體檢雙雄之一的愛康國賓，自2015年8月開啟私有化之路至今，期間與另一民營體檢巨頭美年大健康糾葛不斷，阿里系、中國人壽等巨頭也紛紛入局愛康國賓的私有化，如今終于塵埃落定。2014年4月，愛康國賓在美國納斯達(dá)克上市，股票代碼KANG。2015年8月，愛康國賓CEO張黎剛及其附屬實(shí)體、方源資本組成的財(cái)團(tuán)的非約束力要約，準(zhǔn)備以每股美國存托股(ADS)17.8美元的價(jià)格私有化愛康國賓。2015年11月，美年大健康殼公司江蘇三友宣布與平安、紅杉、凱輝私募等多個(gè)公司組建買方團(tuán)，向愛康國賓董事會(huì)及其特別委員會(huì)提交私有化要約。2015年12月，愛康國賓啟動(dòng)“毒丸計(jì)劃”，以阻止江蘇三友的惡意收購;隨后，引入云鋒基金和中國人壽這些實(shí)力強(qiáng)大的伙伴作為后盾。2016年6月，張黎剛撤回其私有化提案，隨后美年健康撤回私有化要約，中國人壽也退出戰(zhàn)局，云鋒基金成為了愛康國賓私有化的惟一競購方。2018年3月，愛康國賓接受由云鋒基金和阿里巴巴發(fā)起的私有化收購要約。至此，愛康國賓私有化收官。

  4)美年大健康不斷并購擴(kuò)張

  近年來，布局極快、并購速度極為凌厲，美年大健康并購深圳瑞格爾、深圳鴻康杰、北京綠生源、武漢一博、常熟漢慈、貴州康源、安徽博瑞康、慈銘體檢、美兆體檢等等不同大小規(guī)模體檢機(jī)構(gòu)，迅速進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?。在成為龍頭之后，以“上市公司+PE”方式不斷做大生意、做大市值。目前美年健康集團(tuán)旗下已擁有：美年大健康、慈銘體檢、慈銘奧亞健康管理醫(yī) 院、美兆健康四大品牌體系。根據(jù)美年大健康2019年報(bào)，美年大健康2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)85.25億元，相比2016年?duì)I業(yè)收入30.8億元翻一倍。其中，體檢業(yè)務(wù)收入占據(jù)絕對(duì)主體地位，達(dá)96.7%。強(qiáng)大的營收能力的背后，是美年大健康通過收購、合并等手段的急速擴(kuò)張，據(jù)美年大健康2019年度財(cái)報(bào)披露，到2019年底，美年大健康已在294個(gè)核心城市布局703家體檢中心，在營632家。2020年，受新冠疫 情影響，美年大健康的業(yè)務(wù)在年初疫 情期間受到了空前的沖擊。體檢中心無法開業(yè)，然而房屋租賃費(fèi)用、儀器設(shè)備折舊、人員工資等運(yùn)營壓力持續(xù)存在，導(dǎo)致其營業(yè)收入大幅下降，凈利潤出現(xiàn)了明顯的虧損。但隨著新冠疫 情逐漸得到有效控制，美年大健康的業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)正常，截至2020年第三季度，美年大健康已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.19億元，凈利潤-5.17億元，較2020年上半年增長了2.65億元。

  我國健康體檢市場份額穩(wěn)步提升，健康體檢行業(yè)不斷整合。當(dāng)下，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求日益提高，健康體檢產(chǎn)業(yè)面臨著廣闊的市場前景。