2014年我國番茄素行業(yè)競爭格局分析

　　目前，中國番茄的種植、加工和出口都處于持續(xù)增長態(tài)勢，經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最重要的番茄制品生產(chǎn)國和出口國，是繼美國、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和第一大出口國。據(jù)番茄素行業(yè)調(diào)查報告顯示，新疆工業(yè)番茄紅色素含量高，生產(chǎn)成本低，在國際市場上具有較強的競爭力。作為亞洲最大的番茄醬加工區(qū)，形成了以中糧新疆屯河集團股份有限公司、新疆中基股份有限公司、新疆天業(yè)股份有限公司3家上市公司為主的一批番茄醬加工出口企業(yè)群，從而使我國成為繼美國、意大利之后的世界第三大番茄制品生產(chǎn)國。主要貿(mào)易對象國為歐盟、俄羅斯和日本等對食品安全要求較高的國際市場。

　　目前新疆、內(nèi)蒙古等番茄企業(yè)的加工產(chǎn)品銷售主要依靠出口，而隨著中國對外開放程度的提高，國內(nèi)番茄制品消費市場也將成為國際市場的一部分，這就需要中國的番茄企業(yè)在開拓國際市場的同時也加大開發(fā)國內(nèi)市場的力度，走國內(nèi)與國際相結(jié)合的經(jīng)營路線。中國番茄產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時，也凸現(xiàn)了許多的問題，例如為了爭奪國際市場，企業(yè)往往把價格作為制勝的法寶，以低價吸引客戶，造成番茄出口賣價整體持續(xù)走低。長期的低價競爭使企業(yè)的利潤空間縮小，經(jīng)營風險加大，并使利潤轉(zhuǎn)移到了國外的經(jīng)營銷售企業(yè)當中去，使得中國企業(yè)的國際競爭力減弱，直接影響了中國企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時也加大主要貿(mào)易國家實施反傾銷或貿(mào)易保障措施的可能。因此，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵取決于產(chǎn)品市場份額的擴大、國內(nèi)番茄企業(yè)的團結(jié)和一套完整嚴格的規(guī)范市場運作的相關(guān)法規(guī)或規(guī)章制度，只有這樣才能真正的從根本上提高中國番茄產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

　　產(chǎn)業(yè)鏈第一層：原料生產(chǎn)及銷售層

　　2000年以來蔬菜的種植面積一直居第二位，從1996年開始種植面積就超過了667萬hm2，2005年中國蔬菜種植面積為1 181萬hm2，最近5年的種植比例穩(wěn)定在12.8%左右。

　　受自然條件的影響。中國番茄產(chǎn)地主要集中在西北、東北地區(qū)的新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等省、自治區(qū)，其中新疆是主要生產(chǎn)地，目前中國番茄醬95%以上的產(chǎn)量集中在西北、東北地區(qū)。充足的日照使得新疆等地番茄醬具有"三高二少"的優(yōu)勢：紅色素含量高，可溶性固形物含量高，單產(chǎn)高;病蟲害少，霉菌少。從原料的紅色素含量來看，中國新疆62mg/100g， 希臘52mg/100g，意大利、西班牙、葡萄牙、法國、土耳其、美國為40mg/100g。同時新疆的番茄每100g果肉含谷維素5.5g，新疆由于氣候干燥，番茄裂果少、霉爛少，番茄醬霉菌視野小于25%，最低可在12%以下，遠遠低于國外一些國家的規(guī)定標準，如加拿大50%。意大利、法國60%，美國、英國40%，中國40%。

　　但是，由于番茄原料醬生產(chǎn)廠家長期以來存在的諸多問題導致了目前各廠家的經(jīng)濟效益很低：第一，各番茄醬廠還不能適應(yīng)國際市場，駕馭市場的能力弱。番茄醬依賴出口，部分番茄醬廠家雖然獲外貿(mào)出口權(quán)，但因缺乏外貿(mào)人才，產(chǎn)品依然靠代理出口公司轉(zhuǎn)口銷售，銷售信息慢，途徑雜，利潤薄。第二，各醬廠生產(chǎn)發(fā)展不均衡，產(chǎn)品單一。目前國內(nèi)市場對番茄醬大包裝需求量極少，而小規(guī)格番茄醬又未形成固定的銷售渠道，有些廠商甚至低價購進積壓的大桶裝番茄醬，重新改裝成小包裝，造成了產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，影響了整體利益。第三，是各個廠家隸屬關(guān)系不同，設(shè)備良莠不齊，形成條塊分割、地域分割，各自為戰(zhàn)，各行其是，抵御風險能力差，一旦國際市場波動，各個廠家抬價爭原料，壓價搶市場，導致成本相對加大，番茄產(chǎn)業(yè)的集團優(yōu)勢還未形成，目前新疆各番茄企業(yè)大都是市、縣、鄉(xiāng)、團場的下屬企業(yè)，各企業(yè)生產(chǎn)上協(xié)調(diào)不夠，未能形成合力，利潤的大頭都讓中間商和外商拿走了，企業(yè)反而得小頭。第四，中國的番茄加工企業(yè)目前所處的階段還處在前端的初加工，更多的還是作為歐洲番茄加工企業(yè)的原料供應(yīng)商，中國出口的大包裝番茄醬進入歐洲以后仍將會被重新分裝成小包裝，而在加工過程中產(chǎn)生的大量收益將被進行再加工的企業(yè)收入囊中。這也顯示了中國的番茄加工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的不利地位。

　　產(chǎn)業(yè)第二層：采購加工層

　　翻罐廠家主要分布在中國華東、華北地區(qū)，華南地區(qū)翻罐廠家較少，西北地區(qū)則主要是一些原料醬生產(chǎn)企業(yè)直接生產(chǎn)小包裝番茄醬。

　　第一板塊是西北片區(qū)，尤其是新疆，是中國番茄原料醬生產(chǎn)最為集中的地區(qū)，但在這些地區(qū)又有不少翻罐廠家。這些廠家規(guī)模都大多比較小，他們多數(shù)就地取材，采購番茄醬生產(chǎn)廠家的大包裝番茄醬，分裝成各種規(guī)格的小包裝產(chǎn)品，進行銷售。國際出口番茄醬貿(mào)易產(chǎn)地集中于西北地區(qū)，以新疆為主。國內(nèi)198g以上馬口鐵包裝番茄醬生產(chǎn)廠商集中在這一區(qū)域，代表企業(yè)如新疆屯河番茄制品公司、新疆中基番茄制品有限公司等。他們的存在大大豐富了小包裝市場，但是這些翻罐廠家中，也有不少僅僅追求短期利益，往往采購質(zhì)量低劣的大桶原料醬，加工工藝不符合標準，導致產(chǎn)成品質(zhì)量欠佳。這些產(chǎn)品價格非常低廉，而消費者目前比較缺乏對產(chǎn)品質(zhì)量的辨別能力，使得此類產(chǎn)品在很大程度上擾亂了市場。

　　第二板塊是以廣東為代表的東南沿海地區(qū)，番茄沙司、番茄調(diào)味醬生產(chǎn)基地。主要集中在上海、廣州和東莞，代表企業(yè)如上海味好美食品公司、東莞永益食品公司等。華東地區(qū)翻罐廠家產(chǎn)品除內(nèi)銷外，部分通過中糧上海分公司、上海食品進出口公司等出口，華東地區(qū)翻罐的小包裝產(chǎn)品銷售區(qū)域比較廣，形成華東地區(qū)為中心，向華南、華北輻射的區(qū)域結(jié)構(gòu)。

　　第三板塊是華北地區(qū)，翻灌廠家是以天津為代表的環(huán)渤海地區(qū)分裝番茄醬生產(chǎn)基地。國內(nèi)75g以下塑料袋番茄醬產(chǎn)地主要集中在這一地區(qū)，代表企業(yè)如天津利民集團、北京詳?shù)梅阎破窂S、天津市調(diào)味品研究所等。天津是番茄原料醬出口的主要港口，當?shù)財?shù)量眾多的調(diào)料生產(chǎn)廠家就地取材，采購大桶原料醬分裝后銷售。但翻罐廠家的規(guī)模大都較小，并且銷售區(qū)域局限于天津本地，少量銷售至東北地區(qū)。這些廠家目前番茄原料醬采購主要來自天津港，是一些出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的產(chǎn)品。

　　國內(nèi)其他城市或地區(qū)也有一些番茄沙司生產(chǎn)廠家，但他們的產(chǎn)量均較低，主要是一些區(qū)域市場銷售，對番茄大桶原料醬的采購量也較小。由于番茄原料醬采購量的大小以及對產(chǎn)品品質(zhì)要求不同，各深加工企業(yè)或翻罐廠家會采取不同的采購流程：

　　一是直接從產(chǎn)地購買。采購量較大的廠家會直接從新疆等生產(chǎn)基地購買大桶原料醬，如味好美、梅林、鎮(zhèn)江罐頭廠等生產(chǎn)廠家，他們每年在番茄產(chǎn)季均會去新疆選擇原料醬供應(yīng)商，并訂購來年的番茄原料醬。其中，一些中外合資或外商獨資的深加工企業(yè)，對采購原料醬有著較高的要求，通常他們所采購的番茄原料醬多為高濃度的外銷標準番茄醬，而其他許多廠家對原料醬的品質(zhì)要求不高。其次，到批發(fā)市場購買。批發(fā)市場的產(chǎn)品主要流向飯店、食品加工廠或分銷到周邊地區(qū)，多以850~4 500g大容量馬口鐵包裝番茄醬為主，番茄沙司和調(diào)味醬產(chǎn)品相對較少。

　　長期以來，新疆企業(yè)在銷售番茄原料醬時一直沿用"等客上門"的被動銷售模式，并沒有建立一個全面系統(tǒng)的客戶網(wǎng)絡(luò)，喪失了許多市場機會，不過現(xiàn)在正在積極地改善。

　　產(chǎn)業(yè)第三層：產(chǎn)品市場

　　(1)主要的番茄出口市場。傳統(tǒng)上.中國番茄醬最大的出口國是意大利、俄羅斯、加納和阿聯(lián)酋。2006年，俄羅斯曾是中國番茄醬的最大進口國，但2007年已下降到第二位，排在意大利之后。日本也增加了從中國的進口， 由2006年的47 460t增加到了55 720t。加納也是進口中國的番茄醬后再進行包裝，2007年共進口了41 150t，比2006年增加了14.4% ，但仍低于2005年的50 030t。阿聯(lián)酋從中國進口的番茄醬略有增加，2007年進口了37 180t。2005年，尼日利亞僅從中國進口了340t，到2006年，增加到了7 830t，而到了2007年，增加到了29 020t，增加了271%，或許是用于再包裝。同尼日利亞一樣，多哥也大量從中國進口番茄醬，2006年的進口量增加了160% ，2007年的進口增加到了17 940t，使多哥成為中國番茄醬的十大進口國之一。阿根廷從中國進口的番茄醬也在顯著增加，因為2005年沒有從中國進口，而2006年進口了2 200t，2007年進口了11 030t，增加了401%。在中國番茄醬的十大進口國中，只有沙特減少了進口，約0.8%。意大利從中國進口番茄醬，2006年達到了16萬t，這幾乎是意大利番茄醬總產(chǎn)量的1/4。

　　(2)三類番茄制品市場。小包裝番茄醬市場、番茄沙司市場、番茄汁市場總體情況：番茄汁市場從無到有，最近幾年有了一定的增長，但目前市場規(guī)模還比較小，在產(chǎn)品口味上也需要進一步改進，消費習慣也有待培養(yǎng)。番茄沙司市場目前增長速度較快，競爭程度也驟然加劇。從1998年起，尤其是廣東地區(qū)，大量廠家開始生產(chǎn)沙司，到目前全國已有上百家沙司生產(chǎn)廠家.并有一批知名品牌擁有一定知名度和忠誠度，如梅林、味好美等。小包裝番茄醬市場番茄原料醬的用量較大，但由于該市場餐飲業(yè)用戶的采購量較為穩(wěn)定。同時又受到了番茄沙司的替代，所以市場基本飽和。整體發(fā)展趨于平穩(wěn)。在餐飲用戶市場，進口的小包裝醬產(chǎn)品，往往在番茄原醬中，加入了一定的調(diào)味劑，例如，3150g聽裝漢斯茄膏的配料是：濃縮茄醬、檸檬酸、鹽、香料。由于本身品牌具有知名度。又在口味上存在獨到之處，產(chǎn)品在高檔餐廳、賓館中占據(jù)了一席之地。在家庭消費市場，除了西北和華北的天津等地具有大量食用番茄醬的消費習慣以外.在其他地區(qū)。尤其是華南和華東農(nóng)村地區(qū).普通居民都非常缺乏番茄制品的消費習慣。而這些帶正構(gòu)成了可供發(fā)展的空間。另外，在包裝上，目前在很多地區(qū)，仍舊是傳統(tǒng)的馬口鐵包裝.缺乏新穎、便利的包裝形式。

　　通過以上分析可以得出，中國的番茄產(chǎn)業(yè)有很大的競爭優(yōu)勢：

　　首先，從需求角度分析番茄醬是一種符合健康消費趨勢的食品，盡管現(xiàn)在亞太地區(qū)國家和地區(qū)人均消費量較低，但未來的增長空間很大。從運輸?shù)慕?jīng)濟性來看，未來中國將是供應(yīng)亞太地區(qū)番茄醬最主要的來源地。在亞太地區(qū)巨大的人口基數(shù)基礎(chǔ)上，人均消費量的逐漸提升將使中國番茄醬產(chǎn)業(yè)長期處于快速發(fā)展的軌道。處于番茄醬消費量快速增長區(qū)域的核心，是中國番茄醬產(chǎn)業(yè)的第一大核心競爭優(yōu)勢。

　　其次，從供給角度分析。醬用番茄的種植對地域有較高的要求，嚴格的氣候條件決定了供給的相對有限性。中國作為全球最主要的三大種植區(qū)域之一，這是中國加工番茄產(chǎn)業(yè)能夠立足全球競爭的基礎(chǔ)前提。耕地在中國是一種稀缺的資源，即使適合種植醬用番茄的土地，還需經(jīng)受比較收益的考核。適合種植的耕地的有限性，不同經(jīng)濟作物的經(jīng)濟效益對比，是決定醬用番茄供給難以過度擴張的前提。

　　最后，從成本優(yōu)勢分析。中國番茄醬的巨大成本優(yōu)勢將長期存在。番茄醬加工的成本主要體現(xiàn)在番茄的收購上，收購成本占據(jù)了主營成本的70%以上。以中國番茄醬280元/t的收購價格來看，換算成歐元僅為27歐元，歐洲的2007年的收購價格為50歐元，美國為70美元(折合51.5歐元)。顯然，中國的番茄醬產(chǎn)業(yè)在成本上具有巨大的優(yōu)勢。