水處理行業(yè)市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期 新進(jìn)入者加劇競(jìng)爭(zhēng)

　　人類進(jìn)行水處理的方式已經(jīng)有相當(dāng)多年歷史，物理方法包括利用各種孔徑大小不同的濾材，利用吸附或阻隔方式，將水中的雜質(zhì)排除在外，吸附方式中較重要者為以活性炭進(jìn)行吸附，阻隔方法則是將水通過(guò)濾材，讓體積較大的雜質(zhì)無(wú)法通過(guò)，進(jìn)而獲得較為干凈的水。另外，物理方法也包括沉淀法，就是讓比重較小的雜質(zhì)浮于水面撈出，或是比重較大的雜質(zhì)沉淀于下，進(jìn)而取得。2016-2021年中國(guó)水處理環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需前景預(yù)測(cè)深度研究報(bào)告表明，化學(xué)方法則是利用各種化學(xué)藥品將水中雜質(zhì)轉(zhuǎn)化為對(duì)人體傷害較小的物質(zhì)，或是將雜質(zhì)集中，歷史最久的化學(xué)處理方法應(yīng)該可以算是用明礬加入水中，水中雜質(zhì)集合后，體積變大，便可用過(guò)濾法，將雜質(zhì)去除。

　　市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期

　　“十二五”期間，我國(guó)污水、廢水排放量逐年下降，2010年污水廢水排放量為792億立方米，2015年污水廢水排放量為693億立方米。其中，工業(yè)污水排放量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-3.6%。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點(diǎn)。目前我國(guó)工業(yè)廢水治理市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期，以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國(guó)有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的社會(huì)資源等優(yōu)勢(shì)迅速發(fā)展壯大，在全國(guó)范圍內(nèi)積極開(kāi)拓?fù)屨际袌?chǎng)，業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅領(lǐng)先于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)，成為跨國(guó)水務(wù)企業(yè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。以桑德集團(tuán)、國(guó)禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)憑借著市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。

　　最新出爐的全球水處理企業(yè)TOP 40名單中，共有13家中國(guó)水務(wù)公司入圍，包括北控水務(wù)(第三位)、首創(chuàng)股份(第五位)、上海實(shí)業(yè)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德國(guó)際、中國(guó)水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)、康達(dá)國(guó)際、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務(wù)、國(guó)禎環(huán)保等，體現(xiàn)出中國(guó)水務(wù)企業(yè)近年來(lái)的發(fā)展速度。

　　過(guò)去5年，我國(guó)水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時(shí)，也存在一系列的問(wèn)題：

　　一方面，我國(guó)目前水處理技術(shù)落后，水處理成本高。大多數(shù)設(shè)備制造商水平落后，雖然設(shè)備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤(rùn)較低，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)困難，工藝設(shè)計(jì)水平與國(guó)外一流公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè)，但是行業(yè)普遍利潤(rùn)較低，很難負(fù)擔(dān)高昂的污水治理投入。

　　另一方面，政策短板待補(bǔ)齊。政策以罰款為主，難以調(diào)動(dòng)企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低，守法成本高”的問(wèn)題。此外，從監(jiān)管方面來(lái)看，偷排現(xiàn)象屢禁不止，環(huán)保意識(shí)薄弱，執(zhí)法力度不足，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不普及，平臺(tái)不統(tǒng)一。

　　此外，目前全國(guó)絕大部分化工園區(qū)污水處理廠未達(dá)標(biāo)。國(guó)家要求對(duì)園區(qū)的污水實(shí)行第三方集中治理，但化工園區(qū)目前存在減排空間小，污水規(guī)模不足，第三方盈利困難。

　　新進(jìn)入者加劇競(jìng)爭(zhēng)

　　“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)，年市場(chǎng)額超過(guò)千億元。隨著環(huán)保要求的提高，工業(yè)污水處理工廠升級(jí)改造需求增高，年均投資達(dá)到200億元。未來(lái)，水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。國(guó)內(nèi)環(huán)保公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，積極搶占市場(chǎng);眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型水處理行業(yè)。新參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)大至可分為以下三類(詳見(jiàn)圖1)：

　　類型一 自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸

　　許多工業(yè)型央企本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)需要末端處理，很大一部分環(huán)保業(yè)務(wù)是央企本身業(yè)務(wù)鏈的自然延伸。比如，中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)制藥本身會(huì)產(chǎn)生大量的污水，專業(yè)的制藥污水處理成為其子公司中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司的重要業(yè)務(wù)之一。

　　類型二 原有業(yè)務(wù)橫向擴(kuò)展

　　一部分央企開(kāi)展環(huán)保業(yè)務(wù)是利用原有業(yè)務(wù)打開(kāi)的市場(chǎng)進(jìn)行橫向拓展，在熟悉的市場(chǎng)中投放新產(chǎn)品。典型案例是中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下的葛洲壩集團(tuán)。

　　類型三 看好市場(chǎng)、資金雄厚

　　由于看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的緣故，這類企業(yè)本身要么資金充裕需要新的投資點(diǎn)，資本密集和政策推動(dòng)的環(huán)保行業(yè)恰好滿足其需求，典型案例是中信成立中信環(huán)境投資集團(tuán);也有一些企業(yè)由于行業(yè)整體處于衰退期，急需要新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)滿足國(guó)資委保值增值的要求，比如傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)。

　　不同類型的企業(yè)，發(fā)展水處理業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)將不同。央企為“試水者”，先占市場(chǎng)不在意低毛利。民企為跨界轉(zhuǎn)型者，原主業(yè)發(fā)展前景不樂(lè)觀而轉(zhuǎn)型求存。兩年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，加上一些重大改革的實(shí)施，許多行業(yè)遭遇不景氣階段。一些企業(yè)或?yàn)榘l(fā)展或?yàn)樯?，紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。鄰近產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型者，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高轉(zhuǎn)型有優(yōu)勢(shì)，與跨界轉(zhuǎn)型不同的是，從事環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)也紛紛向環(huán)保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局。多家園林類上市公司就是此類，其原有園林景觀業(yè)務(wù)常與生態(tài)治理有關(guān)，也具備接單優(yōu)勢(shì)。