我國(guó)氯堿行業(yè)已呈現(xiàn)出供應(yīng)過剩局面

　　據(jù)中國(guó)化工報(bào)告大廳了解：近年來，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，已明顯超過下游行業(yè)需求增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出供應(yīng)過剩局面。

　　中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，氯堿企業(yè)集中度相對(duì)較低的局面仍未得到根本性改觀。2012年，全國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)185家，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模20.2萬噸/年，聚氯乙烯企業(yè)94家，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模在24.9萬噸/年的水平。隨著近年大型項(xiàng)目的投建，規(guī)模在30萬噸/年以上的氯堿企業(yè)數(shù)量正在逐漸增加。

　　但與此同時(shí)，10萬~30萬噸/年的企業(yè)仍是國(guó)內(nèi)燒堿和聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的重要組成部分。此外，裝置能力低于10萬噸/年的企業(yè)仍不在少數(shù)。

　　數(shù)據(jù)：產(chǎn)能連續(xù)12年兩位數(shù)增長(zhǎng)

　　截至2012年底，國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能達(dá)到3736萬噸/年，產(chǎn)量2699萬噸，從2000~2012年，我國(guó)燒堿產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)到13.7%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約12.4%。2012年燒堿凈出口超過200萬噸，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量達(dá)到2492.3萬噸，表觀消費(fèi)量年均增速為11.9%。近年來，為了滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，基礎(chǔ)原材料行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，燒堿下游氧化鋁行業(yè)擴(kuò)張明顯，對(duì)燒堿行業(yè)形成了較為明顯的帶動(dòng)作用。傳統(tǒng)用戶造紙、印染行業(yè)的需求增長(zhǎng)平穩(wěn)。

　　截至2012年底，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到2341萬噸/年，產(chǎn)量1318萬噸，從2000~2012年，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)到18.0%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約15.3%。需求方面，2012年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量達(dá)到1373.4萬噸，年均增長(zhǎng)率為11.2%。受房地產(chǎn)行業(yè)迅速發(fā)展及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等帶動(dòng)，聚氯乙烯硬制品是我國(guó)聚氯乙烯最主要的消費(fèi)下游，其中型材及門窗制品所占消費(fèi)比例最大，管材及管件位居其次。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，應(yīng)用于型材、門窗及管材管件的量占到國(guó)內(nèi)聚氯乙烯下游總使用量的54.5%。

　　過?，F(xiàn)狀：平均開工率為72.2%和56.3%

　　開工率是企業(yè)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格與供應(yīng)量進(jìn)行及時(shí)調(diào)控的重要杠桿，對(duì)市場(chǎng)供需變化較為敏感。2012年底，燒堿和聚氯乙烯的行業(yè)平均開工率為72.2%和56.3%。國(guó)際上一般衡量比較正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)能利用率超過80%~85%比較合理。按照目前燒堿、聚氯乙烯的行業(yè)平均開工水平來看，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

　　供給增長(zhǎng)過快，供需矛盾突出。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)項(xiàng)目投資拉動(dòng)，新擴(kuò)建燒堿和聚氯乙烯項(xiàng)目增長(zhǎng)較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費(fèi)雖保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長(zhǎng)，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。特別是自2003年以后，國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯表觀消費(fèi)量的累計(jì)增量不足產(chǎn)能增長(zhǎng)總量的一半。這反映出，國(guó)內(nèi)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)并不主要依靠下游行業(yè)的需求帶動(dòng)。

　　產(chǎn)能區(qū)域性過剩，地區(qū)分布不平衡。目前，中西部地區(qū)已成為燒堿和聚氯乙烯的主要供應(yīng)區(qū)域，而氯堿產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域則多集中在東部和南部地區(qū)。據(jù)宇博智業(yè)了解，中部地區(qū)基本可以實(shí)現(xiàn)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)品的當(dāng)?shù)叵?，西部地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)能力則遠(yuǎn)高于東部地區(qū)存在的需求缺口。即使考慮到每年約200萬噸的燒堿凈出口規(guī)模，國(guó)內(nèi)仍有相當(dāng)規(guī)模的過剩產(chǎn)能閑置。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩也體現(xiàn)在產(chǎn)品品種單一造成的低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。以聚氯乙烯為例，近年來新擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)的聚氯乙烯品種主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌號(hào)為主，市場(chǎng)產(chǎn)品單一，競(jìng)爭(zhēng)激烈。近幾年，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)通過自主研發(fā)，開發(fā)出多個(gè)聚氯乙烯樹脂新品種，但與國(guó)外相比，在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和應(yīng)用領(lǐng)域方面還存在一定的差距。專用樹脂、高端及特種樹脂產(chǎn)品的開發(fā)不足，同時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域也有待進(jìn)一步拓展。

　　過剩程度：2015年仍難走出產(chǎn)能過剩困局

　　根據(jù)氯堿行業(yè)歷史發(fā)展情況來看，燒堿的行業(yè)平均開工率達(dá)到85%，聚氯乙烯平均開工率為80%時(shí)，市場(chǎng)處于相對(duì)正常的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，產(chǎn)品具有一定盈利能力。一般認(rèn)為這種情況不存在產(chǎn)能過剩。即使在這樣的條件下，按照2012年國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯供需情況進(jìn)行測(cè)算，目前我國(guó)燒堿過剩裝置能力超過500萬噸/年，過剩率達(dá)到17.7%。聚氯乙烯過剩產(chǎn)能近700萬噸/年，過剩率達(dá)到42.1%。

　　按照當(dāng)前氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，以2009~2012年三年間平均每年的消費(fèi)量增長(zhǎng)水平來測(cè)算，即使未來國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過剩產(chǎn)能仍分別需要2.1年和5.2年。

　　按照目前國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)燒堿產(chǎn)能將達(dá)到4200萬噸，需求量（含國(guó)內(nèi)消費(fèi)和凈出口）大約為3225萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2710萬噸，國(guó)內(nèi)下游需求量約在1635萬噸的水平。雖然現(xiàn)階段產(chǎn)能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基數(shù)較大，如不加以控制，至2015年，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)仍難以走出產(chǎn)能過剩的困局。

　　過剩成因：地方政府“功不可沒”

　　據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2005~2012年，超過150家企業(yè)新擴(kuò)建了離子膜燒堿項(xiàng)目，同時(shí)配套建設(shè)了聚氯乙烯和相關(guān)耗氯產(chǎn)品項(xiàng)目。從目前發(fā)展情況來看，我國(guó)氯堿行業(yè)產(chǎn)能的過快增長(zhǎng)，產(chǎn)能過剩矛盾日益突出主要是由于政府、企業(yè)、市場(chǎng)幾方面共同作用所導(dǎo)致。

　　一是地方政府和企業(yè)上馬氯堿項(xiàng)目存在盲目性。對(duì)地方政府而言，氯、堿產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、可配套項(xiàng)目多，是各地區(qū)化工招商項(xiàng)目的重點(diǎn)，部分地方政府為了謀求經(jīng)濟(jì)發(fā)展，忽視了區(qū)域的資源需求、環(huán)境承載能力和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等問題，脫離當(dāng)?shù)貙?shí)際條件推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)企業(yè)而言，憑借資源、能源、資金、產(chǎn)品市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、管理經(jīng)驗(yàn)中的任一優(yōu)勢(shì)就可以成為新擴(kuò)建氯堿項(xiàng)目的理由，甚至有企業(yè)在不具備任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上就上馬大型氯堿項(xiàng)目。

　　二是上馬項(xiàng)目主要以擴(kuò)大規(guī)模和控制資源為誘因。目前國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模雖然較大，但企業(yè)數(shù)量過多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍顯混亂。以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額為目的的擴(kuò)大規(guī)模造成新擴(kuò)建項(xiàng)目爭(zhēng)相上馬。此外，新擴(kuò)建大型氯堿項(xiàng)目，特別是電石法聚氯乙烯配套項(xiàng)目，依托資源優(yōu)勢(shì)不僅可以降低成本，還可將煤炭資源就地轉(zhuǎn)化，客觀上可實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源能源的使用和控制。

　　三是進(jìn)入氯堿行業(yè)的技術(shù)壁壘越來越低。氯堿行業(yè)是基礎(chǔ)化工原材料行業(yè)，我國(guó)氯堿工業(yè)已有80多年的發(fā)展歷史。在工藝設(shè)計(jì)、裝備技術(shù)、人員培訓(xùn)等方面較為成熟，可以說，即使沒有任何化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)投建氯堿項(xiàng)目也幾乎沒有技術(shù)門檻。

　　四是政府部門對(duì)準(zhǔn)入條件執(zhí)行監(jiān)管不到位?！堵葔A（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》已于2007年12月1日起實(shí)施，但國(guó)家有關(guān)部門對(duì)該政策的執(zhí)行情況監(jiān)管不到位，一定程度上放任了一些不符合準(zhǔn)入條件的氯堿項(xiàng)目上馬，從而造成了部分區(qū)域氯堿項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)資源利用效率降低。

　　政策建議：創(chuàng)造和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求

　　針對(duì)氯堿行業(yè)當(dāng)前的問題，中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研組提出如下政策建議：

　　一是創(chuàng)造和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，增加下游產(chǎn)業(yè)的消化能力。加強(qiáng)自主創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

　　建議國(guó)家對(duì)氧陰極電解技術(shù)、催化氧化制氯技術(shù)、國(guó)產(chǎn)化離子膜技術(shù)以及低汞觸媒、無汞觸媒的研發(fā)應(yīng)用等自主創(chuàng)新先進(jìn)技術(shù)給予政策扶持。針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)存在的低端通用型號(hào)產(chǎn)品低水平重復(fù)建設(shè)的問題，建議國(guó)家將聚氯乙烯專用樹脂、高附加值耗氯、耗堿新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)納入高新技術(shù)產(chǎn)品管理范圍，給予實(shí)質(zhì)性扶持政策。加大對(duì)PVC管材、建材的扶持和推廣支持力度，優(yōu)化我國(guó)聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)上下游行業(yè)共同健康發(fā)展。充分利用貿(mào)易救濟(jì)措施，維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策秩序。加強(qiáng)氯堿行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。提高氯堿行業(yè)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，建立健全行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，形成較為完善的技術(shù)轉(zhuǎn)讓體系，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益和創(chuàng)新的積極性。

　　二是采取措施鼓勵(lì)氯堿產(chǎn)品和產(chǎn)能的出口轉(zhuǎn)移。實(shí)施合理的進(jìn)出口政策，鼓勵(lì)產(chǎn)品出口。建議對(duì)主要氯堿產(chǎn)品出口及原料進(jìn)口給予合理政策支持。進(jìn)一步提高PVC出口退稅稅率和給予燒堿一定的出口退稅稅率，取消原料乙烯、EDC、VCM進(jìn)口關(guān)稅；繼續(xù)沿用取消海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)用的政策；對(duì)出口數(shù)量穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量好、內(nèi)部品控體系完備的氯堿企業(yè)出口燒堿實(shí)行免檢；對(duì)被海關(guān)評(píng)為A類信用等級(jí)的氯堿產(chǎn)品出口企業(yè)，實(shí)行最低查驗(yàn)率，以實(shí)現(xiàn)快速通關(guān)和降低出口費(fèi)用。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)向國(guó)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。建議國(guó)家進(jìn)一步完善投資體制，落實(shí)企業(yè)境外投資自主權(quán)，支持國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步制定和完善財(cái)稅、金融、貿(mào)易等相關(guān)政策的配套。

　　三是鼓勵(lì)市場(chǎng)化運(yùn)作，加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組。盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙，并出臺(tái)在融資、稅收等多個(gè)層面的具體激勵(lì)措施，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的市場(chǎng)化運(yùn)作。同時(shí)，建議將安全、環(huán)保、能耗、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面條件納入審核企業(yè)是否具備參與兼并重組條件的審核機(jī)制中，防止落后產(chǎn)能借兼并重組規(guī)避淘汰政策。

　　四是建立健全退出機(jī)制，淘汰落后產(chǎn)能及工藝。建立安全、環(huán)保、能耗等多維度淘汰落后產(chǎn)能的管理體系。將現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄、安全準(zhǔn)入條件、單位產(chǎn)品能耗限額、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等政策標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)納入到界定落后產(chǎn)能的指標(biāo)體系中，建議國(guó)家以現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄、行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等政策標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)為依據(jù)，對(duì)在安全、環(huán)保、能耗等方面指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的裝置予以限期整改甚至淘汰。加強(qiáng)我國(guó)電石法聚氯乙烯行業(yè)汞污染防治工作，加大政府的支持和推動(dòng)力度。

　　五是采取有效措施嚴(yán)控新增產(chǎn)能，補(bǔ)充修訂行業(yè)準(zhǔn)入條件，并進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管。全面修訂2007年由國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》，強(qiáng)化對(duì)規(guī)模、區(qū)域布局、能耗標(biāo)準(zhǔn)、安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施要求和環(huán)境評(píng)價(jià)等全方位的要求，同時(shí)補(bǔ)充對(duì)甲烷氯化物行業(yè)和聚氯乙烯糊樹脂的行業(yè)準(zhǔn)入條件要求。

　　六是以生態(tài)文明建設(shè)為目標(biāo)，以碳排放、能源消耗、污染物排放等約束指標(biāo)為手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)調(diào)控。利用我國(guó)正在開展的碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作，形成碳排放權(quán)交易對(duì)產(chǎn)能動(dòng)態(tài)調(diào)控的市場(chǎng)化機(jī)制。盡快開展氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品的碳排放核算研究工作，首先將碳排放權(quán)交易試點(diǎn)省市新增和退出的燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能納入交易體系，探索氯堿產(chǎn)能新增和退出與碳交易市場(chǎng)的市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制。

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