2011年我國建筑陶瓷業(yè)發(fā)展情況解析

2011年已經(jīng)過去近半，2011年建筑陶瓷的全年發(fā)展走勢仍未全面清晰，夸張點(diǎn)說有些撲朔迷離。這里不妨從多個(gè)視角來看看建筑陶瓷的2011，或者說看看2011年余下來的幾個(gè)月。

從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移看建陶2011

在利益最大化與市場區(qū)域化的驅(qū)動下，以擴(kuò)張為主要形式的我國建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在最近幾年可以說如火如荼。在最近五年里，南陶北移，東瓷西進(jìn)，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移佛山建陶企業(yè)由300多家減少到62家(至2011年年底)，淄博建陶將有12億平方米減少到7億平方米(至2011年年底)，同時(shí)就是全國新增了30多個(gè)陶瓷產(chǎn)業(yè)工業(yè)園。在各地政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、帶動就業(yè)的思想指導(dǎo)下，往往會對這些新增的建陶企業(yè)降低準(zhǔn)入門檻，一方面可能帶來節(jié)能減排可持續(xù)發(fā)展的問題，另一方面會給建陶企業(yè)的公平競爭帶來障礙，并給建陶行業(yè)的無序擴(kuò)張、過度膨脹、低價(jià)惡性競爭提供了滋生的土壤與機(jī)會。產(chǎn)能過剩將成為這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要結(jié)果。左圖為全國各地建陶產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分布示意圖(紅色為老建陶產(chǎn)區(qū)，其余為新興建陶產(chǎn)區(qū))。

從人均瓷磚量看建陶2011

2010年中國的人均瓷磚{(產(chǎn)量-出口+進(jìn)口)/人口}首次突破5平方米，明顯超過世界上瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)大國人均瓷磚數(shù)。下表是2009年世界第2～6大瓷磚生產(chǎn)制造大國的瓷磚人均數(shù)據(jù)。更有意思的是西班牙從2005年瓷磚產(chǎn)量6.09億平方米(當(dāng)時(shí)世界第二大瓷磚生產(chǎn)制造大國)至2009年產(chǎn)量3.24億平方米;相應(yīng)的人均瓷磚從5.93平方米至1.97平方米。

從世界人均瓷磚的數(shù)據(jù)對比來看，我國目前人均瓷磚水平明顯已經(jīng)處于高位，雖不能說中國的瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)過剩，但可以說離產(chǎn)量過剩很近了，也許建陶產(chǎn)業(yè)最終就是在市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)則下步入過剩。一旦建陶行業(yè)最終進(jìn)入過剩的時(shí)代，建陶行業(yè)勢必將在生產(chǎn)、銷售、品牌、管理等等方面展開全方位的競爭。

從房地產(chǎn)市場看建陶2011

與建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展相關(guān)系數(shù)最大的可能是房地產(chǎn)市場，2010年以來中央政府三番五次出重拳調(diào)控房價(jià)，一線城市房價(jià)不見松動，二三線城市房價(jià)不降反升，至今雖已對整體房地產(chǎn)成交量有所影響，表面上看2011年建筑陶瓷的整體銷售市場應(yīng)該會受到房地產(chǎn)市場的打壓，而影響今年建筑陶瓷的銷量與產(chǎn)量。事實(shí)上，2011年1~5月的建陶銷售狀況并沒有受到房地產(chǎn)成交量下降的全面沖擊，也許可能是由于建陶行業(yè)與房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度本身有半年至一年的滯后。

另一方面中央政府已經(jīng)信誓旦旦地要確保2011年1000萬套保障性住房落地，將會如期而至嗎?僅這個(gè)方面，如果平均每套保障性住房約80平方米，意味著今年將完成的這些保障性住房總面積將達(dá)到8億平方米，按每平方米建筑面積用瓷磚2.5～3平方米來計(jì)，今年保障性住房將使用20～24億平方米瓷磚，這一塊將占了目前全國瓷磚產(chǎn)量的20～25%，隨后而至的還有3600萬套保障性住房，面對這樣的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)人士大多并不非常樂觀。對2011年的下半年還是充滿憂慮。事實(shí)上2011年1~5月份期間，筆者所接觸到的佛山陶企絕大部分感覺不錯(cuò)，問之相關(guān)企業(yè)的今年銷售，大部分回答是有增長，但沒有達(dá)到預(yù)期。但四川夾江、沈陽法庫及江西高安等地則受到較大的壓力。

從出口看建陶2011

2011年上半年我國瓷磚出口繼續(xù)保持增長，佛山市禪城區(qū)今年一季度瓷磚出口增長21.7%，總量達(dá)4.2億美金;另一方面歐盟對華瓷磚反傾銷初裁結(jié)果于3月17日正式公布(平均稅率32.3%;最低稅率26.2%;懲罰性稅率73%)，泰國的對華瓷磚反傾銷終裁接踵而至，韓國、印度對華瓷磚反傾銷的日落復(fù)審也都陸續(xù)出臺，在國際大環(huán)境中，我國建筑衛(wèi)生陶瓷出口將面臨著越來越艱難的局面，這里有國外貿(mào)易壁壘、貿(mào)易保護(hù)的原因，更有我們國內(nèi)行業(yè)自身的原因，行業(yè)缺乏自律，相互惡性競爭。另一方面，我國瓷磚的出口已經(jīng)突破8億平方米，超過了任何一個(gè)國家的瓷磚年產(chǎn)量。中國的瓷磚已經(jīng)對世界各地的瓷磚工業(yè)形成了沖擊甚至威脅，可以想象我們的建陶產(chǎn)品將在世界各地遇到越來越多貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘，我國瓷磚產(chǎn)品出口的競爭力與障礙將同時(shí)共存較長一段時(shí)間。

從節(jié)能減排看建陶2011

2008年6月1日開始實(shí)行的強(qiáng)制性國家國家標(biāo)準(zhǔn)GB21252-2007《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)》，由于執(zhí)行的主體不是非常明確，過去了三年并沒有給行業(yè)帶來太大的震動，在行業(yè)中發(fā)揮的調(diào)節(jié)作用有限。2010年10月1日開始實(shí)行的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB25464-2010《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》不僅執(zhí)行主體(環(huán)保部門)明確，而且標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，對建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的影響主要取決于執(zhí)行力度、是否會全面執(zhí)行，會不會出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格苛刻，不查你沒有事，一查你就在劫難逃，而同時(shí)又滋生不公平、甚至腐敗或潛規(guī)則。

從建陶產(chǎn)能看建陶2011

事實(shí)上，2010年我國瓷磚的產(chǎn)能一直沒有得到充分釋放，由于2010年是十一五節(jié)能減排任務(wù)指標(biāo)最后沖刺的一年，不少建筑陶瓷企業(yè)被停電停產(chǎn)。而進(jìn)入2011年，由于通貨膨脹，電煤價(jià)格的倒掛，在湖南、江西、河南、廣東江門(恩平)等建陶產(chǎn)區(qū)都遭遇了大面積停電，或開三停四，或錯(cuò)峰用電，而自己發(fā)電電價(jià)將超過2.00元每度，根本行不通，陶企無法承擔(dān)如此之高的電價(jià)。時(shí)到今日整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能仍沒有完全釋放，建陶行業(yè)已經(jīng)連續(xù)7年兩位數(shù)的增長，綜觀近幾年新增的生產(chǎn)線，建陶行業(yè)有足夠的產(chǎn)能繼續(xù)保持2011年的增長，全國還有大量的生產(chǎn)線正在準(zhǔn)備投產(chǎn)，關(guān)鍵是市場是否可以消化這些產(chǎn)量。

2011年是淄博陶瓷“調(diào)整振興”的第三年(最后一年)，淄博陶瓷將由12億平方米下降到7億平方米，也許是對2011年部分瓷磚產(chǎn)能釋放的一個(gè)平衡?，F(xiàn)在2011年已經(jīng)過去近半，估計(jì)今年行業(yè)的產(chǎn)能仍不太可能全部釋放，一方面真正的用電高峰(夏天)還沒有全面到來，電煤價(jià)格雙軌制問題在嚴(yán)重通脹的大背景下短期內(nèi)不太可能解決，另一方面有消息表明目前至少有200多臺預(yù)付了定金的壓機(jī)仍在倉庫“睡覺”而沒有被提貨，多少說明行業(yè)本身也感覺到今年全面釋放產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)。

從通脹看建陶2011

人民幣對外升值，對內(nèi)貶值，2011年上半年人民幣對美元匯率一而再再而三創(chuàng)下歷史新低，而在國內(nèi)人民幣大幅貶值，嚴(yán)重通漲，雖然中央政府為了抑制通貨膨脹，提高銀行存貸準(zhǔn)備金、加息等壓縮貸款的措施像12道金牌一道接一道，但2011年上半年CPI基本徘徊在5.0左右，3月、4月更是連續(xù)突破5.0，處于嚴(yán)重通貨膨脹。在建筑陶瓷行業(yè)的具體表現(xiàn)幾乎就是所有的陶瓷原輔材料、燃料等全面漲價(jià)，遠(yuǎn)超過CPI增幅，占建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品成本較大的煤、油、氣燃料持續(xù)漲價(jià)，一路飆升，化工原料更是大幅漲價(jià)，一年時(shí)間硅酸鋯從每噸8000多元漲到24000多元，據(jù)悉最近澳洲鋯砂還將每噸漲價(jià)800美元，稀土化工原料漲價(jià)更是驚人，大約一年的時(shí)間，氧化鈰從兩萬多一噸漲到現(xiàn)在的每噸18萬元;氧化鐠從12萬一頓漲到現(xiàn)在的每噸68萬元左右;氧化鑭從2萬一噸漲到現(xiàn)在的每噸15萬元，而且由原來的買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場，先付款再提貨。

而現(xiàn)在建陶產(chǎn)品漲價(jià)的聲音此起彼伏，但誰也不敢輕易提價(jià)，一般來講建陶產(chǎn)品幾乎都是通過新產(chǎn)品的上市來提高售價(jià)，所以今年已過去的5個(gè)月幾乎沒有見到實(shí)質(zhì)性的漲價(jià)，新鮮出爐的佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)變化也表明了這一點(diǎn)。建陶產(chǎn)品的價(jià)格都沒有跟上CPI的步伐，利潤空間不斷收縮，從目前的形勢來看，顯然建陶產(chǎn)品很難在自己的終端全面消化這些漲價(jià)，這種形勢的進(jìn)一步延續(xù)會不會將中低端產(chǎn)品拖入“漲價(jià)找死、不漲價(jià)等死”的尷本文拷貝于華夏陶瓷網(wǎng)尬局面。

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