村鎮(zhèn)銀行高風(fēng)險(xiǎn)問題頻發(fā) 改革重組加快村鎮(zhèn)銀行洗牌

  中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，村鎮(zhèn)銀行注冊資本2022年達(dá)117億元以上，當(dāng)下農(nóng)合機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)極高較危險(xiǎn)。2022年相關(guān)問題較為突出，嚴(yán)重影響和制約村鎮(zhèn)銀行可持續(xù)發(fā)展和金融服務(wù)能力。

  村鎮(zhèn)銀行高風(fēng)險(xiǎn)問題頻發(fā)

  自4月18日河南4家村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)取款難問題，至今已持續(xù)兩個(gè)多月。該問題暴露了村鎮(zhèn)銀行股東良莠不齊、公司治理低下、內(nèi)部控制不力等諸多嚴(yán)重問題。6月20日，河南禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行齊發(fā)公告，按照金融管理部門要求，銀行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作，凡在該行線上交易系統(tǒng)關(guān)閉后不能正常辦理業(yè)務(wù)的客戶均需登記。

  村鎮(zhèn)銀行自其誕生之日起就肩負(fù)著天然使命，但隨著農(nóng)商行以及大型銀行業(yè)務(wù)下沉，村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)始終發(fā)展不起來，客戶急速流失。根據(jù)央行發(fā)布的金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果，有103家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的32.59%。

  2022年以來，銀保監(jiān)會(huì)及各分支機(jī)構(gòu)累計(jì)對村鎮(zhèn)銀行開出121張罰單，119家村鎮(zhèn)銀行挨罰，處罰金額合計(jì)約5776萬元。在貸款方面，貸款“三查”不嚴(yán)、貸款用途管控不當(dāng)、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確等成為村鎮(zhèn)銀行“吃罰單”的主要原因，比如荔波富民村鎮(zhèn)銀行，在6月7日因貸款用途不真實(shí)連吃5張罰單。

  同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行資本充足率不斷下滑。2018、2019、2020年末，村鎮(zhèn)銀行資本充足率分別為18.3%、17.2%、15.7%;不良貸款率分別為3.66%、3.7%、4%，持續(xù)小幅上升。盡管資產(chǎn)規(guī)模仍然保持一定增速，但三年來村鎮(zhèn)銀行利潤總額分別為100.2億元、101億元、76.9億元，三年平均增速為-12%。

  2018-2023年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告指出，截至2020年末，我國村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模1.94萬億元，負(fù)債規(guī)模1.74萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤76.9億元，盈利能力保持穩(wěn)定。村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款余額1.19萬億元，存貸比80.3%，其中農(nóng)戶與小微企業(yè)貸款占比90.4%，居所有縣域銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)首位。村鎮(zhèn)銀行戶均貸款余額30.5萬元，較上年同期下降2.89萬元，連續(xù)9年保持穩(wěn)定下降;單戶500萬元以下貸款占比85%、單戶100萬元以下貸款占比47.3%，較上年分別上升0.84、3.38個(gè)百分點(diǎn)。呈現(xiàn)貸款穩(wěn)步增長、支農(nóng)支小能力持續(xù)提升、信貸投放“小額、分散”的特點(diǎn)。

  分析人士指出，村鎮(zhèn)銀行發(fā)展面臨著諸多問題，突出體現(xiàn)在社會(huì)認(rèn)可度不高，吸收存款能力較弱;產(chǎn)品單一，中間業(yè)務(wù)欠缺;風(fēng)險(xiǎn)管理體系不夠健全;金融專業(yè)人才短缺，隊(duì)伍建設(shè)乏力等。在行業(yè)整體表現(xiàn)不佳的情況下，有一家村鎮(zhèn)銀行集團(tuán)業(yè)績突出，或許能為村鎮(zhèn)銀行提供商業(yè)性可持續(xù)發(fā)展的范例。中國銀行和新加坡淡馬錫聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的中銀富登村鎮(zhèn)銀行是目前國內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的村鎮(zhèn)銀行集團(tuán)，截至2021年末，共控股124家村鎮(zhèn)銀行，下設(shè)185家支行，資產(chǎn)總額983.17億元，去年實(shí)現(xiàn)凈利潤9.9億元，在完成對建行、國開行持有的村鎮(zhèn)銀行股權(quán)收購之后，已經(jīng)成為行業(yè)龍頭。

  改革重組加快村鎮(zhèn)銀行洗牌

  盡管村鎮(zhèn)銀行總體發(fā)展情況良好，但少數(shù)村鎮(zhèn)銀行近年來受各種因素影響，風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的29%左右，占比較高。

  2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)明確指出，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行改革重組，加快村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)處置，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)《通知》要求，監(jiān)管層對化解村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)提供了多種操作方式，除了支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本、引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開展收購和注資外，通過吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行來推進(jìn)改革重組也成為一個(gè)重要途徑。

  自此，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)和兼并重組步伐加快。實(shí)際上，就在2020年年末，重慶、寧波兩家村鎮(zhèn)銀行(重慶萬州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行、寧波寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行)獲當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局批復(fù)同意解散，分別為清算、吸收合并，被市場視為首批有案可查的全國村鎮(zhèn)銀行解散。

  步入2022年，有更多銀行加入到了改革重組隊(duì)伍。日前，寧夏銀保監(jiān)局批復(fù)同意寧夏平羅農(nóng)商行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行。批復(fù)要求，寧夏平羅農(nóng)商行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理吸收合并籌建事項(xiàng)，并督促平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行完成解散相關(guān)事宜。公開資料顯示，平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行、大股東為寧夏黃河農(nóng)商行。而寧夏黃河農(nóng)商行同時(shí)也是此次吸收方平羅農(nóng)商行的第一大股東，持股比例45.3%。

  另外，還有上市銀行出手增資村鎮(zhèn)銀行。蘇農(nóng)銀行近日披露公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)對靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行控制，提升決策管理效率，增強(qiáng)市場競爭力，擬收購其部分股東股權(quán)。收購后，該行持股比例從54.33%增至90%以上，為第一大股東。據(jù)悉，蘇農(nóng)銀行將以1.74元/股(該行2021年度經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn))收靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行部分股東的股權(quán)。

  而在此前，廣州農(nóng)商行曾于2021年12月發(fā)布公告稱，為推動(dòng)該行子公司北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營，改善資本充足情況，該行將作為主發(fā)起行，擬認(rèn)購北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行新增發(fā)行的全部股份，即2.5億股，投資額合計(jì)約人民幣2.5億元。同時(shí)，此次增資計(jì)劃在2年內(nèi)分三個(gè)階段進(jìn)行，完成全部增持后，該行的持股比例將由原來的84.44%上升至91.33%。

  目前國內(nèi)村鎮(zhèn)銀行為數(shù)眾多，且數(shù)量多于國內(nèi)縣的個(gè)數(shù)，然而在監(jiān)管部門強(qiáng)化監(jiān)管、加快村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置的背景下，未來村鎮(zhèn)銀行改革重組案例會(huì)顯著增多。銀保監(jiān)會(huì)在2022年5月召開的通氣會(huì)上，也提及中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置情況。銀保監(jiān)會(huì)表示，從2018年以來，累計(jì)處置高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村中小銀行627家，處置不良貸款2.6萬億元，金額超過前十年的總和。銀保監(jiān)會(huì)同時(shí)表示會(huì)繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)村中小銀行改革化險(xiǎn)。除此之外，又再次提及“鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)銀行、保險(xiǎn)、金融資產(chǎn)管理公司和其他機(jī)構(gòu)參與并購重組農(nóng)村中小銀行”，并會(huì)落實(shí)鼓勵(lì)中小銀行兼并重組支持政策。

  股權(quán)分散和治理混亂是村鎮(zhèn)銀行當(dāng)下兩大監(jiān)管政策弊端。2022年村鎮(zhèn)銀行的不良率明顯高于城商行和農(nóng)商行兩大機(jī)構(gòu)。監(jiān)管態(tài)度一方面說明了農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也表明其作為服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要力量，不可或缺。因此未來大概率會(huì)通過政策，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)參與到農(nóng)村中小銀行的并購重組中。

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