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智能手機(jī)市場迎來換機(jī)潮 中低端手機(jī)需求逆勢成長

2020-01-01 09:59:40 報告大廳(158dcq.cn) 字號: T| T
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  在新冠肺炎疫情、中美經(jīng)貿(mào)摩擦等多重因素作用下,全球智能手機(jī)市場正面臨新一輪洗牌。海外市場是小米重返全球銷量前三名不可忽略的支撐。小米幾乎在所有重要海外市場都實現(xiàn)了銷量明顯增長。其中,小米在歐洲市場實現(xiàn)同比增長65%,在西歐細(xì)分市場的增速甚至突破了116%。

  智能手機(jī)市場迎來換機(jī)潮

  2020年第三季度三星電子在美國智能手機(jī)市場的份額為33.7%,環(huán)比增長逾6個百分點,趕超蘋果奪回冠軍。這也是三星電子自2017年第二季度以來在美國智能手機(jī)市場份額首次超越蘋果。第三季度三星電子在全球智能手機(jī)市場以21.9%的份額位居第一,華為、小米、蘋果分別以14.1%、12.7%和11.9%的市場份額分列其后。

  總體來看,四大頭部廠商智能手機(jī)出貨量占全球智能手機(jī)市場份額約60.6%。三星超過華為,再次成為全球最大智能手機(jī)制造商,小米首次超過蘋果,位居第三名,是前四名中唯一逆勢大漲的手機(jī)廠商。

  三星手機(jī)為何能重登榜首?一個重要原因是蘋果在今年10月份以后才推出iPhone 12,對其市場份額產(chǎn)生了較大影響。同時,美國對華為芯片禁令造成了負(fù)面影響,導(dǎo)致華為手機(jī)在海外市場增長速度放緩。三星手機(jī)涵蓋了從低端到高端的機(jī)型,是iPhone 12推遲發(fā)布和華為出貨量放緩的最大受益者。

  小米又是靠什么重返全球前三?眾所周知,小米一直堅持國內(nèi)市場和國際市場“兩條腿”走路。消費(fèi)潛力巨大的國內(nèi)市場是小米手機(jī)的重要立足點。小米官方最新數(shù)據(jù)顯示,今年11月1日00∶00至11月11日23∶59期間,小米中國區(qū)新零售全渠道總銷售額突破143億元,小米手機(jī)包攬了天貓、京東、蘇寧易購等平臺安卓手機(jī)累計銷量第一名。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,在中低端市場,華為放緩了手機(jī)供應(yīng),特別是占據(jù)線上手機(jī)市場優(yōu)勢的榮耀品牌今年攻勢減弱,也為小米提供了機(jī)會。

  蘋果手機(jī)市場份額下滑的主要原因則是iPhone 12系列推遲發(fā)布,導(dǎo)致其出貨量未能達(dá)到去年水平。此外,其他智能手機(jī)品牌快速崛起也對蘋果造成了不小沖擊。令人欣喜的是,從第三季度智能手機(jī)市場份額來看,全球排名前四位的企業(yè)有一半來自中國,可見國產(chǎn)手機(jī)品牌在全球市場的增長勢頭仍然迅猛。手機(jī)市場份額排名會繼續(xù)保持嗎?對此,王立萍表示,全球智能手機(jī)市場份額高度集中于頭部企業(yè),消費(fèi)者對品牌的認(rèn)可度也會越來越向少數(shù)品牌傾斜,強(qiáng)者將越強(qiáng),弱者將越弱。

  對比幾家頭部企業(yè),王立萍說,三星擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈,從屏幕到手機(jī)硬件,橫跨電子產(chǎn)品部件各個領(lǐng)域。不過,與國產(chǎn)手機(jī)相比,三星手機(jī)價格偏高,因而在中國市場銷售低迷。

  小米手機(jī)在低端機(jī)市場具有性價比優(yōu)勢,尤其是紅米系列。同時,小米是第一批在網(wǎng)上銷售手機(jī)的廠商,是非常成功的互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌。憑借豐富的在線業(yè)務(wù)經(jīng)驗,小米迅速適應(yīng)了印度互聯(lián)網(wǎng)市場。小米在開發(fā)印度市場的同時,也吸取了國內(nèi)市場的經(jīng)驗教訓(xùn),很早就開始布局線下市場,這也讓小米在印度有了穩(wěn)定的線下渠道,提高了手機(jī)銷售的抗沖擊能力。

  至于蘋果手機(jī),其工業(yè)設(shè)計、操作系統(tǒng)、芯片等軟硬件多年來都給用戶帶來了很好的體驗。與安卓旗艦手機(jī)相比,蘋果手機(jī)品牌溢價較為明顯。然而,在經(jīng)歷過去快速且頻繁的技術(shù)迭代后,蘋果產(chǎn)品硬件創(chuàng)新性不足。在5G領(lǐng)域,國產(chǎn)手機(jī)更是領(lǐng)先蘋果一大截。

  不過,當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)正在快速覆蓋各個區(qū)域,隨著5G日漸普及,全球智能手機(jī)市場將迎來新一波換機(jī)潮,新競爭將更加殘酷。全球手機(jī)市場還會重新洗牌。

智能手機(jī)市場迎來換機(jī)潮 中低端手機(jī)需求逆勢成長

  中低端手機(jī)需求逆勢成長

  觀察2020年手機(jī)面板市場變化,中低端手機(jī)需求逆勢成長,帶動中小尺寸面板價格自第2季起持穩(wěn)向上,高階機(jī)型OLED 面板雖然相對疲弱,但在品牌廠擴(kuò)大導(dǎo)入后,OLED面板滲透率將會持續(xù)提升。

  進(jìn)入四季度本身處于備貨囤貨旺季,外加其他因素影響,如IC緊缺,終端品牌提前搶占面板及IC產(chǎn)能,整體需求旺盛;供應(yīng)側(cè),四季度面板廠各技術(shù)別也基本處于高稼動運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),以應(yīng)對較為旺盛的需求。

  根據(jù)2019-2024年中國手機(jī)市場行業(yè)專項調(diào)研及投資前景調(diào)查研究分析報告調(diào)研數(shù)據(jù),總體來看,11月份智能手機(jī)面板價格仍呈分化趨勢。其中,a-Si Cell需求動力依舊,外加Driver IC結(jié)構(gòu)性緊缺且持續(xù)漲價,a-Si整體呈漲價趨勢。

  值得關(guān)注的是,在多重影響因素下,2021年一季度會有止?jié)q可能。在Driver IC供應(yīng)緊缺的市場狀況下,部分模組廠庫存緊張,a-Si Cell需求將會減弱。同時,在4G SOC供應(yīng)緊缺的狀況下,會影響品牌中低端面板的需求。另外,品牌高水位庫存狀態(tài)下,若庫存消耗達(dá)不到預(yù)期,整體需求將會進(jìn)入疲軟期。

  在OLED面板方面,由于受供應(yīng)側(cè)激進(jìn)的價格策略影響,終端品牌對明年剛性O(shè)LED的需求規(guī)劃較多,2021年剛性O(shè)LED存在供不應(yīng)求的風(fēng)險,品牌廠在四季度有提前拉貨的動作。而LTPS需求受到a-Si和OLED的雙向擠壓,面板價格持續(xù)下滑。

  關(guān)于Tablet面板,群智咨詢表示,海外市場需求依舊良好,面板個別部件材料仍呈緊缺狀態(tài),預(yù)計Tablet模組價格仍呈漲價趨勢。

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