2025年算力產(chǎn)業(yè)布局及潔凈室發(fā)展展望

  《十五五算力行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測報告》指出，近年來，隨著全球算力需求的持續(xù)增長和半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇，潔凈室作為高端制造的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其市場需求也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。特別是在AI芯片、GPU等高性能計算領(lǐng)域，算力需求的激增正在推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資本開支回暖，進(jìn)而帶動潔凈室建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大。本文將從算力產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，分析潔凈室行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來增長潛力。

  一、算力需求驅(qū)動半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)，潔凈室市場規(guī)模持續(xù)攀升

  潔凈室作為高端制造的基礎(chǔ)性設(shè)施，為無塵、穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境提供了重要保障，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)等領(lǐng)域。在電子行業(yè)中，潔凈室的應(yīng)用占比超過50%，其中半導(dǎo)體生產(chǎn)的潔凈度要求尤其嚴(yán)格。從單晶硅片制造到IC封裝的各個環(huán)節(jié)都需要在高潔凈環(huán)境中完成，對潔凈技術(shù)的要求也在不斷提升。

  近年來，我國潔凈室行業(yè)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，2021年市場規(guī)模達(dá)到約2146億元，新建面積約為3577萬平方米，過去六年的復(fù)合增長率分別為19%和14%，單價也穩(wěn)步提升至約0.6萬元/平方米。隨著算力需求的持續(xù)增長，潔凈室行業(yè)有望迎來更廣闊的發(fā)展空間。

  二、算力浪潮推動AI芯片市場擴(kuò)容，半導(dǎo)體資本開支顯著回暖

  全球算力需求的激增主要得益于生成類AI技術(shù)的快速發(fā)展。GPU、ASIC等AI芯片市場需求加速擴(kuò)張，未來五年預(yù)期實現(xiàn)約40%的復(fù)合增速。作為半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，潔凈室在AI芯片生產(chǎn)中的作用不可或缺。

  從產(chǎn)能規(guī)劃來看，頭部企業(yè)如臺積電、中芯國際等均大幅提升了資本開支預(yù)算，預(yù)計2025年全球半導(dǎo)體行業(yè)資本開支將達(dá)1850億美元，同比增長11%。其中，算力相關(guān)的潔凈室投資有望達(dá)到約1943億元，我國市場占比約為583億元，占行業(yè)總體資本開支的15%左右。

  三、算力國產(chǎn)化進(jìn)程加速，面板產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)帶動潔凈室需求增長

  當(dāng)前，我國已成為全球最大的半導(dǎo)體市場，但在高端芯片領(lǐng)域仍面臨較大的進(jìn)口依賴。隨著政策支持和國產(chǎn)替代進(jìn)程的提速，特別是在成熟制程晶圓制造領(lǐng)域，我國大陸產(chǎn)能占比已提升至33%，預(yù)計2027年將達(dá)到45%。

  在顯示面板產(chǎn)業(yè)中，算力相關(guān)的智能機(jī)迭代也在加速高世代OLED面板的應(yīng)用普及。2024年全球面板出貨量呈現(xiàn)溫和回升態(tài)勢，其中LCD和OLED工藝的市場份額持續(xù)擴(kuò)大。我國大陸地區(qū)已占據(jù)LCD產(chǎn)能的90%以上，而OLED面板在智能機(jī)中的滲透率預(yù)計將達(dá)到56%，在平板、PC等中大屏幕領(lǐng)域的增長潛力也十分可觀。

  四、算力產(chǎn)業(yè)鏈加速整合，潔凈室行業(yè)迎來新機(jī)遇

  隨著AI端側(cè)應(yīng)用的普及和算力需求的持續(xù)增長，半導(dǎo)體制造和顯示面板產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)周期正在推動潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。特別是在高端制造領(lǐng)域，對高潔凈度環(huán)境的需求將進(jìn)一步提升，相關(guān)技術(shù)和服務(wù)也將面臨更高的要求。

  未來，潔凈室行業(yè)將與算力產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，成為支撐高性能計算、AI芯片制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的增長，潔凈室行業(yè)有望迎來新一輪的擴(kuò)張周期。

  總結(jié)

  在全球算力需求持續(xù)增長的大背景下，潔凈室作為高端制造的重要組成部分，其市場地位和應(yīng)用前景備受關(guān)注。無論是半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)還是面板產(chǎn)業(yè)升級，算力相關(guān)的潔凈室投資都將保持強(qiáng)勁增長勢頭。展望未來，潔凈室行業(yè)將在算力產(chǎn)業(yè)鏈的推動下迎來更廣闊的發(fā)展空間。

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