全球市場調(diào)查行業(yè)現(xiàn)狀分析：市場規(guī)模還是很小

　　近幾年來，社會上多了很多專業(yè)的市場調(diào)查公司，就粗略的統(tǒng)計情況來看就有大概上千家的市場調(diào)查公司。如今市場調(diào)查行業(yè)已經(jīng)成為了一種朝陽行業(yè)，因為社會上幾乎所有的行業(yè)想要更好的發(fā)展，都是需要通過相關(guān)的調(diào)研工作來了解市場，了解消費者，以及營銷過程中的各種問題。

　　我們熟悉的中國品牌華為公司2014年全球總營收是2882億人民幣，相比全球2014年的市場調(diào)研年總銷售額438.61億美金，按照當(dāng)時的匯率折算大概也就相當(dāng)2851億人民幣，一家中國企業(yè)的全球總銷售額就等于一個行業(yè)的全球總銷售額，由此可見全球市場調(diào)研行業(yè)的市場規(guī)模還是很小。全球市場研究的市場份額分布：北美與歐洲的銷售額占比依然最多，達到全球80%多，達351億美金。亞太區(qū)只有14%，61億美金，比2013年還減少1%。

　　2014年前10增長最快的亞太區(qū)國家

　　我們現(xiàn)在可以看一下亞太地區(qū)，排除各國的通貨膨脹、以及匯率的浮動因素外，在2014年末前10增長最快的亞太國家中并無中國，中國只有2.7%，而日本甚至是-1%。排在前5分別是老撾、柬埔寨、泰國、越南和新加坡這些東南亞國家。中國和日本并未上前10榜，很大原因是這兩個國家的經(jīng)濟增長在減緩。

　　2014年五大市場-份額

　　雖然中國的增長比例低，但是落到全球2014年末其市場份額占比還是排名第5，占全球4%，并且是第一次全球排名第5，17.8億美金，大概是116億人民幣。但與美國相比，差距甚遠(yuǎn)。美國是全球排名第1，并且占到全球42%，幾乎達到一半的市場份額。從經(jīng)濟總量來看，中國與美國是分別占到全球的前2和前1，但是為什么落到市場調(diào)研方面，中國與美國差距會達到38%這么大的差距？由于中國市場經(jīng)濟歷程比美國短，中國企業(yè)使用市場研究做決策還不是很普遍。但同時我們可以用另外的角度來看，中國市場調(diào)研的增長空間還是很大。

　　接下來，是全球市場調(diào)研公司的市場占有率的變化。2014年與2013年的排名基本一致。第一還是Nielsen，第二還是Kantar，只是Kantar的占比2013年減少2%?？赡艽蠹也惶私釭artner&IMSHealthInc.我們通過最近其公布的情況來了解一下這兩家公司。

　　2016年2月24日，高德納（Gartner）公司將Prognoz列入了高級分析平臺的魔力象限。高級分析平臺魔力象限表彰商務(wù)智能供應(yīng)商的市場領(lǐng)先者，其軟件提供超越諸如查詢和報表編制等傳統(tǒng)方法的用于數(shù)據(jù)分析的更加成熟的方法。據(jù)高德納（Gartner）稱：“今年魔力象限聚焦的高級分析平臺使用了可視化工作流環(huán)境（而不是基于編碼的方式），其主要針對核心數(shù)據(jù)科學(xué)家以及越來越多的公民數(shù)據(jù)科學(xué)家和高級業(yè)務(wù)分析師。這些平臺同時通過提供對常見用例的工作流程的可重用性、更多的自動化、分析指導(dǎo)來助力有經(jīng)驗的數(shù)據(jù)科學(xué)家開發(fā)更多的解決方案。

　　2016年5月6日，IMSHealthHoldings，Inc.（NYSE:IMS）與QuintilesTransnationalHoldingsInc.（NYSE:Q）宣布，兩家公司將通過全股份對等合并交易進行合并。合并后的公司將命名為QuintilesIMSHoldings，Inc.。這一合并滿足了生命科學(xué)公司最為迫切的需求：即轉(zhuǎn)變創(chuàng)新藥物臨床開發(fā)模式，展現(xiàn)這些藥物在現(xiàn)實中的價值，并推動其獲得商業(yè)成功。

　　當(dāng)我們細(xì)看全球前25名市場調(diào)研公司的排名，可以看到很多排名靠前的國際公司都紛紛在中國設(shè)立分公司來開拓中國消費者的市場。這個排名主要以利潤額來排序。其中全球靠前的國際公司在全球各地的分公司數(shù)量與員工都是非常多。前5的公司都是上萬員工。其中INTAGE作為唯一亞太地區(qū)表現(xiàn)較好的公司，排名第9。

　　2015年前10的公司在中國都有1-6個分公司。

　　市場研究的客戶類型

　　市場調(diào)研的客戶類型變化差異不大，其中市場占比最大的仍然是制造業(yè)，2014年與2013年同樣是44%，因為它包括FMCG快速消費品品類的客戶，F(xiàn)MCG客戶產(chǎn)品與消費者日常生活息息相關(guān)，產(chǎn)品需要快速的更新?lián)Q代以迎合消費者變化的需求，因此，它們對于市場調(diào)研的需求是非常大的。讓我們再仔細(xì)看一下制造業(yè)的客戶，細(xì)分客戶里非耐用品客戶占比最高達22%，其次是藥品及醫(yī)藥相關(guān)服務(wù)的客戶達12%。

　　另外，我們看到第二大客戶類型是“媒體客戶“，2014年末比2013年末增長1%，其中發(fā)達國家中美國再次作為貢獻最大的國家。

　　研究方法在全球范圍內(nèi)還是主要以定量調(diào)研為主，占比達到73%，雖然2014年末比2013年末減少1%。其次是定性調(diào)研，達到16%。發(fā)達國家主要以O(shè)nline調(diào)研為主，發(fā)展中國家還是偏向使用F2F調(diào)研方式。

　　而定量調(diào)研中，Online調(diào)研與2013年對比也是減少1%，而排名第2的自動化數(shù)字化類型的調(diào)研比2013年有2%增長?，F(xiàn)在的社會都講究高效高質(zhì)量同時，還節(jié)省成本，自動化數(shù)字化的調(diào)研方式恰恰能滿足這個持續(xù)增長的需求，未來將有可能超越Online調(diào)研。

　　越來越多國家，尤其是發(fā)達國家企業(yè)把很多調(diào)研資金投放在Online調(diào)研，由于發(fā)達國家的人工成本太高，而發(fā)展國家的人工成本相對便宜一點。而日本不但作為亞太地區(qū)第一，并且是全球第一使用Online調(diào)研最多的國家，第2是瑞典和第3是荷蘭。而F2F調(diào)研使用最多的是越南，第2是巴基斯蘭和第3是南非。

　　市場調(diào)研的人均花費

　　根據(jù)IMF和WARC數(shù)據(jù)計算出來一個關(guān)于市場調(diào)研的人均花費與人均廣告花費的排名和圖表，幫助大家了解全球調(diào)研的發(fā)展?fàn)顩r。我們可以看到發(fā)達國家的人均市場調(diào)研花費是人均大部分都是超過US$20，而發(fā)展中國家可以低到少于US$1，而我們中國只有US$1.3。這同樣是由于我們中國的人口基數(shù)巨大，因此我們?nèi)司氖袌稣{(diào)研花費被拉低很多。全球排名第1是英國，第2是美國，亞太地區(qū)發(fā)達國家排名第8是新加坡，日本排名19，中國排到全球57。

　　以下是中國、美國、英國和日本分別在市場調(diào)研和廣告投放的人均消費對比圖，我們可以看到歐美和我們亞太的日本發(fā)達國家是中國的10倍或以上的廣告投入，但是歐美兩個強國的市場調(diào)研人均費用占廣告投放人均費用接近20%。由于中國人口基數(shù)大，市場調(diào)研的費用相對便宜，部分品牌廠商對市場調(diào)研的投入預(yù)算很少，導(dǎo)致只占到廣告費用的3.8%。日本的市場調(diào)研人均花費占廣告投入人均花費4.5%。

　　從我們國家統(tǒng)計局2015年的數(shù)據(jù)可以看到，中國的農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)人口比例是大概各占一半，截至到2014年年末，城鎮(zhèn)人口已有54.77%，農(nóng)業(yè)人口逐年減少，中國是日趨城市化，品牌廠商需要了解不同細(xì)分人群的各種需求變化，因此，我們可以看到中國的市場調(diào)研市場機會還是有很大的發(fā)展空間。

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