零擔(dān)運輸市場：影響2017年趨勢的五大信號

　　零擔(dān)貨運，是公路運輸?shù)囊粋€名詞，與整車運輸相對而言。在實際的市場操作中，對于零擔(dān)和整車的劃分，基本上是以一票貨裝滿一車作為整車運輸，多票貨拼滿一車作為零擔(dān)貨運，但在實際操作中也有把2-3票貨拼滿一車的大票作為整車運輸。

　　行業(yè)內(nèi)一般把每票30公斤到3噸之間的貨物歸為零擔(dān)。其中，網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)主要服務(wù)小票零擔(dān)（30-500公斤），專線企業(yè)主要服務(wù)大票零擔(dān)（500公斤-3噸）。

　　公路貨運市場結(jié)構(gòu)

　　網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)和專線企業(yè)是零擔(dān)貨運的兩大細(xì)分領(lǐng)域，這種兩分的市場結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會發(fā)生根本的改變。從企業(yè)數(shù)量來看，專線企業(yè)要比網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)龐大的多。在即將過去的2016年，這兩個群體都發(fā)生了很多變化，今天我們就來梳理一下。

　　雖同為零擔(dān)貨運，但網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)和專線企業(yè)還是非常不同的，今天我們先梳理網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)這一年的變化。

　　回顧走過的2016年，零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生了很多大事，如德邦上市已受理、安能做快遞、中通做快運、商橋收購蘇馳、壹米滴答自建華東網(wǎng)等等。今天，我們把這些大事件梳理歸類，梳理出可能影響2017的五大信號。

　　零擔(dān)第一股又進(jìn)一步

　　2016年，零擔(dān)巨頭德邦上市進(jìn)程又進(jìn)一步，2017年有望敲鐘。

　　11月25日，中國證監(jiān)會在官方網(wǎng)站發(fā)布《發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票審核工作流程及申請企業(yè)情況》及《發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票正常審核狀態(tài)企業(yè)基本信息情況表（截至2016年11月24日）》，這其中，德邦物流在上交所企業(yè)名錄中位列第147位，審核狀態(tài)為“已受理”。

　　2015年7月，德邦正式公布《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，同時啟動IPO申請流程。根據(jù)招股說明書顯示，德邦物流本次公開發(fā)行股票總量不超過1.5億股，發(fā)行后公司股份總數(shù)不超過10.1億股，且公開發(fā)行后流通股股份占總數(shù)比例不低于10%。若按招股書顯示的每股面值為1元計算，那么德邦總估值為100億元。但若按照招股說明書表示的募集資金用途計算，本次募集資金為29.88億元，那么德邦總估值則超過200億元。

　　德邦此番募集資金29.88億元，用途主要分為四大部分，其中直營網(wǎng)點建設(shè)3.71億元，零擔(dān)運輸車輛購置17.13億元，快遞車輛與設(shè)備購置5.92億元，信息一體化平臺建設(shè)3.12億元。

　　在2016年，中國快遞企業(yè)第一陣營已經(jīng)幾乎紛紛上市，未來德邦若上市成功，或?qū)坟涍\市場的資本運動帶來示范作用。

　　說到上市，還有一家企業(yè)不得不提，那就是北京青鳥物流。7月26日，青鳥物流收到一份文件——《關(guān)于同意北京青鳥物流股份有限公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》，這標(biāo)志著青鳥物流正式登上新三板，開始資本化運作。

　　青鳥物流是一家以北京為中心深耕北方區(qū)域的零擔(dān)快運企業(yè)，擁有直營、合作供應(yīng)商12家，涉及直營、加盟經(jīng)營網(wǎng)點300余家，分布在北京、天津、山東、以及東北三省。目前運營線路有100多條，精品對流線路10多條，自有車輛100余輛，可控車輛超過500輛。

　　快運快遞融合在加劇

　　快運跨界快遞

　　農(nóng)歷年后，從快運打入快遞領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)又增加了一家，那就是安能。從3月份召開快遞啟動大會到5月份上海省區(qū)招商加盟大會，安能確定了其殺進(jìn)快遞的八大打法，但好事多磨，后期因快遞牌照問題這件大事一度被擱淺。不過“精誠所至，金石為開”，12月1日，安能在杭州召開快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證發(fā)布儀式，正式宣布獲得快遞牌照。自此，安能做快遞有了法律保障。

　　定位在0-5公斤電商件的安能快遞，跟快運打法一樣依然采取加盟模式。不過跟傳統(tǒng)快遞不同的是，安能取消稱重、以包計費、顏色分揀、取消派費，同時在時效上對標(biāo)順豐、在網(wǎng)絡(luò)上看齊中通。

　　安能做快遞這件事業(yè)內(nèi)可謂無人不知，其實還有一家企業(yè)也在低調(diào)布局，那就是遠(yuǎn)成快運。截至目前為止，遠(yuǎn)成快運已有29家分公司取得省級或市級快遞經(jīng)營許可證，而且在今年的雙十一快遞票量突破100萬票/天。

　　值得一提的是，2016是遠(yuǎn)成快運大跨步前進(jìn)的一年。幾個數(shù)據(jù)來說明，全國8000余家門店，其中直營門店6000余家，加盟門店2000余家，100000余家合作代收點。直營網(wǎng)絡(luò)覆蓋305個地級市，覆蓋率達(dá)到90%；1900個區(qū)縣，覆蓋率達(dá)到65%。

　　快遞跨界快運

　　12月份，韻達(dá)發(fā)布【2016】352號文件——《關(guān)于在總裁辦成立快運項目組的通知》?！锻ㄖ分羞@樣寫到：為順應(yīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展需要，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)研究決定，在總裁辦下面成立快運項目組，負(fù)責(zé)籌備公司快運項目。

　　這是繼4月中通宣布進(jìn)軍快運業(yè)務(wù)的又一家快遞企業(yè)。

　　4月23日，中通快遞正式啟動全國快運招商加盟。根據(jù)中通的官方消息，中國快運是中通快遞旗下的零擔(dān)物流品牌。在運作模式上，采用“中心直營+加盟網(wǎng)點”的扁平化組織和管理，“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”的績效漸進(jìn)考核體系，力爭在最短的時間內(nèi)，采用現(xiàn)代化的作業(yè)設(shè)備、信息化管理系統(tǒng)以及全國統(tǒng)一的高標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，全程全網(wǎng)上下一體，創(chuàng)建一流的“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”式的物流供應(yīng)鏈管理服務(wù)平臺。

　　無論是安能、遠(yuǎn)成做快遞，還是韻達(dá)、中通做快運，都說明了快遞與快運的融合在加劇。

　　加盟依然是首選

　　剖析零擔(dān)貨運這幾年的發(fā)展，快運已然成為中國公路貨運的競爭中心。欲分這杯羹的，不再僅僅是原有從業(yè)者，更有不同領(lǐng)域的跨界者。但不管是新兵，還是老兵，都繞不過“布網(wǎng)”這個坎。

　　無網(wǎng)絡(luò)不零擔(dān)

　　可以說，網(wǎng)絡(luò)是零擔(dān)快運企業(yè)的命脈。布網(wǎng)無非兩種——直營與加盟。以前，布網(wǎng)多直營；現(xiàn)在，布網(wǎng)多加盟。自從2010年安能以加盟模式布局全國網(wǎng)絡(luò)開始，六年過去了，加盟這種模式已經(jīng)被證明可行。所以，繼安能之后又涌入不少加盟型企業(yè)。

　　細(xì)數(shù)現(xiàn)有加盟型企業(yè)，大致分為兩類：網(wǎng)點加盟和區(qū)域加盟。

　　網(wǎng)點加盟

　　安能就是很典型的網(wǎng)點加盟代表，經(jīng)過六年多的發(fā)展，據(jù)說今年的貨量會超過德邦。這無疑給所有加盟型企業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。

　　2016年，新兵大恩物流宣稱要以加盟模式布局全國網(wǎng)絡(luò)，而且定位在300KG-5T的大票零擔(dān)。大恩采用分撥直營、干線直營、網(wǎng)點加盟的模式構(gòu)建全國大票零擔(dān)直達(dá)網(wǎng)絡(luò)。

　　目前，大恩網(wǎng)絡(luò)已覆蓋江浙滬和外省部分一二線城市，共有216個網(wǎng)點，浙江154個，江蘇28個，上海14個，其他區(qū)域20個。末端網(wǎng)點既是網(wǎng)絡(luò)配送服務(wù)方也是大恩網(wǎng)絡(luò)的客戶銷售方，主要有傳統(tǒng)快遞、小票零擔(dān)的加盟商，傳統(tǒng)專線以及三方物流這三個渠道。

　　區(qū)域加盟

　　壹米滴答是區(qū)域加盟的典型代表，雖然很年輕但成長很快，也頗受資本青睞，9月份拿到了A輪，12月份緊接著就拿到了A+輪。截止到11月底，壹米滴答網(wǎng)點已經(jīng)覆蓋了21個省份，人員達(dá)到15000多名，2600多輛自有車輛，60多萬平方米的操作場地。

　　線路也從去年11月的958條增長到今年11月的1937條，增長率為102%；網(wǎng)點數(shù)從912躍升至1860個，增長率103%；日均發(fā)貨量從6874噸增長至18657噸，增長率為171%。

　　更是在不久前的12月6日對外宣稱自建華東網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)然布網(wǎng)方式依然采取加盟模式，與之前不同的是這次是網(wǎng)點加盟而非區(qū)域加盟。

　　連接每個省的區(qū)域小霸王，壹米滴答走的越來越順。而看好這種加盟模式的也大有人在，今年2月28日，和壹米滴答模式相似的五六快運正式在行業(yè)內(nèi)亮相。

　　相對網(wǎng)點加盟來說，區(qū)域加盟速度來的更快一些。但也存在一些問題，那就是區(qū)域小霸王都是當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)，愿不愿意加盟是一個問題。不過從今年了解的情況看，即使有些企業(yè)不愿意加入，但大家都還是比較看好這種模式的，甚至有人在策劃“二米滴答”。

　　無論是網(wǎng)點加盟，還是區(qū)域加盟，速度快都是優(yōu)勢，但也不能忽略燒錢這件事。有多燒錢？看安能這么多年引進(jìn)了一輪又一輪的融資，卻還不賺錢就知道了。

　　互聯(lián)互通在加強(qiáng)

　　剛才說到有些區(qū)域小霸王不愿意加入類似壹米滴答這樣的平臺，但我們也發(fā)現(xiàn)他們彼此之間的合作在加強(qiáng)。比如在今年的7月15日，大達(dá)物流和佳怡物流正式結(jié)盟成為戰(zhàn)略合作伙伴。還有河北鑫磊物流，也已與山東奔騰物流、山西三毛物流達(dá)成合作。其實，這種區(qū)域小霸王之間的合作很早就有，比如2004年佳怡物流就和中原物流展開合作，而且一直延續(xù)至今。只不過，2016年，區(qū)域小霸王之間的互聯(lián)互通在加強(qiáng)?；ヂ?lián)互通要具備四個條件才能保持長期穩(wěn)健的合作。即要有持續(xù)合作的意愿和信心，要有“利他”的格局，要互派“大使”，要價值觀趨同。

　　2016年，在壹米滴答的攪動下，區(qū)域小霸王之間的互聯(lián)互通確實在加強(qiáng)，明年甚至?xí)Q生二米滴答也不一定。

　　并購初見端倪

　　前文提到，布網(wǎng)有兩種打法，直營和加盟，其實還有一種打法，就是并購。不過，并購不只需要大量的資金，還要有合并后的管理到位。2016年，零擔(dān)快運的并購初見端倪。

　　7月15日，商橋全資收購了蘇馳。收購之前，蘇馳是一家定位江浙滬的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，在江蘇、浙江、上海、安徽設(shè)立了260家分支機(jī)構(gòu)及加盟網(wǎng)點，年營業(yè)額有兩個多億。并入商橋后，商橋在江浙滬皖地區(qū)的網(wǎng)點達(dá)到750個，全國網(wǎng)點達(dá)1500個。據(jù)商橋總裁陳磊透露，商橋還要再并購兩家企業(yè)。

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