印度非織造布行業(yè)發(fā)展分析：剛需市場待開發(fā)

　　非織造布是一種不需要紡紗織布而形成的織物，只是將紡織短纖維或者長絲進(jìn)行定向或隨機(jī)排列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機(jī)械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成。

　　過去5年，印度非織造布行業(yè)的年增長率基本維持在15%左右。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來幾年內(nèi)，印度有望成為繼中國之后的另一個全球非織造布生產(chǎn)中心。印度政府分析師表示，到2018年年底，印度非織造布產(chǎn)量將達(dá)到50萬噸，紡粘非織造布產(chǎn)量將占總產(chǎn)量的45%左右。印度人口眾多，對于非織造材料的需求十分旺盛，印度政府加大力度促進(jìn)非織造產(chǎn)業(yè)逐步走向高端，大量跨國公司也紛紛到印度設(shè)廠或考察。當(dāng)前，印度非織造產(chǎn)品市場情況如何？未來呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？哪些領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展更受關(guān)注？企業(yè)心態(tài)如何？今天，我們將一一為讀者解答。

　　情況概覽

　　消費(fèi)水平偏低市場潛力顯現(xiàn)

　　2016-2021年中國非織造布產(chǎn)品行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示，印度同中國一樣，是紡織經(jīng)濟(jì)大國。在印度的紡織工業(yè)中，非織造產(chǎn)業(yè)的市場占比達(dá)到12%。然而，最近的一份調(diào)查顯示，當(dāng)前，印度民眾的非織造材料消費(fèi)水平偏低，提升空間相當(dāng)大。印度人口眾多，但人均消費(fèi)非織造類制品僅為0.04美元，而亞太地區(qū)整體人均消費(fèi)水平為7.5美元，西歐為34.90美元，美國為42.20美元。此外，印度勞動力價格低廉，這也是西方企業(yè)看好印度消費(fèi)潛力的緣故。根據(jù)歐洲國際檢測咨詢機(jī)構(gòu)的調(diào)研，2014~2018年的5年時間，印度非織造制品的消費(fèi)水平將提升20%，主要原因系印度人口出生率高，尤其是女性增多，消費(fèi)潛力巨大。

　　從印度數(shù)個五年計(jì)劃可看出，非織造技術(shù)與紡織工業(yè)已成為印度重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也會為非織造產(chǎn)業(yè)提供巨大商機(jī)。然而，印度非織造行業(yè)的發(fā)展也面臨技術(shù)勞動力缺乏、專家顧問缺乏、資金和技術(shù)匱乏的瓶頸。

　　政策扶持

　　優(yōu)惠政策密集發(fā)布技術(shù)中心擔(dān)當(dāng)重任

　　為了吸引更多投資，印度政府一直努力增加對國內(nèi)非織造布行業(yè)的投資。

　　目前，印度非織造布行業(yè)的發(fā)展已成為國家發(fā)展計(jì)劃“2013~2017年印度技術(shù)紡織品和非織造布行業(yè)發(fā)展計(jì)劃”的一部分。與其他新興國家不同，印度政府非常關(guān)注產(chǎn)品設(shè)計(jì)和創(chuàng)新性非織造產(chǎn)品，這有助于增強(qiáng)其產(chǎn)品在全球市場的競爭力。該項(xiàng)目還計(jì)劃在2020年以前投入大量資金用于行業(yè)內(nèi)研究和開發(fā)工作。

　　印度政府倡導(dǎo)在國內(nèi)建立不同特別經(jīng)濟(jì)區(qū)，期望將投資商吸引到不同的細(xì)分領(lǐng)域。印度西部古吉拉特邦州的蒙德拉區(qū)以及印度南部地區(qū)率先建立了非織造布生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)，這兩個特區(qū)的居民將專門從事產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布生產(chǎn)工作，并將獲得政府稅收優(yōu)惠等多項(xiàng)優(yōu)惠政策。

　　截至目前，印度政府已經(jīng)創(chuàng)建了4個卓越產(chǎn)業(yè)用紡織品中心作為技術(shù)紡織品科技計(jì)劃的一部分。這些中心3年內(nèi)總投資約為2200萬美元。項(xiàng)目的4個重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域是非織造布、運(yùn)動紡織品、工業(yè)用紡織品和復(fù)合材料。每個中心都將獲得544萬美元的資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才支持和固定設(shè)備。設(shè)在印度伊切爾格倫吉的DKTE紡織與工程研究所也將建立非織造布中心。

　　此外，印度政府已經(jīng)發(fā)放進(jìn)口設(shè)備的特殊津貼以滿足國內(nèi)非織造布企業(yè)的需求。按照計(jì)劃，特殊津貼的提供應(yīng)該能夠促使印度國內(nèi)生產(chǎn)商在今年底前完成技術(shù)現(xiàn)代化改造。按照政府的計(jì)劃，增加國內(nèi)非織造布產(chǎn)量將使印度有機(jī)會開始向周邊國家市場出口產(chǎn)品，包括巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹、緬甸、東非以及一些中東國家，這些國家近幾個月對非織造布的需求均有顯著增加。

　　除了國內(nèi)產(chǎn)量的增加，印度非織造布產(chǎn)品的消費(fèi)量和出口量也將在未來幾年顯著增加?？芍涫杖氲脑黾佑兄趮雰杭埬蜓澋纳a(chǎn)銷售。

　　隨著印度非織造材料需求的不斷增長，全球非織造行業(yè)巨頭企業(yè)也紛紛宣布增加對印度市場出口的計(jì)劃，甚至有在印度本土化生產(chǎn)的打算。已經(jīng)在中國和其他亞洲國家落戶的許多非織造布生產(chǎn)商也紛紛向印度出口非織造布以滿足印度國內(nèi)對衛(wèi)生用品增長的需求。

　　企業(yè)動態(tài)

　　歐美企業(yè)熱衷在印建廠

　　2015年以來，共有將近100家國外企業(yè)選擇在印度建立非織造材料制造工廠，其中，歐美地區(qū)大型非織造企業(yè)投資普遍較大。

　　美國Dech Joty公司2年內(nèi)在印度南部的多個城市搭建了近8條水刺生產(chǎn)線，投資額約為9000萬美金。公司負(fù)責(zé)人表示，2015年以來，印度工業(yè)用濕巾的需求量直線上升，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨笞兓?，因此決定擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　德國著名非織造產(chǎn)品制造商Precot公司，在印度南部卡納塔克邦建立了一個非織造布生產(chǎn)項(xiàng)目，主要生產(chǎn)衛(wèi)生保健產(chǎn)品。Precot新部門的首席執(zhí)行官阿肖克表示，這是一個綜合性工廠，不僅包括非織造布生產(chǎn)線和整理機(jī)，還包括對產(chǎn)品進(jìn)行自行加工。

　　美國Fiberweb公司在印度成立了Terram公司，包括土工布和紡粘兩種生產(chǎn)線。iberweb公司市場營銷專家漢爾頓表示，印度正在大力投資其基礎(chǔ)設(shè)施，以支持經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，涉及土工布和土工合成材料的市場將越來越廣闊?！拔覀円呀?jīng)在印度和當(dāng)?shù)氐囊恍┛蛻艚⒘撕献魍鶃?，印度地區(qū)已經(jīng)成為Fiberweb公司拓展海外市場計(jì)劃中的一個重要部分。此外，印度還提供了有吸引力的成本基礎(chǔ)，使我們?yōu)榭蛻籼峁﹥?yōu)良品質(zhì)的材料，同時保證價格的競爭力?！睗h爾頓說道。

　　美國寶潔公司專門針對印度市場和人口建立非織造布生產(chǎn)線的計(jì)劃。根據(jù)寶潔測算，未來幾年印度總?cè)丝趯⑦_(dá)到14億，為增加對其產(chǎn)品的需求創(chuàng)造了條件。公司負(fù)責(zé)人表示，印度非織造布市場需求量很大，但與跨國出口原料相關(guān)的費(fèi)用和不便對于外資企業(yè)多少有些不便，當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，是為了更好地服務(wù)印度地區(qū)的客戶。

　　印度本土企業(yè)，Global Nonwovens集團(tuán)在納西克新建了多條大型紡熔生產(chǎn)線。該公司發(fā)言人表示，由于近年來國家對該公司以及其他業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商的支持顯著增加，促使其投資項(xiàng)目顯著擴(kuò)大，公司還將考慮新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　重點(diǎn)領(lǐng)域

　　醫(yī)療衛(wèi)生：女性衛(wèi)生用品研發(fā)不足紙尿褲國產(chǎn)化尚在初期

　　醫(yī)療衛(wèi)生用品是印度非織造行業(yè)最被看好的的產(chǎn)業(yè)分支之一。

　　女性衛(wèi)生用品方面，預(yù)計(jì)到2018年，印度女性衛(wèi)生用品市場滲透率將增長到42%。當(dāng)前，印度上層社會女性在努力尋找高質(zhì)量的衛(wèi)生用產(chǎn)品，然而在農(nóng)村貧困地區(qū)，很多女性還未使用到衛(wèi)生巾。印度政府意識到這個問題后，積極采取措施在貧窮地區(qū)推廣女性衛(wèi)生用品，大部分女性對衛(wèi)生巾產(chǎn)品的接納速度很快。需要注意的是，印度衛(wèi)生巾產(chǎn)品在研發(fā)方面做得很少，印度95%衛(wèi)生巾市場被跨國公司占據(jù)。其中，絨毛漿芯體衛(wèi)生巾產(chǎn)品由于價格便宜，占據(jù)了印度絕大部分市場份額。

　　嬰兒紙尿褲方面，印度嬰兒紙尿褲前景市場約為470億片。由于印度社會對紙尿褲產(chǎn)品不認(rèn)同，早期如廁訓(xùn)練以及印度國內(nèi)廉價的嬰兒看護(hù)成本等因素，使很多人對使用紙尿褲心存顧慮。直到2014年以后，印度高端醫(yī)院才開始對嬰兒提供紙尿褲。同時，零售機(jī)構(gòu)紙尿褲產(chǎn)品的銷售也推動了此市場的發(fā)展。盡管紙尿褲市場剛需旺盛，但印度紙尿褲市場依舊被跨國公司占據(jù)了約92%的市場份額。相關(guān)機(jī)構(gòu)在對印度嬰兒紙尿褲銷量進(jìn)行綜合分析后指出，內(nèi)褲型紙尿褲占比達(dá)36%。印度媽媽們對尤妮佳公司推出的超薄型帶彈性腰圍的拉拉褲給予了極高的肯定和贊譽(yù)，市場銷售很好。2016年開始，印度紙尿褲進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢。

　　成人紙尿褲方面，印度成人紙尿褲用量非常少，市場占有率僅為0.6%。養(yǎng)老問題日益成為重要的社會問題，雖然印度成人紙尿褲市場發(fā)展基礎(chǔ)很低，但發(fā)展速度非?？?。隨著國際醫(yī)院連鎖機(jī)構(gòu)在印度不斷建立，很多紙尿褲生產(chǎn)商將他們自己的品牌產(chǎn)品推廣到印度。當(dāng)前，70%的成人紙尿褲產(chǎn)品銷售是通過醫(yī)院機(jī)構(gòu)和附屬的醫(yī)院店。醫(yī)院店在印度廣受歡迎，銷售的成人紙尿褲產(chǎn)品主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片、護(hù)理墊。印度老人院也在逐步推廣成人紙尿褲。目前，除瑞典SCA集團(tuán)外，還沒有跨國公司在印度設(shè)立成人紙尿褲廠。但國際生產(chǎn)商，包括尤妮佳、寶潔，本土生產(chǎn)商，包括Emami集團(tuán)、Rohit集團(tuán)、Surfactants公司、Mangal紡織品公司、Nobel衛(wèi)生用品公司和Walmark公司等企業(yè)都對這一市場表現(xiàn)出極大興趣。

　　土工建筑：基建投資或達(dá)萬億美元土工襯墊需求引人矚目

　　為完善基礎(chǔ)設(shè)施，印度政府計(jì)劃在2017年前，投資1萬億美元用于印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括公路、鐵路的新建與升級。

　　然而，印度當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施與工藝相對落后，建設(shè)難度大，本土承包商難以獨(dú)自完成。因此，印度政府與道路運(yùn)輸管理局計(jì)劃引入中國、日本和馬來西亞的基建公司，以期快速完成這些項(xiàng)目。印度政府目前正在評估相關(guān)公司對這些項(xiàng)目的感興趣程度，但政府并沒有披露這些公司的具體名稱。

　　同時，為了加快道路建設(shè)進(jìn)程，印度政府已經(jīng)批準(zhǔn)下級執(zhí)行部門修改工程建設(shè)規(guī)定，放寬項(xiàng)目竣工期限。此外，還降低了工程竣工獎勵的要求，以前要完成9638公里的建設(shè)項(xiàng)目，才能獲得政府獎勵，現(xiàn)在只需完成8500公里就能得到同樣的獎勵。

　　舉例來說，印度政府2015年初頒布的《印度運(yùn)輸法案》能夠滿足應(yīng)用于運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和流域管理的地理空間相關(guān)技術(shù)的要求，《印度運(yùn)輸法案》推進(jìn)了創(chuàng)新項(xiàng)目的使用，包括數(shù)字化三維建模技術(shù)，不少機(jī)構(gòu)和服務(wù)公司將廣泛將其運(yùn)用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和管理中。按照《印度運(yùn)輸法案》，印度政府已經(jīng)撥款526億盧比用于改善國內(nèi)的地面交通設(shè)施。該法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設(shè)項(xiàng)目的不確定性。截至今年6月底，《印度運(yùn)輸法案》已經(jīng)助力印度土工合成材料市場實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。

　　印度道路建設(shè)為中國、日本及當(dāng)?shù)氐耐凉ず铣刹牧蠋砹司薮蟮纳虣C(jī)。目前，印度市場約有80家規(guī)模以上土工合成材料產(chǎn)品制造公司。2015年，印度土工合成材料市場規(guī)模為11億美元，與2014年相比增長了5%。明年一季度，印度本土的近20條重要交通干道將進(jìn)行大面積整修，另有10多條新公路開建，可以確保印度土工合成材料市場在2016年年中實(shí)現(xiàn)12%的增長速度。

　　國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會在預(yù)測印度2016年土工合成材料市場時發(fā)現(xiàn)，該市場顯著的問題是煤灰廠缺乏監(jiān)管。據(jù)國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在2015年，印度仍有400多個煤灰廠對土工襯墊有需求，這就意味著，未來3~5年，印度土工合成材料市場可能會產(chǎn)生450萬~650萬美元的銷售額。

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