2016年工業(yè)廢水治理行業(yè)市場(chǎng)分析

　　工業(yè)廢水治理，是環(huán)保企業(yè)對(duì)工業(yè)客戶最為典型的環(huán)保業(yè)務(wù)。工業(yè)廢水治理是一個(gè)永續(xù)性的增長(zhǎng)點(diǎn)和多觸角的技術(shù)載體，因此圍繞這兩個(gè)特點(diǎn)而孕育的市場(chǎng)和展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)也有著不同于其他姊妹領(lǐng)域的地方，包括看似最為接近甚至存在交集的市政污水處理。以下是宇博智業(yè)小編整理的2016年工業(yè)廢水治理行業(yè)市場(chǎng)分析：

　　2016年工業(yè)廢水治理現(xiàn)狀：20個(gè)行業(yè)工業(yè)廢水量增長(zhǎng)

　　2016-2021年中國(guó)工業(yè)廢水治理行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告分析，近年來(lái)工業(yè)廢水治理行業(yè)的大勢(shì)是：在種種節(jié)能減排，落后產(chǎn)能淘汰等措施之下，國(guó)家工業(yè)廢水排放量自幾年前就開(kāi)始以數(shù)個(gè)百分點(diǎn)的速度逐年下降。參照發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)趨勢(shì)很可能將一直持續(xù)下去。大勢(shì)如此，但這也并非意味著所有工業(yè)領(lǐng)域的污水治理需求體量都在下行，依然有不少蓬勃發(fā)展中的行業(yè)領(lǐng)域廢水排放量和治理需求保持增長(zhǎng)。

　　先說(shuō)工業(yè)廢水治理需求走衰的幾個(gè)行業(yè)。

　　統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)口徑將工業(yè)分為42個(gè)工業(yè)類(lèi)別，這些行業(yè)中，造紙、化工、紡織、煤炭開(kāi)采、食品為廢水排放前五大行業(yè)，其排放之和占工業(yè)廢水排放總量高達(dá)102億噸，占所有工業(yè)廢水排放量的55%。在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里，這些行業(yè)的工業(yè)企業(yè)為水處理企業(yè)最重要的客戶。然而從成長(zhǎng)性而非體量來(lái)看，這些領(lǐng)域就不顯得那么性感了。

　　五大排放行業(yè)2014年工業(yè)廢水排放增長(zhǎng)率

　　根據(jù)《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》，前五大行業(yè)中紡織、造紙、化工三個(gè)行業(yè)2014年廢水排放量較2013年出現(xiàn)下降，食品、煤炭開(kāi)采業(yè)有所上升，但遠(yuǎn)低于紡織業(yè)和造紙業(yè)下降的速度。可以不夸張地說(shuō)，前幾大行業(yè)工業(yè)廢水排放量的總體下降是工業(yè)廢水總量降低的最主要原因。

　　在所有行業(yè)中，2014年，工業(yè)廢水排放削減率TOP5行業(yè)如下圖所示：

　　2014年工業(yè)廢水排放下降率前五行業(yè)

　　注：氣泡大小表示排放體量，數(shù)值單位為萬(wàn)噸。

　　五個(gè)行業(yè)中四個(gè)與礦產(chǎn)的開(kāi)采和生產(chǎn)相關(guān)，前兩位為石油及天然氣開(kāi)采及開(kāi)采輔助業(yè)（開(kāi)采輔助業(yè)包括勘探、鉆井、設(shè)施架設(shè)等等輔助業(yè)務(wù)）。這些領(lǐng)域工業(yè)廢水排放銳減的原因有很多方面：包括原油進(jìn)口比率上升，開(kāi)采量保持穩(wěn)定;二氧化碳?jí)毫压に噷?duì)傳統(tǒng)水壓法的替代;《石油天然氣開(kāi)采業(yè)污染防治技術(shù)政策》頒布實(shí)施的效果顯現(xiàn)，鼓勵(lì)回注等循環(huán)利用方式等。可以看出，環(huán)保政策執(zhí)行、國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃、以及生產(chǎn)工藝的迭代都對(duì)工業(yè)客戶的廢水排放有明顯影響。

　　目前，油田污水處理是國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)版圖中相當(dāng)細(xì)分的一個(gè)領(lǐng)域，未有環(huán)保上市公司將其當(dāng)做主要業(yè)務(wù)，近200家新三板水處理企業(yè)中僅有4家企業(yè)從事此業(yè)，可見(jiàn)這一領(lǐng)域是競(jìng)爭(zhēng)程度較低，但總量非常有限的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，目前階段并不建議工業(yè)水處理當(dāng)作新業(yè)務(wù)企業(yè)進(jìn)入。相較而言，排放削減率位于第四第五的黑色金屬采選業(yè)和運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)因排放體量巨大，對(duì)于水處理企業(yè)影響更大，建議服務(wù)這些領(lǐng)域的企業(yè)及早拓寬客戶類(lèi)型。

　　2014年工業(yè)廢水排放增長(zhǎng)率行業(yè)TOP10

　　終于到了增長(zhǎng)的部分。2014年，43個(gè)行業(yè)類(lèi)別中有20個(gè)行業(yè)工業(yè)廢水量增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)的工業(yè)客戶類(lèi)別依然有近一半——或許這是工業(yè)廢水處理企業(yè)很樂(lè)于見(jiàn)到的情況。這些行業(yè)中，工業(yè)廢水排放前十的行業(yè)如上圖所示。從相對(duì)增長(zhǎng)率上看，儀器儀表業(yè)和木材加工業(yè)最為突出，而若考慮規(guī)模體量，石化和核燃料加工業(yè)最為可觀。這自然與我國(guó)核電項(xiàng)目的快速建設(shè)和投產(chǎn)分不開(kāi)：“十二五”是我國(guó)核電建設(shè)的高峰期，即使期間受到福島事件的影響，核電裝機(jī)容量依然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)：從1082萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至近2500萬(wàn)千瓦，我國(guó)成為世界第五大核電國(guó)。更為重要的是，“十三五”核電建設(shè)更有加速之勢(shì)，不看紙面上的各種規(guī)劃，僅統(tǒng)計(jì)在建項(xiàng)目就足夠讓人側(cè)目：2016年年初在建的核電機(jī)組24臺(tái)，總裝機(jī)容量2672萬(wàn)千瓦，在建核電機(jī)組數(shù)位居世界第一。如此高增長(zhǎng)的新興能源工業(yè)其作為三廢治理客戶的價(jià)值和吸引力自然不言而喻。

　　當(dāng)然，環(huán)保領(lǐng)域隔行如隔山，放射性三廢與普通三廢在污染性質(zhì)、危害性、處理方式、從業(yè)資質(zhì)管理等方面都有很大的區(qū)別，有較高的進(jìn)入門(mén)檻。但并非意味著這一領(lǐng)域就是環(huán)保企業(yè)無(wú)法涉足的禁地。環(huán)保上市公司中電環(huán)保今年年初就中標(biāo)一放射性廢水項(xiàng)目桃花江核電項(xiàng)目。國(guó)際環(huán)保巨頭威立雅也在年初以3.5億美元收購(gòu)核廢料清理企業(yè)Kurion（后者曾參與處理福島事件污染水）?？梢?jiàn)核電行業(yè)污染治理已是國(guó)內(nèi)外企業(yè)都開(kāi)始重視的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　廢水排放增長(zhǎng)率未進(jìn)入前十的行業(yè)領(lǐng)域中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)與醫(yī)藥制造業(yè)廢水排放量也實(shí)現(xiàn)了2000萬(wàn)噸左右的相當(dāng)可觀增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，民用消費(fèi)領(lǐng)域受落后產(chǎn)能關(guān)停、淘汰運(yùn)動(dòng)影響較小，其增長(zhǎng)受經(jīng)濟(jì)下行周期影響也較小，其持續(xù)增長(zhǎng)的污染治理需求對(duì)于環(huán)保企業(yè)而言的價(jià)值已經(jīng)十分凸顯。習(xí)慣于和鋼鐵、電力、化工類(lèi)客戶打交道的環(huán)保企業(yè)或許應(yīng)該開(kāi)始重視起這類(lèi)客戶。

　　經(jīng)過(guò)各個(gè)維度的數(shù)據(jù)分析，我們可以得到這樣的結(jié)論：雖然市場(chǎng)總?cè)萘肯禄蛞廊淮嬖诓簧傥廴局卫硇枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng)的工業(yè)領(lǐng)域，唱衰工業(yè)水處理行業(yè)和企業(yè)的未來(lái)還為時(shí)過(guò)早。在目前情形下，心懷危機(jī)感，積極進(jìn)行前瞻性布局，與成長(zhǎng)性客戶站在一起或許是工業(yè)水處理最合適的態(tài)度。

　　2016年工業(yè)廢水治理潛力市場(chǎng)：

　　行業(yè)廢水排放量Top 5

　　如圖1所示，造紙及紙制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這五大行業(yè)占據(jù)了全國(guó)廢水排放總量的58%。

　　行業(yè)資金投入量Top 5

　　由于不同行業(yè)的工業(yè)廢水所含污染物千差萬(wàn)別，而且有49個(gè)行業(yè)門(mén)類(lèi)需要遵循環(huán)保部為自己設(shè)定的?一套排放標(biāo)準(zhǔn)，因此它們采用的處理方法不盡相同，所需投入也有高有低。如圖2所示，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，紡織業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的運(yùn)行總費(fèi)用位列前五位，加起來(lái)占全國(guó)此類(lèi)投入量的56%之多。

　　而若以各行業(yè)現(xiàn)有設(shè)施的單位處理規(guī)模所需運(yùn)行費(fèi)用劃分，則以交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，燃?xì)?/a>生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制為最高。這五大行業(yè)處理每噸廢水平均要投入3.00元人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全部工業(yè)的平均值0.60元人民幣。需要注意的是，這里的費(fèi)用只覆蓋運(yùn)營(yíng)，并未慮及固定資產(chǎn)投資。

　　在國(guó)家規(guī)定的四項(xiàng)減排指標(biāo)中，COD和氨氮與水密切相關(guān)，就COD這種污染物含量來(lái)說(shuō)，造紙及紙制品業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，飲料制造業(yè)“貢獻(xiàn)”最多，如圖3所示。這五大行業(yè)的排放量占工業(yè)總量66%之多。

　　如圖4所示，氨氮含量最高的行業(yè)依次為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，紡織業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，共計(jì)占工業(yè)廢水氨氮排放量的60%。

　　省市廢水排放量Top 5

　　作為中國(guó)制造業(yè)聚集地，長(zhǎng)三角和珠三角的三個(gè)省份必定入榜，如圖5所示，五大省份的工業(yè)廢水排放量占了全國(guó)總量的44%。若以城市排放量為依據(jù)，則如圖6所示，這五大城市的排放量占全國(guó)工業(yè)廢水排放總量的9%強(qiáng)?？梢钥闯?，這些工業(yè)廢水的主要來(lái)源地全都分布在重要水域，印證了重污染企業(yè)臨水而建的說(shuō)法。這種布局在給企業(yè)造成生產(chǎn)便利的同時(shí)，也給了私自取水和非法排水等行為以可乘之機(jī)，給監(jiān)管實(shí)施帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

　　城市資金投入量Top 10

　　如圖7所示，在工業(yè)廢水治理方面投入最多的十大城市或是本身工業(yè)廢水排放量較大，或是為廢水再生利用而對(duì)出水水質(zhì)要求較高（如北京）。這些城市占全國(guó)投入總量的15%，是工業(yè)廢水治理的積極分子。

　　綜上所述，當(dāng)前我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)還是比較了樂(lè)觀的造紙及紙制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)盡管排放量近幾年來(lái)有所下降，但整體市場(chǎng)還比較廣闊。

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