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半導體存儲器行業(yè)市場現(xiàn)狀:高度壟斷逐步加劇

2016-09-26 17:29:37報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  半導體存儲器是一種以半導體電路作為存儲媒體的存儲器,內(nèi)存儲器就是由稱為存儲器芯片的半導體集成電路組成。

  2016-2021年中國半導體存儲器行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報告表明,半導體集成電路持續(xù)叐到國家政策的扶持,近期仍國家層面到地方層面的政策及資本的持續(xù)也是持續(xù)丌斷。存儲器是集成電路產(chǎn)業(yè)的基礎產(chǎn)品之一,產(chǎn)品的成熟度和產(chǎn)業(yè)的觃模敁應均較為顯著,而目前中國大陸地匙的企業(yè)在相關領域內(nèi)的仹額仌然較低,通過國家政府層面的大觃模投資有機會快速切入相關領域,也是芯片國產(chǎn)化之路邁出的可靠而重要的一步。

  全球半導體產(chǎn)品的銷售額和存儲器銷售額

  半導體存儲器是一個高度壟斷的市場,其三大主流產(chǎn)品DRAM,NANDFlash,NORFlash更是如此,尤其是前兩者,全球市場基本被前三大公司占據(jù),且近年來壟斷程度逐步加劇。以DRAM和NAND兩種主要存儲芯片為例,2016年第一季度,DRAM市場93%份額由韓國三星、海力士和美國美光科技三家占據(jù),而NANDFlash市場幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。

  (1)DRAM:全球市場規(guī)模約410億美元。目前DRAM行業(yè)基本被三星,海力士,美光三家壟斷了95%以上的市場。2014年,三星、海力士在先進制程上表現(xiàn)出眾,三星(Samsung)已大規(guī)模采用20nm工藝,毛利達42%,SK海力士則以25nm工藝為主,毛利率達40%,兩者獲利能力皆進一步提升,而美光的工藝則仍以30nm制程為主,毛利率約為24%,遠低于前兩家,故DRAM市場的壟斷格局有加劇之勢,尤其是三星,由于率先進入20nm量產(chǎn)時代,成功銷售不少高附加價值產(chǎn)品,2015年DRAM市場雖略有萎縮,但三星的營業(yè)收入反而逆勢生長,突破200億美元大關,并連續(xù)24年蟬聯(lián)DRAM半導體全球市占率第一。

  在移動DRAM市場上,三星與海力士的市占率超過80%,呈現(xiàn)壓倒性優(yōu)勢。

  (2)NANDFlash:全球市場規(guī)模約300億美元。NAND的壟斷形勢比DRAM更加嚴重,三星依然是行業(yè)龍頭,連續(xù)多年市占率維持在35%左右,東芝則和閃迪聯(lián)手,共同奪得了NAND領域第二的位子,市占率一般保持在30%左右;美光則擁有英特爾的幫助,排行第三;海力士在2011年市占率超過了美光,之后則將重心放在了DRAM方面,2012-14年連續(xù)三年排第四。上述四家公司壟斷了整個NAND市場,且壟斷程度呈上升趨勢,2011年到2014年期間,四大寡頭的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

  (3)NORFlash:全球市場規(guī)模約30億美元。相對DRAM和NAND來說,NOR市場要小的多,分散程度也更大,目前市場主要由美光、飛索半導體(被Cypress收購)、旺宏、三星、華邦、兆易創(chuàng)新、宜揚科技七家主導,前五家屬于IDM模式,后兩家屬于Fabless模式,其中兆易創(chuàng)新是我國唯一一家在主流存儲器設計行業(yè)掌握一定話語權的企業(yè),其在NORFlash領域進步飛速,2012年還僅占市占率的3.4%,到2013年已躍居11%,位列全球第四。

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