2014年我國環(huán)氧樹脂行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

　　據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心了解到：環(huán)氧樹脂以優(yōu)異的力學(xué)性能、電性能和黏結(jié)性能而著稱，已被廣泛應(yīng)用于多種金屬與非金屬的黏結(jié)，耐腐蝕涂料、電氣絕緣材料、玻璃鋼復(fù)合材料的制造；環(huán)氧樹脂在電子電氣、機(jī)械制造、化工防腐、航空航天、船舶運(yùn)輸?shù)裙I(yè)領(lǐng)域中起著重要的作用，是熱固性樹脂中應(yīng)用較大的品種。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量達(dá)到230萬噸，預(yù)計(jì)2015年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量將達(dá)到250萬噸；分析我國環(huán)氧樹脂行業(yè)現(xiàn)狀了解到，從國內(nèi)市場(chǎng)看，我國環(huán)氧樹脂消費(fèi)量達(dá)到全球消費(fèi)量的40%以上。中國已成為全球最大的環(huán)氧樹脂消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，未來幾年，我國環(huán)氧樹脂需求量年復(fù)合增長率可達(dá)到10%.2015年需求量將達(dá)到130萬噸，占全球環(huán)氧樹脂消費(fèi)市場(chǎng)的50%以上。

　　我國環(huán)氧樹脂行業(yè)現(xiàn)狀

　　我國環(huán)氧樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)始于1958年，至今已有50多年的歷史，但在上世紀(jì)80年代以前，發(fā)展較為緩慢。改革開放以后，特別是巴陵石化從日本東都化成公司引進(jìn)年產(chǎn)3000噸環(huán)氧樹脂裝置、無錫樹脂廠從德國貝克萊特公司引進(jìn)年產(chǎn)3000噸環(huán)氧樹脂裝置后，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。2001年我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能約為18萬噸，2011年已經(jīng)擴(kuò)展到184萬噸，10年間的復(fù)合年均增長率達(dá)到26％。中國已經(jīng)成為全球最大的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國。

　　2007年以來，國內(nèi)的環(huán)氧樹脂行業(yè)出現(xiàn)了一輪擴(kuò)張潮，這段時(shí)期以來，國內(nèi)環(huán)氧樹脂的擴(kuò)能熱度始終未減。據(jù)中國環(huán)氧樹脂行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，截至2011年底，我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠已經(jīng)超過100家，產(chǎn)能非常分散，平均規(guī)模小，其中年產(chǎn)能超過10萬噸的僅有4家，分別是南亞環(huán)氧樹脂（昆山）有限公司、江蘇三木集團(tuán)、中國藍(lán)星集團(tuán)和建滔化工集團(tuán)。但我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能的地域分布較為集中，有近80％的生產(chǎn)企業(yè)分布在華東地區(qū)，11％分布在華南地區(qū)，華北、東北及華中地區(qū)為數(shù)不多。近幾年來，受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，下游涂料行業(yè)對(duì)環(huán)氧樹脂的需求降低，導(dǎo)致環(huán)氧樹脂行業(yè)整體開工率逐漸下滑。

　　我國環(huán)氧樹脂行業(yè)應(yīng)用狀況

　　環(huán)氧樹脂按化學(xué)結(jié)構(gòu)可分為5大類：縮水甘油醚類、縮水甘油脂類、縮水甘油胺類、脂環(huán)族類及環(huán)氧化烯烴類環(huán)氧樹脂。目前使用量最大的環(huán)氧樹脂品種是縮水甘油醚類，而其中又以酚A型環(huán)氧樹脂為主，約占總量的85%。

　　環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理力學(xué)和電絕緣性能、與各種材料的粘結(jié)性能及其使用工藝的靈活性是其它熱固性塑料所不具備的。因此，它能制成涂料、復(fù)合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料。主要終端市場(chǎng)包括汽車、建筑和航空航天等行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。

　　目前國內(nèi)環(huán)氧樹脂的消費(fèi)領(lǐng)域中所占比例最大的是涂料行業(yè)，約占總消費(fèi)量的40％。環(huán)氧樹脂涂料包括純環(huán)氧樹脂涂料和環(huán)氧樹脂復(fù)合涂料，具有耐腐蝕、耐水耐熱、耐沖擊、附著力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

　　目前，亞太市場(chǎng)已成為世界涂料市場(chǎng)的焦點(diǎn)，并成為推動(dòng)全球涂料行業(yè)不斷發(fā)展的強(qiáng)大引擎。預(yù)計(jì)今后幾年全球?qū)I(yè)涂料的需求將以3％的速度增長，其中中國的增長速度將達(dá)到7％。在涂料行業(yè)的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來5年環(huán)氧樹脂的需求量也將以年均7％的速度快速增長。

　　固化劑

　　環(huán)氧樹脂因其結(jié)構(gòu)上特有的環(huán)氧基、羥基和醚鍵而具有優(yōu)異的粘著性、絕緣性、防腐性和耐化學(xué)品性，成為最具代表性的、用量最大的高性能防腐涂料樹脂品種之一。但是，環(huán)氧樹脂只有配套使用特定的固化劑，才能發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)生成網(wǎng)狀大分子，從而顯示出優(yōu)異的性能。固化劑是環(huán)氧樹脂涂料體系中不可或缺的組分，起著至關(guān)重要的作用。

　　目前，國內(nèi)對(duì)環(huán)氧樹脂涂料的研發(fā)偏重于環(huán)氧樹脂，而對(duì)固化劑的開發(fā)則落后于國外，主要停留在脂肪胺及其改性產(chǎn)品上。與國外相比，國內(nèi)環(huán)氧樹脂涂料固化劑不僅在品種數(shù)量上，而且在性能質(zhì)量上，如產(chǎn)品顏色、干性、物性、耐蝕性、耐熱性及施工應(yīng)用性等方面都有較大差距，這也是今后應(yīng)該研究的重點(diǎn)和改進(jìn)的方向。

　　影響我國環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展的因素

　　一、環(huán)保因素

　　國家環(huán)保部近期頒布的《環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策配套綜合名錄》中，環(huán)氧樹脂被列為高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的“雙高”產(chǎn)品，其中與環(huán)氧樹脂有關(guān)的品種有：447號(hào)環(huán)氧氯丙烷（丙烯高溫氯化工工藝生產(chǎn)的1-氯-2，3環(huán)氧丙烷）、57號(hào)環(huán)氧涂料（含乙二醇醚及醚脂的環(huán)氧樹脂涂料）、428號(hào)環(huán)氧粘合劑（以環(huán)氧樹脂為基本成分的粘合劑）、429號(hào)含溴環(huán)氧樹脂（初級(jí)形狀的環(huán)氧樹脂，溴重量≥18%）430號(hào)無溴環(huán)氧樹脂（初級(jí)形狀的環(huán)氧樹脂，溴重量《18%）。根據(jù)名錄的表述，大多數(shù)環(huán)氧樹脂被列入“雙高”產(chǎn)品范圍。

　　《環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策配套綜合名錄》的頒布給環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展帶來重大影響，除可能取消出口退稅、禁止加工貿(mào)易外，對(duì)諸如企業(yè)的貸款、產(chǎn)能的擴(kuò)大產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)、產(chǎn)品的應(yīng)用、三廢處理的標(biāo)準(zhǔn)等等，都會(huì)提出更高的要求。

　　二、技術(shù)因素

　　目前，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)呈現(xiàn)低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的狀態(tài)。前些年來，我國環(huán)氧樹脂開始大幅擴(kuò)能，但整個(gè)行業(yè)發(fā)展局限于單純的速度、規(guī)模、數(shù)量的增長，沒有從質(zhì)量的提高、品種的更新?lián)Q代、科技進(jìn)步上做文章，導(dǎo)致開工率不足50％，而真正為市場(chǎng)急需的特種環(huán)氧樹脂僅占總產(chǎn)量的 10%。大量高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口，例如電子級(jí)環(huán)氧樹脂、阻燃環(huán)氧樹脂、液晶環(huán)氧樹脂、多官能團(tuán)環(huán)氧樹脂等，嚴(yán)重阻礙了我國環(huán)氧樹脂行業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　三、市場(chǎng)因素

　　目前，國外公司已經(jīng)不再供應(yīng)單一的樹脂產(chǎn)品，而是根據(jù)客戶需求，配制好混合料提供體系化服務(wù)，這種混合料包括樹脂、固化劑、稀釋劑、助劑等。這樣既可形成產(chǎn)品鏈優(yōu)勢(shì)，鞏固市場(chǎng)，又可充分?jǐn)U大利潤空間。專門開發(fā)的產(chǎn)品品種針對(duì)性強(qiáng)、性能專一，能夠更好地適應(yīng)客戶需求，因此盈利水平更高，客戶忠誠度也更高。而國內(nèi)環(huán)氧樹脂由于產(chǎn)能發(fā)展過快，基礎(chǔ)固化劑裝置發(fā)展緩慢，配套能力不足，難以滿足客戶的要求。

　　我國環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展前景分析

　　一、淘汰和整合

　　據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的2014-2018年中國環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，目前國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)有100多家，平均規(guī)模小，10萬噸級(jí)以上企業(yè)有4家，5萬噸級(jí)以上企業(yè)有12家，而特種環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)更少，不足10家，且大多未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)難以做大做強(qiáng)，主要是因?yàn)橹挝鄢杀具^高，小企業(yè)無法在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展起來?！笆濉逼陂g，國家把清潔生產(chǎn)放在重要位置，今后在國家政策和市場(chǎng)競(jìng)爭的雙重壓力下，環(huán)氧樹脂行業(yè)將會(huì)有大部分小微企業(yè)面臨倒閉的困境，淘汰落后產(chǎn)能，增加行業(yè)集中度是未來環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　二、開發(fā)高端產(chǎn)品

　　隨著電氣、電子材料及復(fù)合材料的飛速發(fā)展，對(duì)環(huán)氧樹脂的特性要求也越來越高，除要求快速固化、低應(yīng)力、耐熱性外，還對(duì)產(chǎn)品在高純度、低粘度、阻燃性、透明度等精細(xì)化方面提出更高要求；環(huán)氧當(dāng)量、水解氯、粘度等指標(biāo)范圍要求越來越窄，這就對(duì)生產(chǎn)工藝、控制手段、人員素質(zhì)和檢測(cè)水平提出了更高要求。

　　環(huán)氧樹脂正由通用型產(chǎn)品向著高功能性、高附加值產(chǎn)品系列的方向轉(zhuǎn)化，開發(fā)耐熱、阻燃、水性、高純、環(huán)保型環(huán)氧樹脂及其配套產(chǎn)品，是未來國內(nèi)外環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)。

　　三、注重服務(wù)配套

　　雖然中國大陸環(huán)氧樹脂的消費(fèi)量和生產(chǎn)量均是兩位數(shù)增長，但在全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)大于需的大背景下，進(jìn)口量也是兩位數(shù)增長，競(jìng)爭越演越烈。在激烈的競(jìng)爭中，環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)除了要提供性能優(yōu)良、使用方便的產(chǎn)品外，服務(wù)的競(jìng)爭也日顯重要；加快建立穩(wěn)定的物流鏈，為客戶提供定制服務(wù)，加強(qiáng)與上下游的戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能保證企業(yè)沿著良性、高效運(yùn)作的方向前行。