2014年液晶顯示行業(yè)基板玻璃發(fā)展分析

　　國(guó)家政策支持新型顯示行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)下游強(qiáng)大的面板需求推動(dòng)面板產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張，未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)高世代、新技術(shù)面板產(chǎn)線將持續(xù)投產(chǎn)。中游面板產(chǎn)線的大規(guī)模擴(kuò)張，使產(chǎn)業(yè)鏈配套國(guó)產(chǎn)化需求越來(lái)越強(qiáng)烈，面板上游原材料玻璃基板、偏光 板、液晶、光學(xué)膜等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)迎來(lái)了自己的發(fā)展機(jī)遇期。

　　據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳了解，在整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)中，與玻璃相關(guān)的產(chǎn)品和工藝眾多，包括TFT-LCD面板的基板玻璃，PDP的基板玻璃，ITO鍍膜玻璃，觸摸屏用蓋板玻璃，還有相關(guān)的玻璃減薄、強(qiáng)化等一系列的加工業(yè)。

　　上述產(chǎn)業(yè)中，ITO鍍膜玻璃從上世紀(jì)90年代起國(guó)內(nèi)企業(yè)已有涉及;玻璃減薄加工方面，目前我國(guó)占據(jù)了全球主要的份額。相比較而言，TFT-LCD基板玻璃擁有更高的技術(shù)難度，且又是更加上游的一個(gè)環(huán)節(jié)，所以本文的重點(diǎn)是TFT-LCD基板玻璃。

　　據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心了解，基板玻璃是構(gòu)成液晶面板的重要原材料之一,其在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重,且對(duì)液晶面板性能和質(zhì)量的影響十分巨大,面板成品的透光度、厚度、重量、可視角等指標(biāo)皆與所采用的基板玻璃密切相關(guān)。

　　基板玻璃產(chǎn)業(yè)不同于其他產(chǎn)業(yè)，具有如下的特點(diǎn)：

　　制造玻璃的原材料主要是較基礎(chǔ)的原料(石英砂)，且產(chǎn)線投資不高(相對(duì)于液晶面板廠)，自動(dòng)化程度高、人力成本較少，折舊相對(duì)較低，這使得玻璃廠的利潤(rùn)較高;

　　其技術(shù)難度高，行業(yè)進(jìn)入壁壘較大，全球范圍內(nèi)涉足的企業(yè)較少，且主要以寡頭壟斷為主，造成了玻璃廠商議價(jià)能力極強(qiáng)。

　　從目前全球范圍內(nèi)的行業(yè)情況來(lái)看，基板玻璃行業(yè)還是個(gè)寡頭壟斷的行業(yè)。近年來(lái)其市場(chǎng)份額主要被4家廠商瓜分，康寧(Corning)約占該市場(chǎng)的半壁江山，日本旭硝子(Asahi)和電氣硝子(NEG)分別占據(jù)25%和21%，安翰視特(Avanstrate，原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤(rùn)主要被這幾家美、日企業(yè)分食。

　　寡頭壟斷的行業(yè)格局，造就了基板玻璃行業(yè)的高利潤(rùn)率。在2009年之后液晶產(chǎn)業(yè)鏈盈利結(jié)構(gòu)的“微笑曲線”中，基板玻璃處在毛利率最高的位置，是整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，如康寧公司基板玻璃業(yè)務(wù)2011年和2012年的毛利率分別高達(dá)63.1%和51.8%。

　　從國(guó)內(nèi)需求方面來(lái)看，2013年僅5代以上液晶面板線的玻璃需求量就在5200萬(wàn)平方米左右，且這一數(shù)字會(huì)隨著未來(lái)兩三年內(nèi)開出的新面板產(chǎn)能不斷刷新紀(jì)錄。

　　國(guó)內(nèi)基板玻璃生產(chǎn)已漸現(xiàn)規(guī)模

　　世界玻璃巨頭一般在上世紀(jì)90年代或更早就涉足了基板玻璃的生產(chǎn)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)要晚很多。在2005年時(shí)，國(guó)內(nèi)最大的CRT玻殼生產(chǎn)商安彩在河南鄭州開工建設(shè)第5代基板玻璃生產(chǎn)線，但終因資金等問(wèn)題而沒(méi)了下文，了解更多請(qǐng)查閱中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2015-2019年薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格專題深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

　　目前國(guó)內(nèi)基板玻璃方面的技術(shù)力量主要有彩虹、東旭和中建材。近年來(lái)，涉足基板玻璃生產(chǎn)的主要是彩虹集團(tuán)和東旭集團(tuán)。

　　在推動(dòng)基板玻璃國(guó)產(chǎn)化方面，東旭集團(tuán)貢獻(xiàn)巨大。目前東旭在成都、鄭州、石家莊、營(yíng)口、蕪湖、武漢等多地均有建線，且已開出不小的產(chǎn)量，獲利情況也很不錯(cuò)。今年初，東旭公司稱，其6代線TFT-LCD液晶基板玻璃產(chǎn)品大批量認(rèn)證已在京東方順利完成并獲得訂單，1月即批量供貨。

　　除液晶面板用基板玻璃外，東旭還涉及PDP用基板玻璃和蓋板玻璃的生產(chǎn)。生產(chǎn)PDP玻璃的產(chǎn)線是位于綿陽(yáng)的旭虹光電，年產(chǎn)能達(dá)60萬(wàn)套;旭虹從2008年開始介入高鋁蓋板玻璃的開發(fā)，在PDP玻璃的基礎(chǔ)上，利用原有的設(shè)備和先進(jìn)的配方，在觸摸屏高鋁蓋板玻璃上再次取得突破，自2014年2月下旬開始高鋁蓋板玻璃的生產(chǎn)，其設(shè)計(jì)日產(chǎn)能超過(guò)100噸，每年可提供約650萬(wàn)平方米的0.7mm高性價(jià)比高鋁蓋板玻璃。

　　另一家更早涉足基板玻璃產(chǎn)業(yè)的是彩虹集團(tuán)。彩虹早期有CRT玻殼的技術(shù)基礎(chǔ)，隨著CRT向平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，該集團(tuán)也由此轉(zhuǎn)型生產(chǎn)液晶面板用基板玻璃。2007年，彩虹在陜西咸陽(yáng)的一期5代線窯爐點(diǎn)火，這也是國(guó)內(nèi)首條5代基板玻璃生產(chǎn)線，該線2008年9月生產(chǎn)出第一片玻璃。隨后幾年，彩虹又在合肥和張家港等多地布局建設(shè)新的生產(chǎn)線。

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