2014年上半年主要礦產(chǎn)品供需形勢(shì)分析

　　當(dāng)前，我國(guó)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和礦產(chǎn)品供需形勢(shì)如何？下半年的走勢(shì)又將怎樣？中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)日前組織相關(guān)協(xié)會(huì)召開了2014年上半年主要礦產(chǎn)品供需形勢(shì)分析研討會(huì)，對(duì)包括煤炭、鐵礦石、十種有色金屬、黃金等在內(nèi)的主要礦產(chǎn)品的供需形勢(shì)進(jìn)行了分析，并形成了報(bào)告。　

　　礦業(yè)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行不佳

　　今年上半年，受世界經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)的影響，我國(guó)主要礦產(chǎn)品的價(jià)格、貿(mào)易和礦業(yè)投資等指標(biāo)出現(xiàn)了震蕩收縮，礦產(chǎn)品產(chǎn)量較去年增速放緩，部分產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)回穩(wěn)勢(shì)頭。這主要表現(xiàn)在：煤炭市場(chǎng)供大于求的問題日益突出，價(jià)格大幅下滑，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑，企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)更加嚴(yán)峻；有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)回穩(wěn)勢(shì)頭，并有望進(jìn)一步延續(xù)回穩(wěn)的態(tài)勢(shì)；鎢市場(chǎng)需求依然低迷，價(jià)格震蕩下行，出口鎢品有所增長(zhǎng)，進(jìn)口繼續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)效益下滑，企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難；鐵礦石的市場(chǎng)供需拐點(diǎn)凸顯，價(jià)格進(jìn)入下行通道，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)壓力增大；黃金價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，企業(yè)利潤(rùn)及經(jīng)濟(jì)效益低于2013年同期；主要化學(xué)礦產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)，庫存增加，價(jià)格弱勢(shì)整理，同時(shí)進(jìn)口下降、出口增加；非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量除螢石持平、滑石增加外，其余均略有下降，總需求呈下行態(tài)勢(shì)。

　　主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量情況：上半年全國(guó)煤炭產(chǎn)量18.16億噸，同比下降1.8%；全國(guó)煤炭銷量17.27億噸，同比下降2.1%。1月~5月全國(guó)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量5.68億噸，折合精粉產(chǎn)量1.52億噸，同比增長(zhǎng)10.7%；鐵礦石市場(chǎng)供需拐點(diǎn)凸顯，1月~5月生鐵產(chǎn)量3.01億噸，同比增長(zhǎng)0.2%，折合鐵礦石需求量4.97億噸。1月~5月十種有色金屬產(chǎn)量1715萬噸，同比增長(zhǎng)4.84%，預(yù)計(jì)1月~6月產(chǎn)量在2000萬噸左右。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月~5月全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量47266噸，同比增長(zhǎng)2.44%，全礦鎢礦產(chǎn)量總體平穩(wěn)。全國(guó)黃金產(chǎn)量在1月~5月累計(jì)達(dá)171.097噸，與去年同期相比增加14.662噸，同比增長(zhǎng)9.37%。其中，黃金礦產(chǎn)金完成137.155噸，同比增長(zhǎng)6.08%；有色副產(chǎn)金完成33.942噸，同比增長(zhǎng)25.05%。

　　非金屬礦產(chǎn)品方面：石墨目前采礦能力1200萬噸，選礦生產(chǎn)能力120萬噸。2013年石墨產(chǎn)量54萬噸，產(chǎn)量占產(chǎn)能的45%。1月~6月全國(guó)產(chǎn)量18萬噸，同比減少15%。螢石2013年產(chǎn)量396萬噸（精粉），產(chǎn)量?jī)H占產(chǎn)能的44%。今年上半年產(chǎn)量198萬噸，與去年基本持平；銷量190萬噸，庫存16萬噸?；?月~6月產(chǎn)量約120萬噸，同比增加10萬噸左右。

　　主要化學(xué)礦產(chǎn)品方面：磷礦石上半年190家規(guī)模以上磷礦礦山共生產(chǎn)5482萬噸，同比增長(zhǎng)16%，仍保持了較快的增長(zhǎng)速度，主要產(chǎn)磷礦省份前6個(gè)月的產(chǎn)量均有增長(zhǎng)。1月~6月全國(guó)88家規(guī)模以上硫鐵礦礦山企業(yè)生產(chǎn)硫鐵礦850萬噸，同比下降6.7%，主要生產(chǎn)省份——安徽和廣東的產(chǎn)量均同比下降。1月~6月68家規(guī)模以上鉀肥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)鉀肥248萬噸，同比增長(zhǎng)6%，主要生產(chǎn)省份——青海、新疆都呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　進(jìn)出口情況：煤炭上半年進(jìn)口15987萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%；出口316萬噸，同比下降22.4%；凈進(jìn)口15671萬噸，同比增加237萬噸，增長(zhǎng)1.5%。從煤種看，除褐煤品種進(jìn)口增加外，其他品種煤炭都呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。有色金屬1月~5月進(jìn)出口貿(mào)易總額為652億美元，其中進(jìn)口額417億美元，同比增加1.79%；出口額235億美元，同比下降10.06%。鎢1月~5月累計(jì)出口8002.01噸，同比增長(zhǎng)12.1%；1月~5月累計(jì)出口額4.26億元，同比增長(zhǎng)27.3%；預(yù)計(jì)上半年全國(guó)鎢產(chǎn)品出口9600噸左右，同比增長(zhǎng)8%左右。鐵礦石進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)，1月~5月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石3.8266億噸，同比增長(zhǎng)6059萬噸，增幅18.8%，價(jià)格下跌30%。非金屬方面，1月~5月，滑石出口23.75萬噸，金額6170萬美元；螢石出口15.05萬噸，金額4483.71萬美元；石墨出口5.2萬噸，金額4436萬美元；輕燒鎂出口15.14萬噸，金額3169萬美元；重?zé)V25.49萬噸，金額7210萬美元。

　　礦產(chǎn)品價(jià)格變化同樣不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月11日我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)為143，同比下降17.5點(diǎn)，比年初下降18.8點(diǎn)，比2008年7月的歷史最高點(diǎn)下降79.8點(diǎn)，降幅達(dá)35.2%。當(dāng)日秦皇島5500大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)500元/噸~510元/噸，比年初下降130元/噸；煉焦煤價(jià)格平均比年初下降150元/噸~200元/噸，同比下降100元/噸。全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)降至2007年年底的水平。鐵礦石的價(jià)格也在持續(xù)下降，5月鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格110.19美元/噸，環(huán)比下降4.16美元/噸；前5個(gè)月進(jìn)口均價(jià)為121.15美元/噸，同比下降14.1美元/噸。5月19日進(jìn)口礦價(jià)格跌破100美元/噸，6月16日跌破90美元/噸，進(jìn)口礦價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)震蕩下跌走勢(shì)。

　　而有色金屬的價(jià)格變化則是有漲有落。2014年上半年LME6種基本金屬價(jià)格走勢(shì)分化，銅、鉛、鋁3個(gè)品種較去年同期進(jìn)一步回落，鋅、錫、鎳則出現(xiàn)反彈。尤其是鋅價(jià)，在未來全球多數(shù)礦山面臨關(guān)停的預(yù)期下，上半年漲幅達(dá)5%。

　　鎢價(jià)格也在震蕩下降之中。上半年，國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格在10.6萬元/噸~11.75萬元/噸區(qū)間震蕩運(yùn)行，平均價(jià)格11.11萬元/噸，同比下降2.8%。值得關(guān)注的是，上半年鎢精礦高地價(jià)格差達(dá)1.15萬元/噸，最大跌幅達(dá)9.79%。APT價(jià)格走勢(shì)與鎢精礦一致，上半年APT平均價(jià)格17.2萬元/噸，同比下降6.51%。

　　黃金伴隨著黃金首飾需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)和衍生品市場(chǎng)投機(jī)因素的減弱，價(jià)格已經(jīng)開始企穩(wěn)，國(guó)際市場(chǎng)黃金價(jià)格從年初開始一直在1200美元/盎司~1400美元/盎司之間波動(dòng)。1月~5月，上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交量5397.655噸，同比增長(zhǎng)22.34%；全部黃金品種累計(jì)成交額13895.257億元，同比增長(zhǎng)3.2%。上海期貨交易所黃金期貨合約累計(jì)成交量19752.86噸，同比增長(zhǎng)240.19%；累計(jì)成交額51023.989億元，同比增長(zhǎng)192.94%。

　　主要非金屬礦和主要化學(xué)礦產(chǎn)品的價(jià)格仍在繼續(xù)下跌中。上半年輕燒鎂價(jià)格660元/噸，同比下降5%；重?zé)V價(jià)格750元/噸，同比下降5%；點(diǎn)熔鎂價(jià)格5000元/噸，同比下降5%。普通螢石塊的價(jià)格1600元/噸~2000元/噸，同比下降10%；粉礦價(jià)格1650元/噸~1800元/噸，同比下降10%。石棉的價(jià)格與去年基本持平。磷礦石6月價(jià)格指數(shù)同比下降14.4，環(huán)比下降1.1，價(jià)格在450元/噸左右；硫鐵礦同比下降2.6，環(huán)比上漲0.2，價(jià)格在320元/噸左右；氯化鉀同比下降26.2，環(huán)比下降0.5，價(jià)格在2140元/噸左右。

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　　形勢(shì)不樂觀，下行壓力大

　　煤炭行業(yè)：從國(guó)內(nèi)需求來看，今年前5個(gè)月，水電、核電、風(fēng)電等非化石能源發(fā)電保持著兩位數(shù)的增長(zhǎng)，而火電增速僅為4.2%。隨著環(huán)境保護(hù)與治理、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)要求的不斷提高，化石能源消費(fèi)比重將逐漸下降，預(yù)計(jì)2014年全年減少電煤消耗2000萬噸以上。同時(shí)，由于受國(guó)際煤炭市場(chǎng)供大于求以及煤炭?jī)r(jià)格偏低等影響，煤炭進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)保持高位?？傮w看來，2014年下半年煤炭需求趨緩與煤炭產(chǎn)能釋放的矛盾愈加突出，價(jià)格下行的壓力可能繼續(xù)加大，煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)將更加困難。

　　有色金屬行業(yè)：預(yù)計(jì)下半年我國(guó)有色金屬生產(chǎn)仍呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅有所回落；全球有色金屬仍呈供大于求的格局，但投資有繼續(xù)向加工聚集的態(tài)勢(shì)；有色金屬產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)成本上升，下半年扭轉(zhuǎn)有色金屬產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)下降的壓力依然很大；有色金屬價(jià)格將呈現(xiàn)底部上移態(tài)勢(shì)，但各金屬品種價(jià)格變化存在差異，尤其是鉛、鋅、鎳等金屬價(jià)格有望繼續(xù)回升，鋁價(jià)則受成本支撐價(jià)格較上半年有所抬頭。

　　鎢：從供給看，因資源整合實(shí)施的技改項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，以及伴生鎢、低品位鎢和含鎢尾礦的綜合回收量的增加等，全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量有所增加。而另一方面，因部分鎢礦企業(yè)資源枯竭將使鎢精礦產(chǎn)量有所下降，兩種因素疊加預(yù)計(jì)下半年我國(guó)鎢礦供給能力將繼續(xù)保持平衡態(tài)勢(shì)。從鎢礦需求看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有助于帶動(dòng)鎢礦消費(fèi)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)新建和技改的下游鎢冶煉加工項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)的發(fā)展等將繼續(xù)拉動(dòng)和穩(wěn)定鎢的消費(fèi)需求。因此，2014年我國(guó)鎢礦開采總量繼續(xù)保持平穩(wěn)，鎢市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅度波動(dòng)的可能性不大，總體穩(wěn)中有升。

　　鋼鐵和鐵礦石：國(guó)內(nèi)需求除汽車、造船少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好外，其他行業(yè)表現(xiàn)一般，甚至下滑。預(yù)計(jì)下半年粗鋼產(chǎn)量保持高位，鋼材需求增長(zhǎng)放緩，市場(chǎng)供大于求矛盾突出，原料價(jià)格弱勢(shì)震蕩。若粗鋼產(chǎn)量依然維持高位，短期內(nèi)鋼材價(jià)格難有大幅回升。三季度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍將保持增長(zhǎng)，澳大利亞三大礦山發(fā)貨能力較去年增加1億噸，新增產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，全球鐵礦石市場(chǎng)供大于求的局面已經(jīng)確立，港口庫存繼續(xù)維持高位，預(yù)計(jì)下半年鐵礦石價(jià)格仍存在下跌空間。

　　主要化學(xué)礦產(chǎn)品：2014年全年主要化學(xué)礦產(chǎn)品磷礦石、鉀肥產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)，但增幅將進(jìn)一步趨緩。硫鐵礦產(chǎn)量與往年持平。具體為磷礦石產(chǎn)量仍超過1億噸，鉀肥產(chǎn)量將達(dá)到500萬噸，硫鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)維持在1700萬噸左右。市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，仍保持弱勢(shì)整理的格局。

　　存在問題突出，需積極應(yīng)對(duì)

　　總體看來，今年上半年國(guó)內(nèi)主要礦產(chǎn)品價(jià)格依然延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，許多礦產(chǎn)品價(jià)格已接近成本價(jià)，甚至低于成本價(jià)，造成企業(yè)虧損嚴(yán)重，行業(yè)的虧損面不斷擴(kuò)大，部分企業(yè)的生存面臨困境。

　　煤炭行業(yè)存在的問題主要集中體現(xiàn)在“四個(gè)突出”上：一是煤炭需求增速放緩與產(chǎn)能建設(shè)超前、進(jìn)口煤增加的矛盾越來越突出；二是煤炭?jī)r(jià)格下降、受益大幅減少與企業(yè)負(fù)擔(dān)重的矛盾越來越突出；三是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與煤礦退出難的矛盾越來越突出；四是企業(yè)銷售困難、資金緊張與煤礦安全生產(chǎn)、礦區(qū)穩(wěn)定的矛盾越來越突出。建議：一是進(jìn)一步加強(qiáng)總量調(diào)控，控制產(chǎn)能過剩；二是積極推進(jìn)稅費(fèi)及配套改革等政策落實(shí)；三是完善煤礦退出機(jī)制，支持煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；四是調(diào)整進(jìn)出口政策，將煤炭進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整到同一水平。

　　黃金行業(yè)存在的主要問題是黃金資源保障程度明顯不足，可供開采的基礎(chǔ)儲(chǔ)量保障年限縮短；小礦數(shù)量仍過多，經(jīng)營(yíng)粗放，礦山布局不合理，礦山開發(fā)規(guī)?；?、集約化程度有待提高；黃金企業(yè)對(duì)黃金價(jià)格的依賴性較強(qiáng)，駕馭市場(chǎng)、承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的能力弱。建議要運(yùn)用規(guī)劃、政策、行政、法律等手段，提高礦山準(zhǔn)入門檻，推動(dòng)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度；加大扶持力度，創(chuàng)造良好環(huán)境；加快新的《黃金管理?xiàng)l例》的制定進(jìn)程，適時(shí)出臺(tái)相應(yīng)的黃金進(jìn)出口管理?xiàng)l例，并對(duì)黃金加工企業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理。

　　鎢礦存在的問題主要是開采強(qiáng)度大，儲(chǔ)采比失衡，資源優(yōu)勢(shì)逐步減弱；綜合利用超控制指標(biāo)嚴(yán)重，鎢礦貿(mào)易企業(yè)產(chǎn)量游離在控制指標(biāo)外，監(jiān)管乏力；產(chǎn)業(yè)集中度低，發(fā)展質(zhì)量和效益不高。建議：一是制定完善行業(yè)監(jiān)管政策法規(guī)，建立完善鎢行業(yè)有效管控機(jī)制和手段，依法對(duì)鎢戰(zhàn)略資源的勘查開采、冶煉加工、市場(chǎng)銷售、進(jìn)出口貿(mào)易等各個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)同管理。二是嚴(yán)格開采總量控制指標(biāo)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)土資源部有關(guān)保護(hù)性開采特定礦種的各項(xiàng)管理規(guī)定，提高現(xiàn)行監(jiān)管政策的執(zhí)行力；完善綜合利用總量控制管理政策措施，采取部委聯(lián)動(dòng)，規(guī)范鎢礦原料流通領(lǐng)域；繼續(xù)嚴(yán)格控制新辦鎢礦采礦許可證和現(xiàn)有礦山擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)以開采多金屬名義、以探代采以及無獨(dú)立礦山的選廠進(jìn)行清理整頓；盡快研究鎢品出口管理的替代政策措施，保持出口貿(mào)易平穩(wěn)，完善行業(yè)自律機(jī)制。三是提升鎢行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，強(qiáng)化國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略稀有金屬資源的控制力度，鼓勵(lì)創(chuàng)建集生產(chǎn)、科研、銷售、投資為一體的集約化、資本化大型鎢企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升大型鎢企業(yè)的資本運(yùn)作實(shí)力和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；繼續(xù)推進(jìn)鎢資源整合，深入持續(xù)對(duì)鎢礦區(qū)周邊開采秩序的整治，促進(jìn)規(guī)模化、集約化、節(jié)約化鎢礦開采，推進(jìn)生態(tài)文明、綠色礦山建設(shè)，提升鎢行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。

　　化學(xué)礦山存在的問題是，2013年起，在湖北省試點(diǎn)磷礦資源稅計(jì)價(jià)征收，10%的稅率對(duì)企業(yè)影響很大，推高了磷肥生產(chǎn)成本，不利于磷礦企業(yè)和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，也不利于中低品位磷礦資源利用和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。建議國(guó)家財(cái)稅部門在資源稅征收上能體現(xiàn)鼓勵(lì)資源綜合利用，用稅率杠桿支持新技術(shù)的應(yīng)用和資源的綜合利用；同時(shí)，對(duì)政策外的收費(fèi)項(xiàng)目一律叫停，維護(hù)磷礦開采企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。

　　稀土存在的主要問題一是產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，目前產(chǎn)能釋放只達(dá)到1/4到1/3，尚有2/3到3/4的產(chǎn)能未能釋放；二是礦業(yè)企業(yè)散亂差現(xiàn)象依然存在，有4萬噸~5萬噸的稀土來源于指標(biāo)外開采。建議加強(qiáng)部委之間在稀土總量分配上的協(xié)調(diào)和指標(biāo)執(zhí)行情況的監(jiān)管，盡量出臺(tái)一些鼓勵(lì)支持稀土應(yīng)用的政策，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)稀土應(yīng)用領(lǐng)域。

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