2014年我國水溶肥行業(yè)前景預測分析

　　我國歷來高度重視農業(yè)發(fā)展，習近平總書記強調，“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上。我們的飯碗應該主要裝中國糧”。

　　如今，與工商業(yè)相比，農業(yè)收入明顯缺乏競爭力，農村人口大量向第二、第三產業(yè)轉移，構成了制約中國農業(yè)發(fā)展的瓶頸和障礙。在中國工業(yè)化已經基本完成的今天，如何利用工業(yè)化成果，改造農業(yè)，反哺農業(yè)，探索中國農業(yè)新的發(fā)展和耕作方式，是破解三農問題的途徑之一。其中肥料工業(yè)的發(fā)展，既給農業(yè)增產增收帶來希望，也給相關的工業(yè)企業(yè)打開了新的增長空間。

　　水溶肥：政策支持 前景廣闊

　　據(jù)中國報告大廳發(fā)布的《2014-2018年化肥行業(yè)市場調查及投資咨詢報告》了解到，中國是化肥生產和消費大國，化肥總產量和消費量均占世界的三分之一以上，化肥為中國人吃飽肚子做出了巨大的貢獻。但是長期以來，“化肥施用量過大，產品結構和施肥結構不合理，施肥方式落后”，是中國農業(yè)中存在的普遍現(xiàn)象。

　　有調查表明，我國的化肥年使用量達到4214萬噸，占世界的35%，平均施用水平為368 kg/公頃，大大超出發(fā)達國家為防止化肥對土壤和水體造成危害所設置的225 kg/公頃的安全上限，并且在化肥施用中還存在各種肥料之間的結構不合理的現(xiàn)象，化肥利用率極低，氮肥平均利用率只有30%一40%、磷肥只有10%一20%、鉀肥只有35%一50%，可見我國每年有2500一2800萬噸的肥料養(yǎng)分流失。

　　從2006年開始，一種新的肥料產品——水溶肥，開始在中國推廣。

　　水溶肥，顧名思義，就是經水溶解或稀釋，用于灌溉施肥、葉面施肥、無土栽培、浸種蘸根等用途的液體或固體肥料。資料顯示，與傳統(tǒng)的過磷酸鈣、造粒復合肥等品種相比，水溶性肥料具有明顯的優(yōu)勢，它可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。采用水肥同施，以水帶肥，實現(xiàn)了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達到80%-90%；而且肥效快，可解決高產作物快速生長期的營養(yǎng)需求。配合滴灌系統(tǒng)需水量僅為普通化肥的30%，而施肥作業(yè)幾乎可以不用人工，大大節(jié)約了人力成本。

　　高效、省水、省人工——水溶肥非常適合目前中國農業(yè)的需要，因此國家政策對于水溶肥的發(fā)展也給與了大力支持，“水肥一體化”成為近年來農業(yè)部、發(fā)改委等部委一系列政策的關鍵詞。

　　2012年2月，農業(yè)部發(fā)布《關于推進節(jié)水農業(yè)發(fā)展的意見》，明確提出“大力發(fā)展水肥一體化”。

　　農業(yè)部2013 年3月，農業(yè)部出臺《水肥一體化技術指導意見》，該意見將水肥一體化作為主推技術用以建設高效、可持續(xù)的現(xiàn)代農業(yè)體系，以緩解國內人多、地少的局面。根據(jù)意見，到2015 年，水肥一體化技術推廣總面積要達到8000 萬畝以上，新增推廣面積5000 萬畝以上，實現(xiàn)節(jié)水50%以上，節(jié)肥30%，糧食作物增產20%，經濟作物節(jié)本增收600 元以上。

　　今年3月18日，環(huán)境保護部通過《土壤污染防治行動計劃》?！队媱潯诽岢?，到2020年，農用地土壤環(huán)境得到有效保護，土壤污染惡化趨勢得到遏制，部分地區(qū)土壤環(huán)境質量得到改善，全國土壤環(huán)境狀況穩(wěn)中向好。濫用化肥是造成土壤污染的重要原因，重視土壤污染治理，對于肥料升級和科學施肥，也是一大利好政策。

　　5月21日，中央專題會議更是明確將重大農業(yè)節(jié)水工程放在第一位，農業(yè)節(jié)水意味著改變以往大水漫灌的灌溉方式，水肥一體化是節(jié)水農業(yè)的重要舉措，這一系列政策利好必將推動水肥一體化進入新一輪快速發(fā)展期。

　　據(jù)統(tǒng)計，全國約有4.8 億畝耕地適合發(fā)展水肥一體化，據(jù)2012 年統(tǒng)計，水肥一體化應用比例僅為3.2%。根據(jù)中國農業(yè)大學資源與環(huán)境學院的專家測算，我國水溶肥的市場空間應該在千萬噸以上（折純300 萬噸以上）。未來有著非常廣闊的發(fā)展空間。

　　行業(yè)現(xiàn)狀：快速擴張 競爭混亂

　　由于這些眾多的優(yōu)勢，2010年以后，水溶肥在中國的生產進入爆發(fā)式增長階段。2010 年我國水溶肥年產量為60 萬噸；2011 年為159 萬噸；2012 年我國登記水溶性肥料生產企業(yè)達800家，總產量約為280 萬噸；2013 年我國登記水溶性肥料生產企業(yè)達900家，總產量約為320 萬噸。根據(jù)中國化工信息中心的調查，2013年與2010年相比，國內水溶肥的產量增加了365%，年均增長率高達70%。產量快速增長的背后是產能更加快速的擴張：數(shù)據(jù)顯示，2013年水溶肥注冊公司數(shù)量高達2900余家，但設備開工率僅有40%。

　　正如國金證券近期的一份報告指出的，“水溶肥經過近10 年的技術探索，國內市場已初具規(guī)模。但由于國內水溶肥市場正處于快速擴張的地步，市場競爭混亂……水溶肥無節(jié)制的爆發(fā)增長，也引起了水溶肥產能過剩，……只有質量好、品牌優(yōu)、營銷模式占先的企業(yè)才能脫穎而出?！?

       誰有能力成為行業(yè)整合者

　　目前A 股市場涉及水溶肥的主要上市公司包括：金正大、芭田股份、新都化工三家。從記者調研的結果來看，以金正大為代表的新型肥料龍頭企業(yè)，已經具備了行業(yè)整合者的能力，未來將從三個角度對水溶肥行業(yè)進行整合，投資者不妨從中選擇能夠在水溶肥行業(yè)整合中勝出的企業(yè)——

　　首先，規(guī)模、品種、質量是基礎。

　　根據(jù)《水肥一體化技術指導意見》，到2015 年，“水肥一體化技術推廣總面積要達到8000 萬畝以上，新增推廣面積5000 萬畝以上”，國金證券認為，這一工程預計蘊藏著500 萬噸水溶肥的巨大市場。想要在這樣一個大蛋糕中切下一塊，規(guī)模、品種、質量無疑是參與競爭的基礎。

　　從規(guī)模來看，金正大無疑數(shù)得上國內的龍頭企業(yè)。2013年，金正大肥料年總產能大約是450萬噸，到2014年底前，公司將具備各類復合肥產能合計600萬噸，同時其中的60%是緩控釋肥、硝基復合肥、水溶性肥等高附加值及差異化復合肥品種，公司遠期規(guī)劃水溶肥產能100 萬噸/年，行業(yè)內規(guī)模最大?？梢灶A見的是，有實力的企業(yè)將以資金、資源等方面的優(yōu)勢逐步淘汰劣勢的中小型生產型企業(yè)。

　　從品種來看，截至2014 年2 月，我國水溶性肥料企業(yè)登記數(shù)達到2500 個，登記的產品數(shù)量達到5399 個，比2012 年增加了18.95%。其中，水溶性肥料產品共分為六大類，大量元素水溶肥產品有1051 個，中量元素水溶肥有108 個，微量元素水溶肥有1456 個，含氨基酸類水溶肥有1429 個，含腐殖酸類水溶肥有1271 個，有機水溶性肥料數(shù)量為84 個。

　　從數(shù)字來看很繁榮，但是真正有技術含量的并不多，能夠根據(jù)土壤情況和客戶需要，持續(xù)開發(fā)新品種的企業(yè)，更是少之又少。金正大集團十分重視水溶肥等新型肥料的研發(fā)，相繼投巨資在山東臨沭、貴州甕安建設年產能總計50萬噸水溶性肥料的生產基地，生產擁有自主知識產權的高端水溶肥，今年達產后，將成為全國最大的水溶肥生產基地。從質量來看，據(jù)業(yè)內人士反映，水溶肥市場混亂，生產廠家多，品牌雜亂，國內出現(xiàn)不少沒有任何技術含量的簡單物理混配水溶肥，效果良莠不齊，真正能在市場上站穩(wěn)腳跟讓農民接受的產品不多。很多產品上寫著國外企業(yè)生產，其實是國內企業(yè)制造卻打著洋招牌來賺取利潤。

　　金正大水溶肥項目融匯以色列、挪威、美國等國際先進技術，并融合公司自主研發(fā)的多項核心技術，在質量、成本、節(jié)能減排、環(huán)境保護等方面具有較強優(yōu)勢，生產過程實現(xiàn)智能信息化控制，保證了產品質量的穩(wěn)定。

　　未來有實力的企業(yè)將在國家標準的指導下，逐步規(guī)范國內的水溶肥市場，打掃干凈的戰(zhàn)場，是為有實力的角斗士準備的。

　　其次，營銷渠道是骨架。

　　我國農村面積大、區(qū)域差別大、物流條件較差，決定了化肥企業(yè)建立自己的營銷渠道，既是競爭所必需的無形資產，同時又是一個艱巨的任務。多年以來，化肥企業(yè)嘗試了股份制合作、連鎖經營、區(qū)域買斷、駐點直銷等銷售方式，但是到目前為止，如何建立快速、高效、低成本、扁平化，適應新的農業(yè)經營組織形式的化肥銷售渠道，仍然是肥料企業(yè)的重大課題。

　　這些年來，金正大以“品牌提升、渠道開發(fā)、終端建設、種肥同播、會議營銷、顧問式營銷”等營銷手段在線上線下結合，建立了一個行之有效的營銷網(wǎng)絡。公司渠道形態(tài)合理，在縣級對三個品牌分別設立一級經銷商，鄉(xiāng)級設二級經銷商。配合高端品種的推出，營銷投入也逐年加大，2012年銷售人員數(shù)量1100 人，2013年已增加到1400 人。尤其值得注意的是金正大通過與郵政合作建立起的生產銷售推廣一體的渠道，在化肥生產企業(yè)中屬于創(chuàng)新，經過數(shù)年的磨合，已經取得了良好的效果。

　　第三，服務網(wǎng)絡是殺手锏。

　　在近日召開的第五屆中國國際水溶性肥料會議上，農業(yè)部種植業(yè)管理司相關領導在發(fā)言中指出，中國農業(yè)要走中國特色科學施肥之路，要繼續(xù)深入推進測土配方施肥。

　　目前我國已進入大力推廣應用配方肥的新階段，要因地制宜，推廣“按方抓藥”、“中草藥代煎”、“私人醫(yī)生”和“中成藥”等四種配方肥新模式，這四種模式兼顧了農民散戶和規(guī)?；洜I主體的需求，將走出一條中國特色的科學施肥之路。

　　由此可見，未來化肥企業(yè)的任務不僅僅是生產和銷售，更重要的是服務。以金正大為例，公司堅持“服務領先”的市場戰(zhàn)略，逐步建立了業(yè)內領先的營銷體系。公司具有完善的農化服務技術流程，將測土配方、示范區(qū)（田）建設、技術培訓等農化服務與產品營銷緊密結合，實現(xiàn)業(yè)務之間的良性滲透和互補。公司先后與中國農科院、全國農業(yè)技術推廣服務中心及有關省市土肥站、農科院合作，在全國24個省的水稻、玉米、小麥、棉花等30多種作物上開展緩控釋肥應用試驗， 2013將產品的推廣擴大到硝基肥，取得了良好的試驗效果，為緩控釋肥、硝基肥大面積推廣奠定了堅實的基礎，也為水溶性肥料等其他新型肥料的推廣創(chuàng)造了良好條件。

　　在前不久推出的非公開發(fā)行預案中，金正大更是提出了投資5.8億元建設“農化服務中心”的項目，計劃將流動的“農化服務隊”進一步升級為具有全方位一站式服務能力的駐點式“農化服務中心”，積極開展測土配方施肥、種肥同播、肥料配送、施肥指導、田間管理、咨詢培訓、示范推廣、信息服務等綜合農化服務，推動建設種植專業(yè)戶的“一對一”服務體系，這將更有助于推廣公司的硝基復合肥、水溶性肥等高端新型產品。

　　同時，金正大還可以利用“農化服務中心”這一網(wǎng)絡探索新的業(yè)務模式，如提供金融服務、管理咨詢服務、統(tǒng)購統(tǒng)銷、建立專業(yè)合作社以及整合地方資源等試點，將金正大、經銷商和農戶更緊密地結合在一起，幫助經銷商與農戶做大做強，助力農業(yè)生產規(guī)?；I(yè)化、標準化。

　　水溶肥行業(yè)的前景十分廣闊，我們相信在行業(yè)整合的過程中，將涌現(xiàn)出世界級的高端肥料供應商，對于這個過程我們樂觀其成并將持續(xù)關注。

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