2010碳化硅行業(yè)現(xiàn)狀及市場分析

    2010年以來，受國家節(jié)能減排政策調(diào)控的影響，加上石油、電力等能源和燃料價(jià)格的上漲，導(dǎo)致碳化硅價(jià)格有所上漲。原材料漲價(jià)與各種自然災(zāi)害也有一定的關(guān)系，主要是天氣的不正常導(dǎo)致原材料減產(chǎn)。從整體來看，2010年我國碳化硅市場需求雖有增加，但實(shí)際行業(yè)利潤率仍呈偏低態(tài)勢(shì)。

    市場總量大、增長快

    近年來，在低碳經(jīng)濟(jì)大潮的帶動(dòng)下，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，作為光伏產(chǎn)業(yè)的原材料，碳化硅特別是綠碳化硅的銷售異常火爆，使得眾多磨料磨具業(yè)界人士開始格外關(guān)注碳化硅行業(yè)。目前中國已經(jīng)是碳化硅的生產(chǎn)和出口大國，2009年碳化硅總產(chǎn)量達(dá)53.5萬噸左右，占全球總數(shù)的56.3%，居世界第一。截至2010年9月份僅綠碳化硅產(chǎn)量就達(dá)到80萬噸左右。

    產(chǎn)品附加值低

    碳化硅行業(yè)雖然產(chǎn)量大，但缺乏競爭力。盡管產(chǎn)量足夠供應(yīng)，但中國制造的碳化硅產(chǎn)品多以低端和初級(jí)產(chǎn)品為主，對(duì)于高附加值的成品和深加工產(chǎn)品與國外仍存在很大差距。尤其是高性能工程陶瓷、高端研磨粉等產(chǎn)品的供應(yīng)還無法滿足國內(nèi)市場需求，核心技術(shù)大多仍由日本掌握，高端使用領(lǐng)域還需要靠進(jìn)口彌補(bǔ)國內(nèi)市場的不足。

    行業(yè)發(fā)展的不確定性增多

    盡管碳化硅行業(yè)市場前景廣闊，但由于碳化硅屬于高耗能、高污染行業(yè)，受到能源短缺的阻礙和國家節(jié)能減排政策的影響，碳化硅冶煉從2010年6月份就開始執(zhí)行高差別電價(jià)政策，另外國家嚴(yán)格控制新項(xiàng)目的上馬，原有6300KVA以下規(guī)模的碳化硅冶煉要求強(qiáng)制關(guān)停。從上述不難看出，碳化硅行業(yè)的未來發(fā)展將存在很多不確定因素。

    外境格局分析

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好。根據(jù)2010年10月份國家統(tǒng)計(jì)局公布的前三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國前三季度GDP增速高達(dá)10.6%。這為碳化硅行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。據(jù)專家預(yù)測(cè)，“十二五”期間經(jīng)濟(jì)政策仍將保持穩(wěn)中趨緊，后期經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將保持上升的總體趨勢(shì)。

    行業(yè)政策趨緊。根據(jù)“十一五”規(guī)劃提出單位GDP能耗降低20%左右的目標(biāo)，全國節(jié)能工作取得了積極進(jìn)展，前四年全國單位GDP能耗累計(jì)下降15.61%，但由于一些地方高耗能、高排放行業(yè)增長過快，2010年上半年全國單位GDP能耗同比不降反升0.09%，全國有7個(gè)地方單位GDP能耗也出現(xiàn)上升，形勢(shì)非常嚴(yán)峻，任務(wù)更加艱巨。

    低碳理念深入人心，綠色GDP成為主流。在經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下，通過技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等多種手段發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，追求綠色GDP，成為中國政府對(duì)全社會(huì)的承諾。為確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，近期國務(wù)院要求各地區(qū)進(jìn)一步加大工作力度，要求各地對(duì)落后產(chǎn)能堅(jiān)決依法關(guān)停淘汰，嚴(yán)格限制高耗能、高排放行業(yè)過快增長，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

    優(yōu)劣勢(shì)分析

    隨著碳化硅用途越來越廣泛，許多的新市場正待開發(fā)，比如以線切割為代表的新型領(lǐng)域，正引領(lǐng)碳化硅行業(yè)換代升級(jí)；隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，碳化硅行業(yè)也會(huì)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。另外，雖然目前國內(nèi)用工成本逐步提高，但我國勞動(dòng)力資源仍相對(duì)廉價(jià)，因此我國勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)仍將保持；另外當(dāng)前我國碳化硅制備的技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，行業(yè)集群化發(fā)展已初具規(guī)模。

   不過，目前碳化硅行業(yè)集群化還有待進(jìn)一步擴(kuò)大，抗擊政策壓力和資金風(fēng)險(xiǎn)的能力仍然不足；行業(yè)秩序還有待進(jìn)一步規(guī)范，制約行業(yè)整體健康發(fā)展；技術(shù)和行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展方面的交流仍顯不足。

    近年來，隨著針對(duì)碳化硅新用途方面技術(shù)研發(fā)的不斷深入，碳化硅用途和技術(shù)替代大量出現(xiàn)。比如目前晶硅電池在市場份額上占了領(lǐng)先地位，但是其他技術(shù)也在快速演進(jìn)中。如若把晶硅電池看作第一代電池技術(shù)，今后會(huì)有無機(jī)薄膜電池、薄膜電池等二三代電池技術(shù)。電池技術(shù)會(huì)向更高的發(fā)電效率上發(fā)展，這是一種趨勢(shì)。目前現(xiàn)有硅片切割技術(shù)的一種替代技術(shù)即梅耶?伯格的鉆石內(nèi)嵌線鋸技術(shù)（DiamondWire），據(jù)了解有15家左右的硅片廠商在配合梅耶.伯格對(duì)該技術(shù)進(jìn)行第二輪的測(cè)試，日本的友達(dá)光電宣稱其已采用該技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)預(yù)測(cè)在2011-2013年，市場上1/3的客戶將會(huì)轉(zhuǎn)用鉆石內(nèi)嵌線鋸。此外，當(dāng)前硅片切割企業(yè)已經(jīng)不約而同地進(jìn)行廢砂漿的回收利用，這個(gè)舉措可以使企業(yè)使用切割液和碳化硅微粉的成本降低至少50%。隨著回收技術(shù)的提高，可以實(shí)現(xiàn)回收液、回收砂和新液、新砂以1：1的比例混合使用，大大降低硅片的生產(chǎn)成本，使得硅片切割廠家從2009年以來對(duì)廢砂漿回收越來越愿意接受，因此這將使碳化硅行業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

    碳化硅行業(yè)內(nèi)部競爭

    由于行業(yè)準(zhǔn)入相對(duì)較低，近年大量中小企業(yè)出現(xiàn)，造成企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、相對(duì)松散，議價(jià)能力不強(qiáng)。目前行業(yè)發(fā)展還停留在以犧牲資源為代價(jià)，靠拼規(guī)模、拼成本的原始發(fā)展方式，同行之間不是依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新的科學(xué)發(fā)展模式展開競爭，而是以質(zhì)劣價(jià)廉的產(chǎn)品來擾亂市場，換取自身短期的生存和發(fā)展，這已嚴(yán)重影響了行業(yè)的正常發(fā)展及下游光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

    綜上，碳化硅行業(yè)迎來一定的發(fā)展機(jī)遇，但重點(diǎn)將集中于高技術(shù)、高附加值方向。另外碳化硅行業(yè)競爭無序，行業(yè)同仁也要加強(qiáng)交流，團(tuán)結(jié)共贏，提高行業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力；碳化硅行業(yè)利潤率呈下降趨勢(shì)，要求我們必須進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，同時(shí)要在行業(yè)協(xié)會(huì)引導(dǎo)下采取更加緊密的合作方式，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，走產(chǎn)業(yè)化、集群化的國際發(fā)展之路。

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