2010上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)氮肥資源量分析

    春節(jié)前，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)在京組織召開2010年春季氮肥市場(chǎng)形勢(shì)分析會(huì)。業(yè)內(nèi)專家全面分析得出的基本看法是：2010年上半年氮肥市場(chǎng)供需基本平衡并略呈偏緊態(tài)勢(shì)，但不會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；尿素出廠價(jià)格基本保持在每噸1800～1900元之間。

    據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明：2009年合成氨產(chǎn)量為5135.5萬噸；尿素實(shí)物產(chǎn)量5500.3萬噸，同比增長(zhǎng)7.7%。

    據(jù)專家分析，今年上半年氮肥資源量應(yīng)為2009年第四季度的資源量與今年上半年資源量之和，所有氮肥的氮源均來自合成氨。按此計(jì)算，根據(jù)上半年特別是一季度煤、電、運(yùn)輸困難大，煤頭企業(yè)受電力影響生產(chǎn)負(fù)荷將降低10%～30%；雖然西南幾套氣頭大化肥企業(yè)有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，但只能彌補(bǔ)因天然氣不足帶來的減產(chǎn)。上半年僅中石油系統(tǒng)約有150萬噸的尿素減量。今年上半年合成氨產(chǎn)量不會(huì)有明顯增長(zhǎng)，基本與去年持平，約為2545萬噸。

    今年農(nóng)業(yè)、工業(yè)用量增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求將好于去年。預(yù)測(cè)今年上半年氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)供需平衡略緊態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)家資源性產(chǎn)品價(jià)格機(jī)制改革的推進(jìn)，2010年氮肥生產(chǎn)原材料價(jià)格上漲的壓力仍然很大，成本的剛性上漲決定了今年上半年氮肥價(jià)格將高于2009年。

    供求情況

    四川地區(qū)現(xiàn)有尿素產(chǎn)能448萬噸，99%為天然氣原料生產(chǎn)，只有約1%為煤原料生產(chǎn)。2009年全國(guó)尿素總產(chǎn)能為6444萬噸，四川占全國(guó)尿素產(chǎn)能的7%。2010年四川達(dá)州地區(qū)將新增100萬噸尿素產(chǎn)能，屆時(shí)四川尿素產(chǎn)能將達(dá)到548萬噸。全國(guó)氣頭尿素產(chǎn)能占27%，煤原料占73%，2009年全國(guó)尿素氣頭產(chǎn)能為1742萬噸，四川氣頭尿素產(chǎn)能占了26%。

    四川有效灌溉面積為2506.7千公頃（2008年底數(shù)據(jù)），占全國(guó)有效灌溉面積的4.29%；四川氮肥年消費(fèi)量為128.6萬噸（折純），其中尿素約為200萬噸（實(shí)物）。按四川現(xiàn)有產(chǎn)能，在尿素企業(yè)開工率超過50%的情況下，尿素市場(chǎng)基本上仍呈供大于求的狀態(tài)。通過對(duì)歷年銷售數(shù)據(jù)的分析，3～5月為四川地區(qū)主要需求季節(jié)，9～11月為市場(chǎng)銷售最低迷季節(jié)。四川地區(qū)尿素資源消費(fèi)時(shí)間相對(duì)集中，企業(yè)承擔(dān)著較重的淡儲(chǔ)旺供及外運(yùn)功能。

    天然氣價(jià)格上調(diào)的影響

    據(jù)了解，目前國(guó)際市場(chǎng)上以天然氣為原料生產(chǎn)尿素的主要國(guó)家和地區(qū)的天然氣價(jià)格分別是：北美地區(qū)1.21元（人民幣/立方米，下同）左右；俄羅斯為全球天然氣儲(chǔ)量最大的地區(qū)，為0.30元左右；中東地區(qū)約0.25元。而中國(guó)氣頭企業(yè)天然氣的平均價(jià)格為1.18元左右，可見，中國(guó)天然氣價(jià)格處于較高水平。

    目前國(guó)內(nèi)氣頭企業(yè)生產(chǎn)尿素的天然氣消耗大約在每噸600～700立方米，尿素平均生產(chǎn)成本在1200～1300元（噸價(jià)，下同）。若天然氣價(jià)格上調(diào)0.2元，將使尿素成本上升150元左右，成本達(dá)1350～1450元；若天然氣價(jià)格上調(diào)0.4元，將使尿素成本上升300元左右，成本達(dá)1500～1550元；再加上200～300元的其他費(fèi)用，估計(jì)氣頭尿素成本大約在1750元左右，將與目前煤頭企業(yè)成本趨同，可能沒有任何成本優(yōu)勢(shì)。

    去冬今春北方及長(zhǎng)江中下游地區(qū)天然氣需求量大幅增加，造成去年下半年及今年上半年特別是一季度氣頭尿素企業(yè)供氣不足，各生產(chǎn)企業(yè)在不同程度上都被迫延長(zhǎng)停產(chǎn)檢修時(shí)間，整個(gè)西南區(qū)域上半年尿素供應(yīng)量將有一定程度減少。

 同時(shí)，由于低負(fù)荷生產(chǎn)，將較大程度推動(dòng)成本上升。在2008年末2009年初，西南區(qū)域氣頭企業(yè)大面積停產(chǎn)檢修，造成當(dāng)?shù)啬蛩毓?yīng)減少、市場(chǎng)價(jià)格激增現(xiàn)象，但2009年3月份后，隨著產(chǎn)能的快速恢復(fù)與國(guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)，市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)正常并快速下降。

    鐵路運(yùn)輸政策變化的影響

    從歷年數(shù)據(jù)看，四川屬尿素主產(chǎn)區(qū)，在保障當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的情況下，每年有大量資源調(diào)入兩廣和長(zhǎng)江中下游等氮肥供應(yīng)不足區(qū)域，屬尿素資源輸出型省份。有數(shù)據(jù)表明，四川省內(nèi)尿素市場(chǎng)批發(fā)價(jià)低于兩廣地區(qū)150元左右。

    2009年6月30日鐵道部下發(fā)通知：根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委、鐵道部關(guān)于適當(dāng)調(diào)整農(nóng)用化肥鐵路運(yùn)價(jià)有關(guān)問題的通知》，決定自2009年7月1日起，適當(dāng)調(diào)整鐵路化肥整車運(yùn)價(jià)，基價(jià)1由原來的4.4元/噸上調(diào)至6.4元/噸，基價(jià)2由原來的0.0305元/噸公里上調(diào)至0.0378元/噸公里?；蔬\(yùn)價(jià)由原來的單列運(yùn)價(jià)調(diào)為實(shí)際的2號(hào)運(yùn)價(jià)，單列優(yōu)惠取消。

    2009年12月11日，國(guó)家發(fā)改委、鐵道部再次下發(fā)《關(guān)于調(diào)整鐵路貨物運(yùn)輸價(jià)格的通知》，自12月13日起將國(guó)家鐵路貨物統(tǒng)一運(yùn)價(jià)平均提高0.007元/噸公里。運(yùn)營(yíng)價(jià)格由平均每0.0631元/噸公里提高到0.0701元/噸公里。

    兩次鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整后，將四川省內(nèi)企業(yè)尿素鐵路貨運(yùn)半徑分為三檔，四川省內(nèi)100～500公里，噸運(yùn)費(fèi)增加3.1元；云貴地區(qū)500～1000公里，噸運(yùn)費(fèi)增加5.8元；兩廣地區(qū)1500～2000公里，則噸運(yùn)費(fèi)增加11.2元。

    鐵路運(yùn)輸成本大幅增加，使四川各尿素企業(yè)在外省失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，必將迫使其擠占本省市場(chǎng)，本地投放量進(jìn)一步加大，或提高在外省的市場(chǎng)價(jià)格，使原有的區(qū)域性品牌板塊出現(xiàn)變化。因此，運(yùn)輸政策的變化將在一定程度改變四川尿素的銷售區(qū)域與物流格局。

    受去冬今春天氣影響，全國(guó)供熱用氣、用電量增加，西北區(qū)域內(nèi)化肥企業(yè)用天然氣、煤等資源量供應(yīng)不足，導(dǎo)致企業(yè)尿素產(chǎn)量大幅下降，部分企業(yè)處于停工檢修狀態(tài)，造成西北區(qū)域氮肥儲(chǔ)備不足，必將在一定程度上影響西北區(qū)域春播氮肥的正常需求。

    中石油總公司為了保障民用氣的供應(yīng)，已將寧夏石化兩套、蘭州石化一套尿素生產(chǎn)裝置停產(chǎn)，烏魯木齊石化兩套、澤普石化兩套保持低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，原定庫爾勒石化80萬噸大顆粒尿素在2009年12月投產(chǎn)也推遲了開工時(shí)間。其他企業(yè)受當(dāng)?shù)卣弑Ｗo(hù)，天然氣基本能保證生產(chǎn)需求（個(gè)別停工檢修除外）。

    中石油總公司部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，昆侖品牌氮肥資源在西北區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)緊缺局面，但其他生產(chǎn)廠基本能正常生產(chǎn)，春播季節(jié)西北區(qū)域氮肥供需相對(duì)平衡。

    西北地區(qū)本是尿素資源大量富余的區(qū)域，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)800萬噸，幾乎是需求量的兩倍。現(xiàn)階段受天然氣供應(yīng)不足的影響，整體資源在冬季淡儲(chǔ)期顯示出較為緊張的局面。如果天氣轉(zhuǎn)暖民用氣量下降或中石油引進(jìn)的吉爾吉斯天然氣全線貫通，天然氣供應(yīng)量上升，生產(chǎn)廠會(huì)恢復(fù)生產(chǎn)及提升負(fù)荷，保障西北地區(qū)尿素供應(yīng)不會(huì)有大的問題。

    新疆區(qū)域庫車華錦化肥廠檢修已完恢復(fù)生產(chǎn)，加之烏魯木齊石化公司的產(chǎn)量，還有部分進(jìn)口尿素的涌入，基本能保證春播需求，市場(chǎng)行情以平穩(wěn)為主，在國(guó)內(nèi)及周邊市場(chǎng)的帶動(dòng)下，銷售價(jià)格將緩步上調(diào)。

    甘青藏區(qū)域甘肅僅劉家峽和榆中化肥廠開工生產(chǎn)，產(chǎn)量有限，加之青海和西藏?zé)o生產(chǎn)廠，這三個(gè)區(qū)域資源會(huì)出現(xiàn)緊張局面，春播需求將受到較大影響，市場(chǎng)價(jià)將高于內(nèi)地市場(chǎng)銷售價(jià)，春播銷售期間周邊氮肥資源將會(huì)大量涌入上述地區(qū)。隨著春播季節(jié)結(jié)束，氮肥需求量減少，市場(chǎng)價(jià)將從一個(gè)較高的價(jià)位進(jìn)入下跌階段，最終與周邊銷售區(qū)域保持一致或略低于周邊銷售區(qū)域。

    寧蒙陜區(qū)域生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)能、產(chǎn)量完全能保證區(qū)域春播用肥，市場(chǎng)銷售價(jià)平穩(wěn)，并會(huì)將本區(qū)域過剩的資源依據(jù)鐵路運(yùn)輸狀況，有選擇地進(jìn)入周邊區(qū)域。

    但也不排除局部區(qū)域市場(chǎng)因資源緊張而銷售價(jià)大幅度上漲的可能，致使西北區(qū)內(nèi)企業(yè)和經(jīng)銷商將資源大量涌入高價(jià)市場(chǎng)，造成類似2008年春播期間的非正?，F(xiàn)象，導(dǎo)致西北區(qū)內(nèi)人為造成資源緊張的局面和市場(chǎng)價(jià)虛高等不正?，F(xiàn)象出現(xiàn)。

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