2009年西藥類商品進(jìn)出口分析及展望

    2009年，我國醫(yī)藥外貿(mào)行業(yè)經(jīng)受住了國際金融危機(jī)不斷深化的嚴(yán)峻考驗(yàn)，在我國和世界各國貨幣及財政政策的多重刺激下，加上企業(yè)自身的努力，全年西藥類商品(含西藥原料藥、西成藥和生化藥)進(jìn)出口從顯著下滑轉(zhuǎn)向企穩(wěn)回升。據(jù)醫(yī)保商會統(tǒng)計，2009年我國西藥類商品進(jìn)出口總額達(dá)327.93億美元，同比增長8.03%。其中，出口額為192.03億美元，同比微降0.8%；進(jìn)口額為135.9億美元，同比增長23.59%。

　　總體來看，2009年我國西藥類商品對外貿(mào)易繼續(xù)保持順差，順差額為56.13億美元，與2008年同期相比下降了34.22%。盡管貿(mào)易順差明顯縮小并且年度出口增幅在近10年來首次出現(xiàn)了負(fù)增長，但從2009年第4季度出口形勢看已顯著好轉(zhuǎn)，全年出口成績與2008年基本持平。

　　出口運(yùn)行平穩(wěn)

　　結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化

　　2009年，我國西藥類商品出口盡管同比微降0.8%，但出口商品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，代表著高科技含量和未來出口發(fā)展方向的西成藥和生化藥出口額比重同比上升了3.37%，比重提高到13.77%，西藥原料藥出口比重由2008年的89.6%下降到2009年的86.23%，表明國家有關(guān)鼓勵政策效果已在醫(yī)藥出口行業(yè)中顯現(xiàn)。從貿(mào)易方式上看，一般貿(mào)易方式占86.2%，加工貿(mào)易方式占12.01%，與2008年相比變化不大。

　　2009年，西藥類商品月均出口額為16億美元，單月出口額在2月份觸底僅為11.85億美元。進(jìn)入下半年后，出口同比降幅持續(xù)減少，單月出口額最高記錄在12月份達(dá)20.16億美元，環(huán)比增長23.44%，同時創(chuàng)造了西藥類商品有海關(guān)統(tǒng)計以來的單月出口最高記錄，顯示出口后勁十足。

　　2009年一季度我國西藥類商品出口額整體下滑，主要原因：一是2008年同期西藥原料藥價格上漲過大，造成2008年同期出口額增幅較大，至奧運(yùn)會前一路上揚(yáng)達(dá)到最高點(diǎn)，造成客戶手中屯貨較多，還未完全消化。二是受匯率下降影響較大，歐元、東南亞貨幣均大幅貶值，影響了這些地區(qū)客戶的購買力，降低了這些地區(qū)的購買量，延遲了購買時間，造成一季度出口減少。

　　由于醫(yī)藥行業(yè)的剛性需求，而且我國西藥原料藥的優(yōu)勢其他國家目前還無法替代，所以主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體客戶庫存在一季度基本消耗完后，紛紛從中國進(jìn)貨，總體進(jìn)入了一個補(bǔ)庫存階段，受此帶動，3月份出口環(huán)比出現(xiàn)了大幅增長。從二季度開始出口同比降幅明顯收窄，此后，我國經(jīng)濟(jì)政策措施拉動效果開始顯現(xiàn)，歐美日消費(fèi)信心開始增強(qiáng)，國際市場需求有所回升，長單、大單開始涌現(xiàn)，總體上呈現(xiàn)震蕩盤升格局。

　　從出口市場看，我國西藥類商品出口市場比較集中。2009年，亞洲、歐洲和北美洲仍然是我國西藥類商品的主要出口市場，對應(yīng)的出口額分別是81.9億美元、54.7億美元和29.84億美元，占總出口額的比重高達(dá)86.67%。其中，亞洲市場同比增長2.95%，歐洲和北美洲市場同比分別下降2.65%和7.21%。我國醫(yī)藥行業(yè)開拓非洲市場取得了較好成效，出口額為7.6億美元，同比增長6.97%。

　　從出口目的地看，出口額排名靠前的大多是發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，十大貿(mào)易伙伴依次是美國、印度、德國、日本、韓國、荷蘭、巴西、意大利、比利時和西班牙，所占比重達(dá)59.29%。

　　其中，印度和韓國市場回暖明顯，我國對印度主要出口商品有6APA、青霉素工業(yè)鹽、拉米夫定和齊多夫定原料等。對美國、德國和日本的出口降幅明顯收窄。2009年出口額增幅較大的市場有法國、越南、巴基斯坦、墨西哥和新加坡等，其中對法國出口額同比增長達(dá)58.95%，對法國主要出口商品是肝素鈉、雌(甾)激素和孕激素等。

　　從出口產(chǎn)品看，2009年，我國西藥原料藥出口額為165.59億美元，同比下降4.53%；出口數(shù)量為436.8萬噸，同比增長6.9%；出口平均單價同比下降10.69%。2009年出口數(shù)量與2008年同期相比略有增長，顯示我國西藥原料藥的國際市場份額沒有發(fā)生大的變化，西藥原料藥出口額下降的主要原因是出口價格下調(diào)較大造成的。其中，維生素C市場供需依然平衡，維生素C的價格穩(wěn)定在較高水平，造成出口金額增加較大，但出口數(shù)量未出現(xiàn)大的變化，表明國際市場需求總體穩(wěn)定。維生素E在2008年價格上漲較大，2009年市場走勢平穩(wěn)，出口數(shù)量微降3.85%，出口價格維持在去年底的較高水平。維生素B12結(jié)束了從2008年底~2009年初大幅下降的頹勢，至2009年底降幅已收窄至4.34%。目前我國的維生素B12占全球市場85%的份額。青霉素工業(yè)鹽出口“量價雙降”，國內(nèi)部分產(chǎn)能被6APA和阿莫西林等下游產(chǎn)品消化，并替代出口，但這些下游產(chǎn)品的出口價格也有所下滑。目前我國青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能8.5萬噸，而國際需求約6萬噸，產(chǎn)能過剩40%左右。金融危機(jī)抑制了短期市場需求，加之生產(chǎn)成本不斷上升、環(huán)保及質(zhì)量監(jiān)管“高壓”持續(xù)加大，對青霉素工業(yè)鹽出口來說，可謂“雪上加霜”。阿莫西林2009年出口數(shù)量同比大幅增長80.2%，反映出中印兩國制藥業(yè)的競爭已從青霉素工業(yè)鹽、6APA延伸到阿莫西林。我國出口到印度以及南美、東南亞等市場的阿莫西林價格較低，出口到歐美規(guī)范市場的阿莫西林價格較高，出口平均單價為27.45美元/公斤。撲熱息痛受其上游產(chǎn)品生產(chǎn)廠大多開工不足的影響，其上游原料對氨基苯酚價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致?lián)錈嵯⑼磧r格跟進(jìn)。歐洲羅地亞公司撲熱息痛工廠的停產(chǎn)和國外客戶2009年初撲熱息痛庫存基本消耗完畢，使得客戶對中國撲熱息痛的需求大幅增加。

　　相對于原料藥的出口，2009年我國西成藥出口呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，出口額為11.98億美元，同比增長7.76%；出口數(shù)量為54.24萬噸，同比增長9.71%；出口平均單價同比微降1.77%，呈現(xiàn)出“量增價穩(wěn)”的良好局面。

　　2009年，我國西成藥出口在經(jīng)營主體上有四個特點(diǎn)：一是企業(yè)多，有西成藥出口實(shí)績的企業(yè)達(dá)1299家；二是外商投資企業(yè)舉足輕重，在出口10強(qiáng)企業(yè)中，外商投資企業(yè)有4家，并且有3家占據(jù)了前5強(qiáng)，雖然外商投資企業(yè)家數(shù)只有181家，在我國西成藥出口企業(yè)總數(shù)中只占14%左右，但其出口額比重卻高達(dá)51.92%，占我國西成藥出口的半壁江山。在華跨國藥企憑借其自主知識產(chǎn)權(quán)和品牌渠道等方面優(yōu)勢，已經(jīng)成為我國西成藥出口的領(lǐng)軍企業(yè)；三是出口集中度提高，出口額排前20名企業(yè)所占比重達(dá)41.49%，輝瑞、禮來、武田、羅氏4家外企就占我國西成藥出口的15%左右；四是本土企業(yè)排名呈上升趨勢，江蘇江山制藥有限公司、石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)有限公司、華北制藥集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司等本土企業(yè)表現(xiàn)引人注目。

　　2009年，我國生化藥出口額為14.46億美元，同比增長60.22%；出口數(shù)量為50.77萬噸，同比大幅增長200.97%，出口成績喜人。

　　從出口市場看，歐洲、亞洲和北美洲是我國生化藥主要出口市場，所占比重高達(dá)92.07%。生化藥出口五大貿(mào)易伙伴是美國、法國、德國、意大利和印度，所占比重達(dá)58.21%。從出口商品看，肝素鈉2009年出口額為6.98億美元，同比大幅增長208.77%；出口數(shù)量為111.71噸，同比增長71.63%；出口平均單價為6248.96美元/公斤，同比增長79.91%。肝素鈉出口已從美歐肝素鈉“不良反應(yīng)事件”陰影中走出，呈現(xiàn)出“量價齊升”的良好局面，出口價格在2009年達(dá)到歷史最高點(diǎn)。

　　進(jìn)口增勢強(qiáng)勁

　　呈現(xiàn)量增價跌

　　2009年，我國西藥類商品進(jìn)口增勢強(qiáng)勁，進(jìn)口額為135.9億美元，同比增長23.59%；進(jìn)口數(shù)量為440.33萬噸，同比增長70.28%；進(jìn)口平均單價同比下降27.42%。月均進(jìn)口額為11.32億美元，進(jìn)口額單月最高記錄在12月份達(dá)14.06億美元，全年進(jìn)口走勢呈現(xiàn)震蕩盤升格局。

　　2009年，我國從歐洲、亞洲和北美洲進(jìn)口西藥類商品金額分別為74.99億美元、40.19億美元和16.59億美元，同比分別增長了30.57%、17.02%和4.56%，所占比重依次是55.19%、29.57%和12.21%。2009年，我國進(jìn)口西藥類商品的五大貿(mào)易伙伴依次是：美國，貿(mào)易額為16.44億美元，同比增長4.8%；德國，貿(mào)易額為15.17億美元，同比增長27.12%；日本，貿(mào)易額為14.14億美元，同比增長21.06%；瑞士，貿(mào)易額為8.13億美元，同比增長34.31%；法國，貿(mào)易額為7.98億美元，同比增長6.07%。五大貿(mào)易伙伴所占比重達(dá)45.53%。

　　2009年，我國西藥原料藥進(jìn)口額為77.13億美元，同比增長23.46%。其中，氨基酸類、磺胺類、解熱鎮(zhèn)痛類、頭孢菌素類和中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥等進(jìn)口比重較大。西成藥和生化藥的進(jìn)口金額分別為48.58億美元和10.19億美元，同比分別增長了22.19%和31.84%，說明國內(nèi)市場對進(jìn)口藥品的需求繼續(xù)擴(kuò)大，含有胰島素的藥品、含有其他抗生素的藥品、含皮質(zhì)甾類激素的藥品、抗血清、其他血份及修飾免疫制品等進(jìn)口比重較大。

　　今年增勢可期

　　增幅不會太大

　　展望2010年，有利因素與不利因素并存，我國西藥類商品進(jìn)出口總體上有望保持增長勢頭。有利因素：一是國際市場對我國西藥類商品的需求不會發(fā)生大的變化，我國在國際市場的份額短期內(nèi)沒有其他國家能替代；二是企業(yè)自信心增強(qiáng)，普遍認(rèn)為金融危機(jī)對醫(yī)藥行業(yè)影響較小，雖然出口量有所減少，但效益有所增加；三是企業(yè)適應(yīng)市場能力增強(qiáng)，一些大宗原料藥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)能夠根據(jù)國際市場需求變化，主動平衡企業(yè)產(chǎn)能，避免盲目生產(chǎn)，使市場供求保持穩(wěn)定平衡；四是國際市場正在逐步復(fù)蘇，目前訂單基本上比較穩(wěn)定，盡管歐美市場需求回升可能會有所反復(fù)，但總體穩(wěn)定向上的趨勢不變；五是我國出臺的一系列促進(jìn)出口的政策措施作用逐漸顯現(xiàn)，如2009年6月1日將西成藥出口退稅率從13%提高到15%的利好在2010年將繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)作用。

　　不利因素：一是貿(mào)易保護(hù)主義明顯升溫，成為出口增長的掣肘。例如2009年上半年印度對我國產(chǎn)青霉素工業(yè)鹽及6APA先后提出了保障措施和反傾銷預(yù)警，這是第一次針對同一產(chǎn)業(yè)鏈上的多個產(chǎn)品的反傾銷預(yù)警，一旦立案成功，將對我國西藥原料藥出口產(chǎn)生不利影響；

　　二是通貨膨脹預(yù)期強(qiáng)化，風(fēng)險正在逐漸積聚，如果處理得不好,經(jīng)濟(jì)二次下行的可能性將增大；三是企業(yè)成本在不斷增加，包括環(huán)保、用人和原材料、能源價格等成本的持續(xù)增長，使價格優(yōu)勢逐漸喪失；四是主要出口目的地貨幣持續(xù)貶值和人民幣的堅挺，使西藥類商品出口在價格競爭上處于劣勢；五是醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不合理，高端產(chǎn)品比例過低，企業(yè)研發(fā)能力和投入較低，短期內(nèi)難以改觀，周期性產(chǎn)能過剩容易引發(fā)低價惡性競爭，出口經(jīng)營秩序難以維護(hù)。

　　面對挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我們要及早應(yīng)對，變不利因素為有利因素，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。一是要繼續(xù)大力開拓國際市場，努力擴(kuò)大份額，特別是要充分利用中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)于2010年1月1日正式全面啟動所帶來的機(jī)遇，加大開拓周邊市場和新興市場的力度，積極參與區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作；二是切實(shí)解決出口企業(yè)面臨的各種困難，如降低出口信用保險門檻，為企業(yè)規(guī)避金融危機(jī)帶來的出口風(fēng)險提供擔(dān)保服務(wù)，使出口信保成為企業(yè)真正的保護(hù)傘；三是抓住新一輪全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，提高我國承接國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和吸納的能力；四是積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵有條件、有實(shí)力的企業(yè)到境外投資辦廠，加速對外投資，擴(kuò)大資本和技術(shù)輸出；五是大力推進(jìn)人民幣區(qū)域化、國際化，開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，逐步擴(kuò)大人民幣的影響，有效規(guī)避匯率風(fēng)險。

　　我們認(rèn)為，2010年如果我國西藥類商品能保持現(xiàn)有國際市場份額并有所擴(kuò)大的話，同時考慮價格因素，全年出口有望實(shí)現(xiàn)8%~10%的增長，進(jìn)口增速可能高于出口，貿(mào)易順差將進(jìn)一步縮小。

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