我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及制約因素

一、我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　黃磷是磷酸鹽生產(chǎn)的主要原材料，目前，我國(guó)黃磷主要消費(fèi)于磷酸、三氯化磷以
及赤磷、五硫化二磷、次磷酸鹽、六偏磷酸鹽、五氧化二磷等。熱法磷酸是黃磷的主
要用戶，其消費(fèi)量占黃磷總消費(fèi)量的７０％左右。其中，三聚磷酸鈉又是熱法磷酸的
主要用戶，約５０％以上的熱法磷酸用于生產(chǎn)三聚磷酸鈉。近年工業(yè)直接用酸增加，
特別是食品磷酸和食品磷酸鹽生產(chǎn)刺激了工業(yè)直接用酸生產(chǎn)的發(fā)展。

　　近年來(lái)世界磷化工格局發(fā)生了很大變化，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度、資本收益率越來(lái)越
低，國(guó)際上一些百年磷化工生產(chǎn)企業(yè)從２０世紀(jì)９０年代起便紛紛退出磷化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)
域。目前，世界上磷化工普通產(chǎn)品的供應(yīng)主要來(lái)自中國(guó)。自改革開放以來(lái)，我國(guó)磷及
磷制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，主要產(chǎn)品黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉的產(chǎn)量均位居世界第一，占
據(jù)了世界２／３的市場(chǎng)份額，成為名符其實(shí)的世界磷化工生產(chǎn)大國(guó)。從這個(gè)意義上講
，世界磷化工產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上就是中國(guó)磷化工企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

　　二、我國(guó)磷化工發(fā)展的制約因素

　　我國(guó)雖然已經(jīng)成為磷化工生產(chǎn)的大國(guó)，并且隨著下游需求的增長(zhǎng)和消費(fèi)領(lǐng)域的拓
展，我國(guó)磷化工實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，但發(fā)展仍然受到許多因素的制約。

　　１、資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重

　　一方面，我國(guó)磷礦開采存在采富棄貧的現(xiàn)象，一些地方爭(zhēng)先開采３０％以上的富
礦，而對(duì)低品位礦則是棄之不用，造成了我國(guó)磷礦資源浪費(fèi)現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重。另一方面
，我國(guó)的磷礦石加工利用以初級(jí)產(chǎn)品為主，還有部分原礦出口，且出口價(jià)格較低。目
前國(guó)內(nèi)的磷礦石也多用于生產(chǎn)磷肥，用于生產(chǎn)精細(xì)磷化工產(chǎn)品的很少，產(chǎn)品附加值很
低，資源優(yōu)勢(shì)（３８２４．７７７，－１６４．８１，－４．１３％，吧）未能很好
地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。目前磷礦深加工比例較低的問(wèn)題非常突出，資源利用率低，已嚴(yán)
重影響了磷資源利用的整體效益。在我國(guó)低品位礦居多的現(xiàn)實(shí)條件下，提高資源利用
銷率，嚴(yán)禁資源浪費(fèi)在目前的情況下，變得尤為重要。

　　２、污染嚴(yán)重，環(huán)保問(wèn)題突出

　　磷化工是高污染產(chǎn)業(yè)。如黃磷生產(chǎn)中，所生成的爐渣、磷鐵、爐氣、磷渣和污水
，若不綜合利用，都會(huì)成為“廢物”，對(duì)環(huán)境造成污染。另外，其他磷化工產(chǎn)品的生
產(chǎn)當(dāng)中，也不同程度地排放一些“三廢”，目前大部分未得到合理回收利用，這樣既
浪費(fèi)了資源，又污染了環(huán)境，也使得產(chǎn)品的生產(chǎn)成本上升，完全不符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)
展理念。這些問(wèn)題如果得不到解決，將會(huì)嚴(yán)重威脅到行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　?。?、成本制約力明顯

　　近年來(lái)我國(guó)能源價(jià)格不斷上漲，電力供應(yīng)緊張，加上磷礦資源緊缺，導(dǎo)致黃磷生
產(chǎn)成本上升，下游磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本也隨之增高。另外，我國(guó)磷礦多集中在西南
地區(qū)，這些地區(qū)以水電為主，上半年為豐水期，電力供給充裕；下半年為枯水期，電
力供給緊張，由此也造成了磷礦石生產(chǎn)的季節(jié)性。

　?。础a(chǎn)品精細(xì)化率低、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

　　我國(guó)磷化工產(chǎn)品不但品種、規(guī)格不多，甚至精細(xì)磷化工產(chǎn)品還需從國(guó)外進(jìn)口，許
多國(guó)內(nèi)各行業(yè)需要的高質(zhì)量磷化工產(chǎn)品必須依靠進(jìn)口。我國(guó)磷化工行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠
合理，低附加值的無(wú)機(jī)磷化工產(chǎn)品比例過(guò)大，高附加值的有機(jī)磷產(chǎn)品比例較小，很多
企業(yè)的產(chǎn)品還停留在幾種大宗傳統(tǒng)產(chǎn)品上。行業(yè)目前面臨的突出問(wèn)題是有機(jī)磷產(chǎn)品需
求增長(zhǎng)較快，每年需進(jìn)口；另一方面現(xiàn)有磷化工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和原料路線較落后，
有機(jī)磷產(chǎn)品裝置規(guī)模小，產(chǎn)品品種單一，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。而國(guó)外產(chǎn)品品種多，例如黃磷
，美國(guó)除了工業(yè)品黃磷外，還有低砷黃磷、半導(dǎo)體用的超純黃磷；磷酸除了工業(yè)品外
，還有食品級(jí)、試劑級(jí)以及高純磷酸等。

　?。?、生產(chǎn)企業(yè)集中度差、能耗高

　　我國(guó)的磷酸鹽生產(chǎn)多為中小企業(yè)，廠點(diǎn)分散，多數(shù)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，產(chǎn)品
品種單一，精、深加工能力差，機(jī)械化和自動(dòng)化程度低，與磷資源大國(guó)的地位很不相
稱，磷化工產(chǎn)業(yè)的整體水平亟待提高。企業(yè)分散致使原材料運(yùn)輸費(fèi)用高，也給“三廢
”綜合治理帶來(lái)了一定的困難。我國(guó)黃磷生產(chǎn)工藝也較落后，能耗高，國(guó)外黃磷電耗
為１２５００ｋＷｈ／ｔ，而我國(guó)普遍在１６０００ｋＷｈ／ｔ。

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　　中國(guó)黃磷出口呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，已成為世界最大的黃磷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，而美國(guó)
則成為最大的黃磷消費(fèi)國(guó)。中國(guó)出口的磷化物產(chǎn)品多為初級(jí)的大宗產(chǎn)品，出口量較大
的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級(jí)磷酸氫鈣、次磷酸鈉等，在世界貿(mào)易中
占有重要地位。但由于產(chǎn)品附加值低，創(chuàng)匯額不高，尤其是黃磷出口一度出現(xiàn)量增價(jià)
降的情況，整體效益不高。黃磷是高能耗產(chǎn)品，其出口是典型的能源隱性出口。

　　三、我國(guó)磷化工發(fā)展趨勢(shì)

　　１、礦電磷一體化進(jìn)程加快

　　磷化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)向資源最佳配置集聚，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)。中國(guó)的磷化工產(chǎn)
業(yè)是從沿海起步不斷向資源產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移的，實(shí)踐證明，磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須走礦、電
、磷相結(jié)合的道路，即發(fā)展磷化工必須有磷礦資源和電力優(yōu)勢(shì)。隨著磷礦資源行政整
合力度的到位，擁不擁有自己的磷礦已經(jīng)成為制約生產(chǎn)成本的重要因素。但是，電力
是生產(chǎn)磷化工產(chǎn)品的重要條件，即使有了磷礦卻沒有電力比較優(yōu)勢(shì)，磷化生產(chǎn)品就沒
有優(yōu)勢(shì)。此外，具備物流成本優(yōu)勢(shì)也很重要，遠(yuǎn)離市場(chǎng)就勢(shì)必加大物流成本。所以，
磷化工產(chǎn)業(yè)向有資源優(yōu)勢(shì)的地方轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)是大勢(shì)所趨。所
有磷化工企業(yè)必須對(duì)自己重新進(jìn)行戰(zhàn)略定位，確定自大在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的合理坐標(biāo)，制
訂正確的戰(zhàn)略措施，否則將會(huì)被市場(chǎng)淘汰。

　?。?、精細(xì)化是磷化工的發(fā)展方向

　　我國(guó)磷礦資源相當(dāng)豐富，具有發(fā)展磷化工業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)。但磷礦石是一種不可再
生資源，如何提高產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，對(duì)于我國(guó)發(fā)展磷化工業(yè)至關(guān)重要。美國(guó)為保護(hù)
本國(guó)的磷礦資源，已于２００２年起禁止出口磷礦，我國(guó)的優(yōu)質(zhì)磷礦也只能使用１０
－１５年，因而發(fā)展精細(xì)磷化工業(yè)，由傳統(tǒng)大宗磷化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高附加值的專用品，
對(duì)于充分發(fā)揮我國(guó)磷礦資源，提高企業(yè)收益水平都有重要意義。

　?。?、產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯

　　近年來(lái)，中國(guó)初級(jí)磷化工產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上已占有較大優(yōu)勢(shì)。在此背景下，國(guó)外
跨國(guó)公司開始積極謀劃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)必然會(huì)面臨更為激烈的競(jìng)
爭(zhēng)。為此磷化工行業(yè)今后應(yīng)繼續(xù)發(fā)展大型骨干企業(yè)，依托現(xiàn)有企業(yè)堅(jiān)持“盤活存量、
優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、聯(lián)合開發(fā)、提高效益”的原則，實(shí)施資產(chǎn)重組，逐步建成幾個(gè)在全國(guó)和全
球有影響力的磷化工基地。

　　中國(guó)磷化工行業(yè)目前散、小、亂的現(xiàn)狀，迫切需要大型磷化工企業(yè)的介入，以提
高磷化工行業(yè)的整體水平。大型企業(yè)的介入將會(huì)給行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)變化，小型企
業(yè)的生存和發(fā)展，必須通過(guò)節(jié)能降耗和向精細(xì)化產(chǎn)品發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)，否則將面臨被淘汰。

　　四、后市分析及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　自去年三季度以來(lái)，黃磷價(jià)格一直急速上漲，磷酸鹽制造企業(yè)面臨巨大的成本壓
力，虧損情況嚴(yán)重，部分企業(yè)不堪重負(fù)已經(jīng)停產(chǎn)。目前，受雪災(zāi)影響，電力供給緊張
，少數(shù)具備自主發(fā)電能力的企業(yè)能夠維持生產(chǎn)，但多數(shù)不具備自主發(fā)電能力的磷酸鹽
企業(yè)遭遇限電或是停產(chǎn)的境遇。預(yù)計(jì)３月底以前大部分受災(zāi)地區(qū)電力將陸續(xù)恢復(fù)，部
分受災(zāi)嚴(yán)重地區(qū)的電力全面恢復(fù)將拖延至６月份。銀聯(lián)信預(yù)計(jì)后期磷酸鹽整體的供給
形勢(shì)將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)緊張，磷酸鹽價(jià)格將維持高位運(yùn)行，但受電力供給影響，前
期虧損的磷酸鹽企業(yè)面對(duì)未來(lái)出現(xiàn)的獲利機(jī)會(huì)，仍將無(wú)能為力。

　　此次雪災(zāi)造成的磷酸鹽企業(yè)的停產(chǎn)現(xiàn)象，雖然短期內(nèi)將造成國(guó)內(nèi)磷酸鹽的供應(yīng)緊
張情況，但對(duì)磷酸鹽行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到推動(dòng)作用。近年來(lái)，磷酸鹽行業(yè)加速
向富磷地區(qū)轉(zhuǎn)移，礦、電、磷一體化成為磷酸鹽制造業(yè)發(fā)展的方向。磷礦資源匱乏地
區(qū)的磷酸鹽制造業(yè)面對(duì)日益高行的黃磷價(jià)格，苦不堪言，生存日艱。不少企業(yè)已經(jīng)停
產(chǎn)，此次，受雪災(zāi)影響造成的大面積停產(chǎn)，加速了這部分企業(yè)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的步伐。
而礦、電、磷一體化企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位得到了進(jìn)一步鞏固。
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