10月音樂手機(jī)市場關(guān)注度及價格監(jiān)測報告

傳統(tǒng)IT市場有著“金九銀十”的說法，而在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對2007年9月與10月監(jiān)測調(diào)查顯示，音樂手機(jī)市場10月變化與9月相比顯得平穩(wěn)很多。這不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的市場推廣方面，在價格調(diào)整方面尤為突出。

　　ZDC監(jiān)測顯示，2007年10月音樂手機(jī)市場有56款產(chǎn)品降價，占據(jù)此類產(chǎn)品總量的33.5%。而在上月，降價產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了67款。此外，從降價的廠商分布來看，10月僅有9家廠商做出價格調(diào)整，同比低于上月3家。

　　通過本次關(guān)注調(diào)查與價格監(jiān)測，ZDC總結(jié)得以下精彩結(jié)論：

　　•音樂手機(jī)表現(xiàn)不佳，關(guān)注持續(xù)下跌，降至45.1%。

　　•從品牌的角度來看，一線廠商陣營穩(wěn)定，二線全線排名波動。

　　•高像素拍照手機(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，300萬像素機(jī)型首次超100萬像素產(chǎn)品，達(dá)到20.2%。

　　•音樂手機(jī)整體價位抬升，市場關(guān)注上傾，2001-3000元之間產(chǎn)品關(guān)注下滑。

　　•10月降幅超過3個百分點，但仍與9月懸殊1.41%。

　　•從廠商均價來看，兩大陣營劃分明顯，諾基亞與三星均價懸殊35元。

　　•索尼愛立信月終調(diào)整幅度最高，超諾基亞與三星達(dá)到174元。

一、整體市場關(guān)注狀況

1、關(guān)注走勢

特點：音樂手機(jī)表現(xiàn)不佳，關(guān)注持續(xù)下跌



(圖) 2007年1-10月音樂手機(jī)關(guān)注比例走勢

　　由上圖可見，音樂手機(jī)市場關(guān)注在震蕩的過程中緩慢下跌。尤其是從7月份至10月份表現(xiàn)較為突出，關(guān)注比例整體下跌了5.1個百分點，而僅在9月至10月期間就下滑了2.5個百分點。

　　作為市場的熱門機(jī)型，音樂手機(jī)市場表現(xiàn)卻出現(xiàn)低迷的狀況，ZDC認(rèn)為其原因主要有三個方面：其一，市場爭奪的重點向低端傾斜，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品分流了部分市場關(guān)注度。

　　其二，大容量音樂手機(jī)的沖擊，抬高產(chǎn)品均價，導(dǎo)致部分沒有購買能力的學(xué)生用戶將目光投向了其他產(chǎn)品之上，這是10月份音樂手機(jī)市場的現(xiàn)狀，但這種情況是短暫的。ZDC認(rèn)為，10月之后，音樂手機(jī)市場將回暖。

　　其三，與智能手機(jī)相比競爭力的降低。據(jù)ZDC的價格監(jiān)測顯示，智能手機(jī)不斷平民化發(fā)展路線，以及不少產(chǎn)品的大幅度價格調(diào)整，導(dǎo)致當(dāng)前音樂手機(jī)與智能手機(jī)的均價均停留在2001-3000元這一價位區(qū)間。較之于音樂手機(jī)來說，智能機(jī)型更具吸引力，因而蠶食了不少音樂手機(jī)的市場份額。

2、品牌關(guān)注

特點：一線陣營穩(wěn)定，二線全線排名波動

9月十大廠商排行榜			10月十大廠商排行榜
排名	廠商	關(guān)注比例	排名	廠商	關(guān)注比例
1	諾基亞	49.2%	1	諾基亞	50.6%
2	索尼愛立信	14.8%	2	索尼愛立信	15.3%
3	摩托羅拉	13.6%	3	摩托羅拉	12.4%
4	三星	9.7%	4	三星	9.9%
5	聯(lián)想	4.4%	5	聯(lián)想	3.9%
6	LG	2.6%	6	蘋果  ↑	2.8%
7	蘋果	1.6%	7	飛利浦↑	1.59%
8	飛利浦	1.5%	8	LG    ↓	1.58%
9	多普達(dá)	0.7%	9	夏新  ↑	0.6%
10	夏新	0.6%	10	CECT ↑	0.3%

由9月與10月對比可見，音樂手機(jī)市場上前五大廠商組成的一線陣營穩(wěn)定，位居第五至第十的二線廠商關(guān)注較小且排名全線波動，這構(gòu)成本月音樂手機(jī)市場各大品牌在排行榜上的分布特征。

　　位居榜首的諾基亞在本月獲得50.6%的關(guān)注比例，同比高出上月1.4個百分點。隨后的索尼愛立信輕微上揚(yáng)0.5個百分點，達(dá)到15.3%，但是與為首的諾基亞相比，仍有較大的懸殊。

　　摩托羅拉是三甲廠商當(dāng)中關(guān)注比例唯一下跌的廠商，同比上月下滑了1.2個百分點。處于第一陣營的還有三星與聯(lián)想，關(guān)注比例分別為9.9%與3.9%。

　　第二陣營的五大廠商關(guān)注比例均在3個百分點以內(nèi)，由于關(guān)注比例較低且容易受到市場活動影響，因而這五大廠商排名變化較大，同比上月五大廠商排名均有變化。其中，除了LG表現(xiàn)為下跌外，其余均上揚(yáng)。而位居第十的CECT則是本月新入圍排行榜的廠商。

二、像素與價位關(guān)注調(diào)查

1、不同像素產(chǎn)品降價數(shù)量對比

特點：高像素拍照手機(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，300萬像素機(jī)型首次超100萬像素產(chǎn)品



(圖) 2007年9月與10月不同像素音樂手機(jī)關(guān)注比例對比

　　調(diào)查結(jié)果顯示，200萬像素產(chǎn)品繼續(xù)保持一半以上的關(guān)注比例，引領(lǐng)市場。300萬及以上產(chǎn)品關(guān)注比例首次超過20個百分點，同時還超過了100萬像素機(jī)型，達(dá)到20.2%。而100萬像素產(chǎn)品僅獲得17.1%的關(guān)注比例。

　　與上月對比可見，本月音樂手機(jī)市場不同像素產(chǎn)品關(guān)注呈現(xiàn)出以下主要特征：
其一，200萬像素產(chǎn)品繼續(xù)走高。對比上月可見，200萬像素機(jī)型關(guān)注比例提升了2個百分點，進(jìn)一步鞏固了其在市場上的主流地位。

　　其二，100萬像素產(chǎn)品關(guān)注下跌，高像素產(chǎn)品關(guān)注攀升。對比上月可見，100萬像素產(chǎn)品在本月下降3.1個百分點，關(guān)注比例跌至20個百分點以內(nèi)。而與之相反的是，300萬像素及以上產(chǎn)品關(guān)注保持上升的勢頭，關(guān)注比例首次達(dá)到兩成以上，不僅高出上月。7個百分點，同時還首次超過100萬像素的機(jī)型。

　　從這一變化來看，高像素手機(jī)的上升勢頭不可抵擋，尤其是在諾基亞N95上市以后，帶動500萬像素及以上產(chǎn)品關(guān)注的提升，這使得300萬像素及以上產(chǎn)品成為強(qiáng)勁之旅，發(fā)展?jié)摿χ鸩奖虐l(fā)。

2、不同價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注對比

特點：音樂手機(jī)整體價位抬升，市場關(guān)注上傾



(圖) 2007年9月與10月不同價位音樂手機(jī)關(guān)注比例對比

　　調(diào)查結(jié)果顯示，2001-3000元之間的產(chǎn)品以45.6%的關(guān)注比例占據(jù)市場主流的位置。1000-2000元之間的產(chǎn)品關(guān)注比例不足40個百分點，并以6.1個百分點的差距敗北。其他價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例均保持在8個百分點以內(nèi)，關(guān)注比例變化對整體市場影響不大。

　　與上月對比可見，本月音樂手機(jī)市場不同價位區(qū)間產(chǎn)品在分布上呈現(xiàn)出以下特征：

　　其一，2001-3000元之間產(chǎn)品關(guān)注下跌。由圖可見，2001-3000元之間產(chǎn)品雖然仍占據(jù)主流，但以0.8個百分點的差距不敵上月。

　　在ZDC看來，各大廠商不斷將音樂手機(jī)的容量競爭提升到4GB乃至8GB，導(dǎo)致產(chǎn)品價位提升，將消費(fèi)者的目光引向高端市場，促使這一主流價位產(chǎn)品關(guān)注的下跌。

　　其二，1000-2000元之間產(chǎn)品驟降，成降幅最高的區(qū)間。對比上月可見，1000-2000元之間的產(chǎn)品關(guān)注比例與上月懸殊了4.6個百分點，成為降幅最高的一個區(qū)間。這一方面與2001-3000元之間的產(chǎn)品拉大了差距，另一方面，也反映出音樂手機(jī)市場關(guān)注向高端市場傾斜的勢頭。

　　其三，低端與高端產(chǎn)品關(guān)注同步上漲，但是市場影響不大。對比上月可見，1000元以下與3001-4000元之間產(chǎn)品分別出現(xiàn)2.6%與4.1%的漲幅，但是關(guān)注比例仍在8個百分點以內(nèi)?？梢?，二者變化對市場影響不大。

三、價格走勢監(jiān)測

　　10月份，十一黃金周的促銷，以及廠商的新品上市促使音樂手機(jī)市場出現(xiàn)價格滑坡。但是與9月份相比，“銀十”仍不及“金九”表現(xiàn)突出。以下，ZDC通過對10月份音樂手機(jī)市場的價格監(jiān)測，來進(jìn)一步分析市場價格動態(tài)。

1、整體市場價格指數(shù)走勢

特點：10月降幅超過3個百分點，但仍與9月懸殊1.41%

(圖) 2007年9月與10月音樂手機(jī)市場價格指數(shù)走勢對比

從價格指數(shù)走勢來看：

　　調(diào)查結(jié)果顯示，音樂手機(jī)在9月剛一開始就出現(xiàn)持續(xù)下跌的勢頭，只是在第4周稍有放緩，且整體降幅達(dá)到4.63個百分點。而從10月份第1周開始，音樂手機(jī)沿著9月第4周的步低前進(jìn)，直至第3周，降幅仍不及2個百分點。到了第4周，才出現(xiàn)較大的波動幅度，并促使整體下滑3.22個百分點。

　　但是與9月份相比來看，本月音樂手機(jī)價格指數(shù)走勢下滑幅度明顯減小。10月份音樂手機(jī)市場這種降價高潮并沒有被繼承下來，而這也同樣印證了IT市場傳統(tǒng)的“金九銀十”的說法。

從降價廠商來看：

　　調(diào)查結(jié)果顯示，在本次涉及的21家廠商當(dāng)中有10家廠商出現(xiàn)價格調(diào)整行為，累計降價產(chǎn)品達(dá)到56款。其中，除了諾基亞降價產(chǎn)品達(dá)到10款以上外，其余9家廠商降價產(chǎn)品數(shù)量均在10款以內(nèi)。

　　索尼愛立信表現(xiàn)也較為突出，有9款產(chǎn)品降價。摩托羅拉與聯(lián)想均以一款之差隨后，而在上月表現(xiàn)較好的三星在本月僅有4款產(chǎn)品降價。LG、飛利浦等廠商降價產(chǎn)品數(shù)量均保持在4款以內(nèi)。

從降價產(chǎn)品的價位區(qū)間分布來看：

　　調(diào)查結(jié)果顯示，本次降價產(chǎn)品中2001-3000元最為豐富，達(dá)到19款。1000元以下與1001-2000元之間的產(chǎn)品持平，均為16款。其他價位區(qū)間降價產(chǎn)品數(shù)量均在10款以內(nèi)，與上述三大價位區(qū)間在降價產(chǎn)品上形成較大的差距。

2、市場均價走勢狀況

特點：整體走勢平緩，10月均價下跌75元低于上月32元

(圖) 2007年10月音樂手機(jī)市場均價走勢監(jiān)測

　　從均價走勢來看，本月音樂手機(jī)市場均價下滑較為平緩。第1周，其市場均價停留在2313元，隨后緩慢下滑，直至第3周時，均價才下跌41元。進(jìn)入第4周后，均價驟然下跌34元。至此，本月音樂手機(jī)市場均價累計下滑75元，但是與上月107元的降幅相比，仍然較低。

四、廠商均價監(jiān)測

1、主流廠商均價監(jiān)測對比

特點：兩大陣營劃分明顯，諾基亞與三星均價懸殊近35元

　　根據(jù)品牌關(guān)注排行榜分布狀況，ZDC對主流廠商進(jìn)行產(chǎn)品均價監(jiān)測統(tǒng)計。由于蘋果旗下僅有一款產(chǎn)品，因而沒將其列入其中。下圖是其他9大廠商產(chǎn)品均價對比狀況.



從整體市場的角度來看：

　　對比可見，在這9家廠商當(dāng)中，可以形成兩大陣營。其中，均價高于2000元的諾基亞、索尼愛立信、摩托羅拉與三星這4家廠商處于第一陣營當(dāng)中。但是與整體市場2279元的均價相比，僅有諾基亞與三星市場均價高出整體市場。

　　聯(lián)想、飛利浦、LG、夏新與CECT這5家廠商產(chǎn)品均價均保持在2000元以內(nèi)。相比之下，LG均價較高，達(dá)到1735元。飛利浦均價在1281元。聯(lián)想、夏新與CECT均價在1000元上下分布，分別魏1064元、968元與702元。

從主流廠商產(chǎn)品均價來看：

　　雖然諾基亞旗下包括N95高端旗艦等12款音樂手機(jī)出現(xiàn)降價，但是高端產(chǎn)品降幅較小，并不能將整體市場產(chǎn)品均價下拉。三星雖然向中低端市場傾斜，但是對于其多功能產(chǎn)品來說，價位仍相對較高，自然而然抬升產(chǎn)品均價。

　　索尼愛立信在音樂手機(jī)市場上表現(xiàn)較好，從W810C到W958C等產(chǎn)品價格從1000元到3000元均有涵蓋。但是很明顯的是，2001-3000元之間的產(chǎn)品在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢，因而使得其市場均價堅挺在2000元以上。但是相對于上月來說，市場均價出現(xiàn)下滑的跡象。

　　摩托羅拉將音樂播放功能向中低端市場延伸，在新上市的中低端機(jī)型摩托羅拉 W371上得到體現(xiàn)。但是摩托羅拉音樂手機(jī)在2001-3000元之間的產(chǎn)品較多，這也是導(dǎo)致其產(chǎn)品均價在2000元以上的重要因素。聯(lián)想與夏新雖然具有價格競爭優(yōu)勢，但是苦于品牌影響力較小，因而目前無法做到與諾基亞等國外廠商的對抗。



(圖) 2007年10月主流音樂手機(jī)廠商月終價格調(diào)整對比

　　調(diào)查結(jié)果顯示，本月整體音樂手機(jī)市場均價跌幅達(dá)到75元，低于上月32元。在調(diào)查涉及的主流廠商當(dāng)中，索尼愛立信旗下一半以上的音樂手機(jī)價格調(diào)整，跌副最高的索尼愛立信 W908c下降了700元。同時還有其他4款產(chǎn)品降幅超過200元，這些都促使索尼愛立信以174元的幅度成為月終價格調(diào)整幅度最高的廠商。

　　其他8大廠商月終價格調(diào)整幅度均在100元以內(nèi)，且彼此懸殊不大。其中，諾基亞、摩托羅拉、三星與LG這4家下滑幅度均超過50元，隨后的是聯(lián)想，下跌42元。飛利浦與夏新降幅相同，均為29元，CECT表現(xiàn)平穩(wěn)，未出現(xiàn)降價行為。

　　綜觀10月份音樂手機(jī)市場變化可見，音樂手機(jī)表現(xiàn)不佳，關(guān)注持續(xù)下跌。而一線廠商諾基亞仍表現(xiàn)較好，其與索尼愛立信、摩托羅拉、三星與聯(lián)想組成的一線陣營穩(wěn)定，而二線全線排名波動。

　　在本次調(diào)查中，高像素產(chǎn)品關(guān)注表現(xiàn)強(qiáng)勁，300萬像素機(jī)型首次超100萬像素產(chǎn)品，達(dá)到20.2%。但是值得一提的是，音樂手機(jī)整體價位抬升，導(dǎo)致整體市場關(guān)注上傾，2001-3000元之間產(chǎn)品出現(xiàn)下滑。

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