新品與降價并行 音樂手機市場調(diào)查報告

2007年8月，暑期已經(jīng)接近尾聲，音樂手機市場競爭出現(xiàn)兩大特征。其一，市場競爭的焦點在8月份集中的新品的發(fā)布與上市上；其二，學(xué)生開學(xué)促使音樂手機降價集中在8月底，市場呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。

　　據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC的調(diào)查監(jiān)測顯示，8月份，從LG KC1、聯(lián)想S7的上市，到摩托羅拉V8/V9/V9m的集體亮相，從三星J608反常規(guī)低價出現(xiàn)到諾基亞月底新品發(fā)布會的召開等，將各大廠商在手機市場的競爭演繹得淋漓盡致。而當(dāng)中諾基亞新品發(fā)布會上三款音樂手機的出現(xiàn)，更是引人注目，這預(yù)示著音樂手機市場的競爭更加激烈。

　　為進一步獲知音樂手機市場概況，互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC繼續(xù)對音樂手機市場進行關(guān)注調(diào)查與價格監(jiān)測。本次調(diào)查共涉及22家廠商，184款市售音樂手機。其中，有9家廠商對旗下音樂手機做出價格調(diào)整，累計降價產(chǎn)品41款，占據(jù)此類產(chǎn)品總量的22.3%。通過本次價格監(jiān)測，ZDC總結(jié)得出8月份音樂手機市場關(guān)注及價格變化狀況：

　　• 音樂手機市場關(guān)注下跌，再次突破50個百分點，降至48.3%。

　　• 音樂手機市場三大陣營劃分明顯，索愛與諾基亞針鋒相對爭奪激烈。

　　• 200萬像素產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)降價主力，不同像素產(chǎn)品關(guān)注變化不大。

　　• 2001-3000元之間產(chǎn)品大幅上漲3個百分點以上，達到46.3%，主流地位穩(wěn)定。

　　• 諾基亞以2487元的價位成為均價最高的廠商，同時又以54元的降幅成為月終價格調(diào)整幅度最高的廠商。

一、整體市場關(guān)注狀況

1、關(guān)注走勢

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(圖) 2007年1-8月音樂手機關(guān)注比例走勢

　　從關(guān)注比例走勢來看，音樂手機在這8個月中關(guān)注比例在49個百分點左右上下波動震蕩。6月與7月仍保持50個百分點以上的關(guān)注比例，但是在8月份卻再次跌至50個百分點以下，為48.3%。

2、品牌關(guān)注



(圖) 2007年8月最受用戶關(guān)注的是大音樂手機排行榜

　　調(diào)查結(jié)果顯示，諾基亞在音樂手機市場上占據(jù)了47.7%的關(guān)注比例。在8月底，諾基亞新品發(fā)布會拉開帷幕。其“玩樂非常道”的主題與其主攻娛樂手機市場的戰(zhàn)略意圖相契合，而音樂手機明顯成為重中之重。

　　從諾基亞本次發(fā)布的新品來看，滑蓋音樂手機5610 XpressMusic、超薄直板手機5310 XpressMusic以及能夠支持4GB存儲卡擴展的黑色版5700 XpressMusic這三款具有XprssMusic標準的音樂手機成為亮點，這為諾基亞在音樂手機市場上與索愛Walkman系列形成對抗奠定基礎(chǔ)，使得音樂手機市場更具看點。

　　索愛以近兩成的關(guān)注比例居于第二。在ZDC看來，索愛Walkman系列音樂手機為索愛帶來的關(guān)注遠不能與諾基亞相媲美，這一方面主要是由于索愛產(chǎn)品數(shù)量較少。另一方面，諾基亞的品牌影響力較強，導(dǎo)致二者的懸殊。但是并不妨礙索愛在音樂手機市場上的地位與影響力，而這也是諾基亞不斷樹立自己的音樂手機標準，與索愛相對抗的重要因素。

　　關(guān)注比例在10個百分點以上的還有摩托羅拉，為14.1%。 三星以7.3%的關(guān)注比例位居第四，隨后廠商關(guān)注比例驟然降至5個百分點以內(nèi)，在音樂手機市場上的競爭力相對較小。

　　以下是2007年7月與8月最受關(guān)注的十大音樂手機品牌排行榜。

7月排行榜			8月排行榜
排名	廠商	關(guān)注比例	排名	廠商	關(guān)注比例
1	諾基亞	47.7%	1	諾基亞	47.4%
2	索愛	19.5%	2	索愛	19.7%
3	摩托羅拉	14.2%	3	摩托羅拉	14.1%
4	三星	6.4%	4	三星	7.3%
5	聯(lián)想	4.0%	5	聯(lián)想	4.3%
6	LG	2.2%	6	LG	2.1%
7	蘋果	1.8%	7	飛利浦↑	1.2%
8	飛利浦	1.2%	8	蘋果↓	1.1%
9	夏新	0.8%	9	夏新	0.7%
10	多普達	0.7%	10	多普達	0.6%

通過7月與8月十大廠商的排名對比結(jié)果可見，十大廠商在分布上呈現(xiàn)三大陣營：

　　其一，一線廠商諾基亞、索愛與摩托羅拉同屬于一級格局。從關(guān)注比例分布上來看，索愛繼續(xù)攀升，諾基亞與摩托輕微下滑，但不影響整體市場格局。

　　其二，三星與聯(lián)想歸于第二陣營。兩大廠商在市場上奮力直追，關(guān)注比例同比上月均有提升。尤其是三星，中低端市場戰(zhàn)略的開展與新品的不斷沖擊，促使關(guān)注比例上升幅度接近1個百分點。

　　其三，第三陣營關(guān)注度較低，僅飛利浦與蘋果易位。調(diào)查結(jié)果顯示，LG、飛利浦、蘋果、夏新與多普達這五家廠商關(guān)注比例均在2.2個百分點以內(nèi)，對整體市場影響不大。與7月份對比，飛利浦與蘋果排名易位，這是本月前十大廠商出現(xiàn)的僅有一次排名變化。

二、像素與價位關(guān)注調(diào)查

　　對于消費者來說，對產(chǎn)品的需求在一定程度上反映出主流產(chǎn)品市場動態(tài)。而拍照功能于產(chǎn)品價格是消費者對音樂手機產(chǎn)品最為關(guān)注的兩個方面，鑒于此，ZDC對這兩個方面進行關(guān)注調(diào)查。

1、不同像素降價產(chǎn)品數(shù)量對比


(圖) 2007年8月不同像素音樂手機與降價產(chǎn)品數(shù)量分布對比

　　由上圖可見，可以發(fā)現(xiàn)音樂手機市場產(chǎn)品像素分布呈現(xiàn)出三大主要特征：其一，100萬像素產(chǎn)品占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢，在市場上處于主流的位置。其次是200萬像素產(chǎn)品，達到76款。300萬像素及以上高端機型數(shù)量則相對較少，與前二者懸殊較大。

　　其二，從降價產(chǎn)品的角度來看，200萬像素產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)市場降價的主力，遠遠高出100萬像素機型11款。這主要是由于100萬像素產(chǎn)品降價空間較小，導(dǎo)致雖然產(chǎn)品數(shù)量多但不能擔(dān)當(dāng)市場降價主力的角色。

　　其三，從數(shù)據(jù)對比結(jié)果顯示，200萬像素產(chǎn)品無疑是市場的“當(dāng)紅小生”。擔(dān)當(dāng)降價主力必然促進其在關(guān)注度上把持主流位置，而300萬像素及以上高端產(chǎn)品在數(shù)量上與其懸殊較大，不可能取代其市場地位，因而200萬像素產(chǎn)品地位較為穩(wěn)定。

2、不同像素產(chǎn)品關(guān)注對比



(圖) 2007年7月與8月不同像素音樂手機關(guān)注比例分布

　　與上月對比結(jié)果顯示，本月不同像素級別產(chǎn)品在關(guān)注度上變化幅度相對較小。100萬像素機型萎縮0.4個百分點，降至21.3%。200萬像素產(chǎn)品以55.8%的關(guān)注比例處于主流，但是關(guān)注輕微下滑。300萬像素及以上產(chǎn)品關(guān)注也只是輕微上揚，對整體市場影響不大。從這一對比不難發(fā)現(xiàn)，8月不同像素音樂手機關(guān)注的穩(wěn)定成為市場的一大特征。

3、不同價位產(chǎn)品關(guān)注對比

　　以下是7月份與8月份不同價位區(qū)間音樂手機價格關(guān)注對比。



(圖) 2007年7月與8月不同價位音樂手機關(guān)注比例對比

　　由對比結(jié)果顯示可見，8月份1000元以下、1000-2000元與5000元以上這三大價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注度變化不大。2001-3000元之間的產(chǎn)品不僅繼續(xù)守住了市場主流的地位，且關(guān)注比例同比上月上升了3.1個百分點，達到46.3%。而3001-4000元之間的產(chǎn)品關(guān)注比例卻出現(xiàn)2.8個百分點的降幅，跌至7.7%，而這主要是與本月降價產(chǎn)品主要集中在2001-3000元這一價位區(qū)間所導(dǎo)致的。

三、價格走勢及廠商均價監(jiān)測

　　8月份，音樂手機市場的焦點集中在新品的發(fā)布上，導(dǎo)致8月上旬與中旬降價產(chǎn)品數(shù)量相對較少。加上部分產(chǎn)品在短期促銷之后，價格回調(diào)，也緩和了整體市場降價的勢頭。這些都是導(dǎo)致本月音樂手機市場降幅較低的重要因素。

　　但需要看到的是，各大廠商新品的上市一方面為9月份開學(xué)學(xué)生市場做準備，因而導(dǎo)致降價在8月最后一周更為突出。另一方面，8月份平淡降價背后也“暗藏殺機”，學(xué)生的開學(xué)、舊款產(chǎn)品為新品上市讓道等，使得9月音樂手機市場勢必迎來以及降價狂潮。

1、整體市場價格指數(shù)走勢



(圖)2007年7月與8月音樂手機價格指數(shù)走勢對比

　　與上月對比結(jié)果顯示，8月份整體價格指數(shù)下跌1.71個百分點，與上月2.27個百分點的降幅相比，仍有0.5個百分點以上的懸殊。而從價格指數(shù)走勢來看，其在前三周當(dāng)中降幅較為平緩，僅在最后一周表現(xiàn)較為搶眼。

2、市場均價走勢狀況



(圖)2007年8月音樂手機市場均價走勢

　　41款產(chǎn)品的價格調(diào)整，使得本月音樂手機市場均價由月初的2297元降至月底的2257元，整體降幅40元。降價產(chǎn)品數(shù)量的減少，使得本月降幅不及上月14元。而從均價走勢來看，本月市場均價整體降勢平緩，但是在最后一周表現(xiàn)突出，降幅達到26元。

　　從這一均價走勢狀況來看，一方面音樂手機市場均價相對穩(wěn)定，主要停留在2300元以下。另一方面，暑期即將過去后學(xué)生開學(xué)將推動市場銷售，這是導(dǎo)致8月底降幅突然加大的主因。

3、主流廠商均價監(jiān)測對比

　　根據(jù)品牌關(guān)注排行榜分布狀況，ZDC對主流廠商進行產(chǎn)品均價監(jiān)測統(tǒng)計。由于蘋果旗下僅有一款產(chǎn)品，因而在本次均價統(tǒng)計的過程當(dāng)中沒有將蘋果涵蓋其中。其他九大廠商產(chǎn)品均價對比如下圖所示。



(圖) 2007年8月主流音樂手機廠商均價對比

　　由于蘋果iPhone的出現(xiàn)，其以超過6000元以上的價位將整體音樂手機市場均價抬升，達到2282元。與這一整體市場均價對比結(jié)果顯示，調(diào)查涉及的主流九家廠商當(dāng)中，僅有諾基亞與三星均價超過整體市場，分別為2487元與2424元。

　　諾基亞產(chǎn)品均價最高，而在很大程度上是由于諾基亞高端智能手機產(chǎn)品也設(shè)置了音樂播放的功能，拉升市場均價。同時，諾基亞在8月底的新品發(fā)布會上，一些剛上市的新品如N81等將容量提升，自然而然提高了“身價”。

　　三星的中高端市場路線，是其價位偏高的重要因素，但是進軍中低端市場迫使其市場均價跌至2500元以下。在ZDC的新品監(jiān)測中顯示，8月份上市的三星J608等是其打入中低端市場的新品代表。

　　市場均價保持在2000元以上的還有索愛與摩托羅拉這兩家，分別為2132元與2024元。LG、多普達、飛利浦、夏新與聯(lián)想產(chǎn)品均價均在2000元以下，其中國產(chǎn)廠商聯(lián)想均價最低，僅為1077元。尤其是“S”系列大放異彩，S9的持續(xù)降價促銷，新品S7的上市等，使得聯(lián)想音樂手機更具價格競爭優(yōu)勢。

4、主流廠商月終價格調(diào)整幅度



(圖) 2007年8月主流音樂手機廠商月終價格調(diào)整對比

　　與整體市場39元的價格調(diào)整幅度對比可見，本月主流的九家廠商整體月終價格調(diào)整幅度均較低，僅有諾基亞與LG這兩家降幅超過50元。索愛與三星接近，飛利浦不足30元。摩托羅拉調(diào)整幅度較小，僅為17元。再次是聯(lián)想，僅出現(xiàn)4元的降幅。夏新與多普達保持上月的成績，未出現(xiàn)降價行為。

　　從這一降幅來看，一方面反映了8月整體音樂手機市場降幅相對較小，而市場競爭向新品的轉(zhuǎn)移起到一定的影響。另一方面，諾基亞、LG、三星、索愛等廠商月終價格調(diào)整幅度接近，反映市場主流廠商降價產(chǎn)品持平。

　　總的來看，8月音樂手機市場整體較為平靜，這主要體現(xiàn)在降價產(chǎn)品數(shù)量的減少、降幅的縮小、不同像素與不同價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注波動幅度較小等方面。但是新品的頻繁上市，卻使得市場不平靜，促使8月底降幅相對較大。同時，諾基亞與索愛的針鋒相對也成為音樂手機市場的看點。

四、最受用戶關(guān)注產(chǎn)品列表

1、像素

(1) 100萬

排名	產(chǎn)品名稱	報價	關(guān)注指數(shù)	設(shè)計	像素(萬)
1	諾基亞 5300 Xpress Music	￥1,499	533162	滑蓋	130
2	摩托羅拉 ROKR E2	￥1,280	228184	直板	130
3	索愛 W550c	￥1,413	153523	旋轉(zhuǎn)屏	130
4	摩托羅拉 V3i	￥1,666	112829	翻蓋	123
5	LG KG90(巧克力)	￥1,880	100613	滑蓋	130
6	摩托羅拉 V3ie	￥1,480	77196	翻蓋	123
7	諾基亞 6670	￥1,335	74771	直板	100
8	摩托羅拉 SLVR L71	￥1,258	67964	直板	130
9	三星 SGH-E878	￥1,399	59831	翻蓋	130
10	三星 SGH-E898	￥1,880	54059	直板	130

2) 200萬

排名	產(chǎn)品名稱	報價	關(guān)注指數(shù)	設(shè)計	像素(萬)
1	諾基亞 N72	￥2,380	674027	直板	200
2	諾基亞 N70	￥1,999	466661	直板	200
3	諾基亞 5700 Xpress Music	￥2,590	445871	直板	200
4	諾基亞 N76	￥3,260	419756	翻蓋	200
5	索愛 W810c	￥1,880	388803	直板	200
6	摩托羅拉 ROKR E6	￥2,399	236090	直板	200
7	諾基亞 3250	￥2,038	190458	直板	200
8	摩托羅拉 A1200(明)	￥2,160	152593	翻蓋	200
9	索愛 S500c(S500i)	￥2,380	151668	滑蓋	200
10	摩托羅拉 RAZR2 V8	￥3,680	139140	翻蓋	200

2、價位

(1) 1000-2000元

排名	產(chǎn)品名稱	報價	關(guān)注指數(shù)	設(shè)計	像素(萬)
1	諾基亞 5300 Xpress Music	￥1,499	533162	滑蓋	130
2	諾基亞 N70	￥1,999	466661	直板	200
3	索愛 W810c	￥1,880	388803	直板	200
4	諾基亞 5200	￥1,099	268052	滑蓋	30
5	摩托羅拉 ROKR E2	￥1,280	228184	直板	130
6	索愛 W550c	￥1,413	153523	旋轉(zhuǎn)屏	130
7	摩托羅拉 V3i	￥1,666	112829	翻蓋	123
8	索愛 W700c	￥1,548	108965	直板	200
9	諾基亞 6270	￥1,690	106742	滑蓋	200
10	摩托羅拉 KRZR K1	￥1,700	102258	翻蓋	200

排名	產(chǎn)品名稱	報價	關(guān)注指數(shù)	設(shè)計	像素(萬)
1	諾基亞 5300 Xpress Music	￥1,499	533162	滑蓋	130
2	諾基亞 N70	￥1,999	466661	直板	200
3	索愛 W810c	￥1,880	388803	直板	200
4	諾基亞 5200	￥1,099	268052	滑蓋	30
5	摩托羅拉 ROKR E2	￥1,280	228184	直板	130
6	索愛 W550c	￥1,413	153523	旋轉(zhuǎn)屏	130
7	摩托羅拉 V3i	￥1,666	112829	翻蓋	123
8	索愛 W700c	￥1,548	108965	直板	200
9	諾基亞 6270	￥1,690	106742	滑蓋	200
10	摩托羅拉 KRZR K1	￥1,700	102258	翻蓋	200

2) 2001-3000元

排名	產(chǎn)品名稱	報價	關(guān)注指數(shù)	設(shè)計	像素(萬)
1	諾基亞 N73	￥2,880	1094101	直板	320
2	諾基亞 N72	￥2,380	674027	直板	200
3	諾基亞 5700 Xpress Music	￥2,590	445871	直板	200
4	摩托羅拉 ROKR E6	￥2,399	236090	直板	200
5	三星 SGH-D908	￥2,590	199348	滑蓋	300
6	諾基亞 3250	￥2,038	190458	直板	200
7	摩托羅拉 A1200(明)	￥2,160	152593	翻蓋	200
8	索愛 S500c(S500i)	￥2,380	151668	滑蓋	200
9	索愛 W958c	￥2,799	139525	直板	0
10	索愛 K790c	2298	128542	直板	320

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