折疊行業(yè)供需分析報(bào)告的主要分析要點(diǎn)是:
1)折疊行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量分析。是指統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi),可生產(chǎn)出的商品總量以及已生產(chǎn)出的商品總量;同時(shí)分析這一時(shí)期內(nèi)折疊行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)等)。
2)折疊行業(yè)進(jìn)出口分析。是指統(tǒng)計(jì)分析同上時(shí)期內(nèi)折疊行業(yè)進(jìn)出口量、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、以及進(jìn)出口價(jià)格走勢分析。
3)折疊行業(yè)庫存及自用量等分析。
4)折疊行業(yè)供給分析。市場供給量不等于生產(chǎn)量,因?yàn)樯a(chǎn)量中有一部分用于生產(chǎn)者自己消費(fèi),作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進(jìn)口商品或動用貯備商品。
5)折疊行業(yè)需求分析。是指統(tǒng)計(jì)分析上述時(shí)期內(nèi)下游市場對折疊行業(yè)商品的需求總量分析;同時(shí)分析這一時(shí)期內(nèi)下游行業(yè)需求規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)以及需求總量的區(qū)域結(jié)構(gòu)等。
6)折疊行業(yè)供給影響因素分析。包括價(jià)格因素、替代品因素、生產(chǎn)技術(shù)、政府政策以及下游行業(yè)發(fā)展等。
7)折疊行業(yè)需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個(gè)人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補(bǔ)品的價(jià)格轉(zhuǎn)變、人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)、對將來的預(yù)期、教育程度的改變等。
折疊行業(yè)供需分析報(bào)告是基于經(jīng)濟(jì)學(xué)中有關(guān)供需關(guān)系理論為基礎(chǔ)的分析成果。折疊行業(yè)市場供給是指生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi),在每一價(jià)格水平上愿意并且能夠提供的一定數(shù)量的商品或勞務(wù);折疊行業(yè)市場需求指的是下游有能力購買,并愿意購買某個(gè)具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價(jià)格升降,某個(gè)體在每段時(shí)間內(nèi)所愿意買的某商品的數(shù)量。
中國銀河證券在研報(bào)中稱,近幾年,智能手機(jī)遭遇增長瓶頸,消費(fèi)者換機(jī)周期不斷拉長,增長復(fù)蘇不及預(yù)期,行業(yè)急需破局點(diǎn)。我們認(rèn)為,未來手機(jī)市場的增長主要受兩個(gè)因素推動:1)折疊屏:折疊屏手機(jī)是高端市場的新貴,而高端市場則是手機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇的領(lǐng)軍者。目前,除蘋果外的頭部手機(jī)廠商均已入局折疊屏,華為9月10日發(fā)布的首款三折疊手機(jī)—華為Mate XT更是被席卷而空。隨著折疊屏手機(jī)的市場接受度逐漸打開,機(jī)身輕薄度、性能不斷提升,折疊屏手機(jī)的市場滲透將向更廣域傳遞。2)AI 手機(jī):AI手機(jī)的主要特征包括實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和處理效率,能夠通過自我學(xué)習(xí)提升用戶體驗(yàn),成為自在交互、智能隨心、專屬陪伴、安全可信的個(gè)人化助理。行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)—蘋果入局AI手機(jī),更是為這一輪新的手機(jī)革命注入了信心。我們認(rèn)為,折疊屏和AI的雙輪驅(qū)動將引爆手機(jī)的換機(jī)潮,而在此次手機(jī)革命中,產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商對折疊屏和AI相關(guān)技術(shù)的布局情況、技術(shù)進(jìn)展將影響行業(yè)競爭格局的變遷。
國際數(shù)據(jù)公司(IDC)發(fā)布的最新手機(jī)季度預(yù)測報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)2024年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量約1068萬臺,同比增長52.4%;至2028年,中國折疊屏手機(jī)出貨量將會超過1700萬臺,五年復(fù)合增長率達(dá)到19.8%。
隨著消費(fèi)者對可折疊OLED智能手機(jī)需求的激增,預(yù)計(jì)在2024年至2030年間,COE(在薄膜封裝上形成彩膜)技術(shù)的復(fù)合年增長率將達(dá)到33%。Omdia最新發(fā)布的研究報(bào)告指出,COE技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)的圓偏光片,成為降低OLED智能手機(jī)在環(huán)境光線下反射和眩光的主要解決方案。預(yù)計(jì)到2030年,近90%的可折疊手機(jī)和近20%的OLED智能手機(jī)(約10億部)將采用COE技術(shù)。
早盤折疊屏概念震蕩回升,大富科技漲超10%,宜安科技、星星科技、智云股份、國風(fēng)新材等跟漲。
凱盛科技跌停,華升股份、宜安科技、日久光電、勁拓股份、維信諾、大富科技跌超5%,利和興、智動力等跟跌。
凱盛科技觸及跌停,宜安科技、維信諾、日久光電、大富科技、智動力等跌幅居前。
早盤折疊屏概念表現(xiàn)分化,國風(fēng)新材3連板,鼎龍科技2連板,此前科森科技7連板,凱盛科技漲超8%。
午后折疊屏概念持續(xù)拉升,凱盛科技、中京電子、愛司凱、智動力、日久光電等多股漲停,聯(lián)得裝備、精研科技、格林精密、金太陽、東睦股份等漲超5%。
折疊屏概念反復(fù)活躍,長信科技20CM漲停,金太陽、精研科技、勁拓股份、凱盛科技、大富科技等跟漲。
早盤折疊屏概念再度走強(qiáng),宜安科技漲超10%,科森科技沖擊漲停統(tǒng)聯(lián)精密、星星科技、格林精密等跟漲。