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2015年前半年紅木數(shù)據(jù)報(bào)告

2015-09-07 11:30:16報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào):T| T

  紅木是我國(guó)高端、名貴家具用材的統(tǒng)稱。

  受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整與制造業(yè)下行的影響,2015年上半年我國(guó)紅木市場(chǎng)進(jìn)行了較大調(diào)整,出現(xiàn)了一些新情況。本報(bào)告將從紅木原材料市場(chǎng)與制品市場(chǎng)兩個(gè)方面對(duì)上半年紅木市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行分析總結(jié)。

2015年前半年紅木數(shù)據(jù)報(bào)告

  一 紅木原料市場(chǎng)

  (一)紅木進(jìn)口形勢(shì)

  2015年上半年,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口紅木45.51萬立方米(以原木材積計(jì),下同),同比減少62.37%;進(jìn)口額達(dá)5.65億美元,約合人民幣35億元(以6.2的匯率折算,下同),同比下滑65.99%。

  1. 紅木原木進(jìn)口方面,上半年,我國(guó)進(jìn)口紅木原木37.07萬立方米,同比減少64.24%;進(jìn)口額為4.58億美元,約合人民幣28.4億元,同比下滑68.15%。上半年紅木原木的進(jìn)口均價(jià)為$1236.8/立方米,同比下降10.93%。

  作為2014年12月印度Andhra Pradesh政府4000多噸小葉紫檀招投標(biāo)的后續(xù)工作,從5月份開始,我國(guó)海關(guān)開始有規(guī)模小葉紫檀進(jìn)口(5月份進(jìn)口356立方米;6月份進(jìn)口429立方米),這是近年來我國(guó)首次從印度合法規(guī)模進(jìn)口小葉紫檀,后續(xù)還將有批次小葉紫檀到岸。

  2. 紅木鋸材進(jìn)口方面,上半年我國(guó)進(jìn)口紅木鋸材5.95萬立方米,同比減少51.11%;進(jìn)口額為1.07億美元,約合人民幣6.63億元,同比下滑51.97%。上半年紅木鋸材進(jìn)口均價(jià)為$1795.24/立方米,同比下降1.76%。

  受紅木市場(chǎng)行情下行的影響,紅木制品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)鋸材需求出現(xiàn)大幅減少,進(jìn)口量呈逐月下滑趨勢(shì)。從6月份開始,從印度陸續(xù)有小葉紫檀鋸材進(jìn)口到港。

  3. 從進(jìn)口來源地看。自2014年7月起,我國(guó)從非洲地區(qū)進(jìn)口的紅木開始超過從“南洋”地區(qū)進(jìn)口數(shù)量,非洲地區(qū)成為我國(guó)紅木原材料第一大來源地。今年上半年,我從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木24.3萬立方米,同比減少37.96%;進(jìn)口額達(dá)1.72億美元,約合人民幣10.67億元,同比下滑35.94%;進(jìn)口均價(jià)為$708.13/立方米,同比上漲3.27%;占上半年紅木進(jìn)口總量的53%,同比上升21%。非洲紅木的大幅進(jìn)口,既是紅木來源地出口政策變化的結(jié)果,也反映當(dāng)前紅木市場(chǎng)對(duì)中低檔紅木的需求穩(wěn)中有升。

  上半年,我國(guó)從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木20.76萬立方米,同比減少74.04%;進(jìn)口總額達(dá)3.81億美元,約合人民幣23.61億元,同比下滑 71.76%;進(jìn)口均價(jià)為$1834.68/立方米,同比上漲8.79%。該地區(qū)紅木進(jìn)口量占上半年我國(guó)紅木進(jìn)口總量的46%,同比下滑20%。上半年,我國(guó)從中南美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.46萬立方米,同比減少74.11%;進(jìn)口額達(dá)0.12億美元,約合人民幣0.76億元,同比下滑70.29%。該地區(qū)進(jìn)口紅木量占上半年紅木進(jìn)口總量的1%。與去年同期持平。

  (二)紅木原材料交易情況

  1. 從進(jìn)口價(jià)格來看。上半年,盡管我國(guó)紅木進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑,但進(jìn)口均價(jià)上卻有所回升。年初,受各類經(jīng)濟(jì)利好因素的影響,以及行業(yè)從業(yè)者對(duì)未來的預(yù)期,紅木進(jìn)口價(jià)格在1-3月有小幅回升。但從4月份開始,進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)波動(dòng)明顯,尤其5月份,受印度小葉紫檀進(jìn)口的影響,進(jìn)口綜合價(jià)格迅速拉升,由于底部支撐薄弱,到6月份走勢(shì)再次下滑。

  縱觀近三年的紅木進(jìn)口價(jià)格走勢(shì),雖然市場(chǎng)出現(xiàn)低迷,但價(jià)格運(yùn)行總體相對(duì)較為平穩(wěn)。尤其鋸材進(jìn)口價(jià)格,一直處于穩(wěn)中有升的走勢(shì)。受近期新增小葉紫檀進(jìn)口的影響,紅木原木綜合價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng);除去這一因素,目前紅木原木市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),并未出現(xiàn)“崩盤”式下滑。

  2. 從國(guó)內(nèi)交易形勢(shì)來看。上半年,受前期原料進(jìn)口價(jià)格持續(xù)走低(進(jìn)口價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格變化具有先導(dǎo)性),以及國(guó)內(nèi)紅木原材料交易大幅下滑,其交易價(jià)格也明顯走低。從國(guó)內(nèi)主要紅木交易市場(chǎng)(華東、華南、西南木材市場(chǎng))來看,紅木原材料交易高開低走的局勢(shì)。但在成本固定以及庫存充足的作用下,價(jià)格總體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)。見圖7(部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于CTI)。

  以大果紫檀(俗稱緬甸花梨)與刺猬紫檀(俗稱非洲花梨)為例,近年來價(jià)格雖然有所調(diào)整,但上半年以來整體價(jià)格還處于較平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。

  二 紅木制品市場(chǎng)

  (一)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)(HPMI)

  受消費(fèi)市場(chǎng)萎縮的影響,上半年我國(guó)紅木制品交易市場(chǎng)屢創(chuàng)新低。

  2015年3月以前的HPMI指數(shù)顯示,市場(chǎng)景氣值均處于100基數(shù)以上,反映市場(chǎng)仍處于發(fā)展?fàn)顟B(tài);然其下行趨勢(shì)則反應(yīng)了上半年整個(gè)市場(chǎng)行情下滑以及行業(yè)生產(chǎn)收縮態(tài)勢(shì)。

  上半年HPMI指數(shù)從103.1點(diǎn)下滑至95.6點(diǎn),下滑了7.5百分點(diǎn);指數(shù)下滑幅度高于去年上半年4.7個(gè)百分點(diǎn)。反映上半年市場(chǎng)下行壓力加劇,市場(chǎng)收縮嚴(yán)峻。

  隨著市場(chǎng)交易的下滑,上半年行業(yè)的生產(chǎn)與訂單大為減少,分別降至86與84的歷史低點(diǎn)。市場(chǎng)主流交易品種,交趾黃檀(俗稱大紅酸枝)、大果紫檀與刺猬紫檀制品市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)10%左右的下滑,最大下滑幅度一度達(dá)到20%。以價(jià)換量成為上半年紅木市場(chǎng)的營(yíng)銷主題。

  在當(dāng)前高端消費(fèi)下滑,低端消費(fèi)拉動(dòng)有限的情勢(shì)下,紅木市場(chǎng)走出困境善待時(shí)日。

  (二)紅木制品進(jìn)出口市場(chǎng)

  上半年,我國(guó)出口紅木制品3498件,同比減少28.83%;出口額達(dá)149.79萬美元,約合928.68萬元人民幣,同比下降25.52%。上半年,我國(guó)紅木制品出口往15個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中日本是我國(guó)紅木制品出口最大目的地,約占出口總量的38%。

  上半年,我國(guó)進(jìn)口紅木71358件,同比上升14.67%;進(jìn)口額達(dá)930.92萬美元,約合5771.71萬元人民幣,同比下降7.2%。上半年,我國(guó)從近十個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紅木制品,其中越南和老撾是我國(guó)紅木制品最主要來源地,占進(jìn)口總量的98%。我國(guó)紅木制品進(jìn)口主要集中在東南亞地區(qū)的初成品。

  三 總結(jié)

  (一)原材料進(jìn)口大幅下滑,進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化明顯。

  上半年我國(guó)紅木原材料進(jìn)口大幅減少,反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的減少,原材料進(jìn)口動(dòng)力不足。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以去庫存為主要目標(biāo),在市場(chǎng)觀望情緒帶動(dòng)下,進(jìn)口市場(chǎng)還將低位運(yùn)行一段時(shí)間。

  原材料進(jìn)口來源地比重的消長(zhǎng),一方面反映紅木貿(mào)易對(duì)出口國(guó)相關(guān)政策變動(dòng)的敏感反應(yīng),另一方面則反映了國(guó)內(nèi)紅木制品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化,非洲進(jìn)口的中低檔紅木逐漸成為市場(chǎng)消費(fèi)主流。

  (二)原材料價(jià)格變動(dòng),反映市場(chǎng)供需矛盾加劇。

  盡管年初各類經(jīng)濟(jì)利好政策帶動(dòng)原材料進(jìn)口價(jià)格有所回升,但受底部支撐不足,以及前期價(jià)格屢屢走低的影響,上半年國(guó)內(nèi)原材料交易仍較低迷。去庫存、以價(jià)換量、原料質(zhì)量下降都是影響當(dāng)前國(guó)內(nèi)紅木原料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)與市場(chǎng)低迷的因素。

  價(jià)格變動(dòng)是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場(chǎng)表現(xiàn),市場(chǎng)價(jià)格合理化會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,也為行業(yè)未來發(fā)展打下基礎(chǔ)。

  (三)紅木制品市場(chǎng)屢創(chuàng)新低,生存考驗(yàn)發(fā)展。

  從HPMI指數(shù)可以看出,上半年紅木制品市場(chǎng)下行壓力加劇,市場(chǎng)收縮明顯,部分行業(yè)企業(yè)面臨的生存問題已經(jīng)取代企業(yè)發(fā)展。

  在市場(chǎng)高端消費(fèi)不振的環(huán)境下,紅木制品市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)走低,行業(yè)企業(yè)生存壓力加劇。重新審視行業(yè)的“高端性”已變得迫切。紅木因其材質(zhì)的珍惜性,使其與其他木制品相比,有天然的“高端性”。但在當(dāng)前全球奢侈品行業(yè)紛紛走下神壇,打造親民路線的時(shí)代背景下,中國(guó)紅木產(chǎn)業(yè)也應(yīng)思考自己的未來定位,是堅(jiān)持因材質(zhì)而 “高端”,還是因文化而“高端”。

  (四)紅木制品出口下滑明顯,進(jìn)口來源固定。

  紅木產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含著豐富的中華傳統(tǒng)文化,其制品是中國(guó)勞動(dòng)人民智慧結(jié)晶,從而儒家文化圈一直是全球紅木制品的消費(fèi)主力。上半年我國(guó)紅木制品主要出口至日本、新加坡、臺(tái)灣、馬來西亞等儒家文化影響突出國(guó)家和地區(qū)。但受近年來全球經(jīng)濟(jì)的下滑,高端消費(fèi)走低,紅木制品出口消費(fèi)也有所減少。但目前,中國(guó)大陸依舊是紅木制品消費(fèi)的最主要市場(chǎng)。

  在紅木制品進(jìn)口上,上半年,越南和老撾依舊保持著我國(guó)紅木制品最主要來源地比重。以上兩國(guó)既是優(yōu)質(zhì)紅木原材料產(chǎn)地,有相當(dāng)中國(guó)古典家具制造實(shí)力,華人投資制造業(yè)較為集中;同時(shí),兩國(guó)均限制紅木原料的出口,積極發(fā)展紅木初級(jí)加工產(chǎn)業(yè)。因而,以上兩國(guó)或成為未來“一帶一路”上中國(guó)紅木產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地。

  上半年紅木市場(chǎng)的多個(gè)指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度的下滑,這是行業(yè)調(diào)整的必然結(jié)果。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè),其原材料進(jìn)口形勢(shì)直接預(yù)示著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的未來走勢(shì),同時(shí)也反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化的結(jié)果。從上半年紅木進(jìn)口形勢(shì)和進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)來看,紅木市場(chǎng)的復(fù)蘇仍需一段時(shí)間的??v觀多年來紅木原料對(duì)紅木產(chǎn)業(yè)的影響,可以看出,作為資源型產(chǎn)業(yè),目前紅木原料對(duì)行業(yè)發(fā)展的決定作用仍未改變。紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力是文化,發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)將依舊是紅木原料。有關(guān)更多紅木行業(yè)資訊的信息請(qǐng)查看紅木家居行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格專題深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告

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